NUEVA YORK, 26 de agosto de 2024 — Aurel Group, Inc. (Nasdaq: AURL) (“Aurel” o la “Sociedad”) anunció hoy una oferta para canjear hasta $500 million de importe nominal total de sus bonos Senior Notes al 6.600% con vencimiento en 2029 actualmente en circulación (los “Bonos Antiguos”) por un importe equivalente de sus bonos Senior Notes al 6.600% con vencimiento en 2029 registrados conforme a la Securities Act de 1933, en su versión modificada (los “Bonos de Canje”).
$500 million de importe nominal total de Bonos Antiguos fueron emitidos y vendidos por la Sociedad en junio de 2024 mediante una colocación privada.
La oferta de canje vencerá a las 17:00 h, hora de la ciudad de Nueva York, el 24 de septiembre de 2024, salvo prórroga. Las ofertas de Bonos Antiguos deberán presentarse antes del vencimiento de la oferta de canje y podrán retirarse en cualquier momento previo a dicho vencimiento. La oferta de canje se realiza para cumplir las obligaciones de la Sociedad en virtud de un acuerdo de derechos de registro suscrito en relación con la emisión de los Bonos Antiguos y no representa una nueva operación de financiación.
Los términos de la oferta de canje figuran en un folleto de fecha 26 de agosto de 2024. Pueden obtenerse copias del folleto y de los demás documentos de la oferta de canje a través del agente de canje:
Wilmington Trust, National Association
50 South Sixth Street, Suite 1290
Minneapolis, Minnesota 55402
A la atención de: Aurel Group Notes Administrator
Correo electrónico: DTC@wilmingtontrust.com
Fax: (612) 217-5651
Este comunicado de prensa tiene carácter meramente informativo y no constituye una oferta de compra o venta ni una solicitud de oferta de compra o venta de ningún Bono Antiguo ni Bono de Canje. La oferta de canje se realiza únicamente en virtud del folleto de la oferta de canje, que se distribuye a los titulares de los Bonos Antiguos y que ha sido presentado ante la Securities and Exchange Commission como parte de la Declaración de Registro de la Sociedad en el Formulario S-4 (File No. 333-281372), que fue declarada efectiva el 23 de agosto de 2024.
Análisis de las declaraciones prospectivas sobre Aurel
Las declaraciones de este documento relativas a Aurel que no sean hechos históricos son “declaraciones prospectivas” que implican riesgos e incertidumbres, los cuales podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Entre ellas se incluyen declaraciones sobre el negocio, los resultados, la situación financiera, la liquidez y las previsiones de la Sociedad, que pueden constituir declaraciones prospectivas y están sujetas al riesgo de que el impacto real difiera, posiblemente de forma sustancial, de lo que actualmente se espera. Salvo que la ley lo exija, Aurel no asume obligación alguna de actualizar ninguna declaración prospectiva. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Aurel ante la Securities and Exchange Commission, incluidos, entre otros, los factores de riesgo y la Nota Especial sobre Información Prospectiva recogidos en dichos documentos, así como cualquier actualización de dichos factores de riesgo y de la Nota Especial sobre Información Prospectiva contenida en informes posteriores en el Formulario 10-K, el Formulario 10-Q o el Formulario 8-K.
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