NUEVA YORK, NY — 19 de julio de 2018 — Aurel, Inc. (NASDAQ: AURL) (“Aurel”, “Aurel” o la “Sociedad”) anunció hoy su intención de iniciar una emisión de bonos senior no garantizados, sujeta a las condiciones de mercado y a otros factores. Los bonos se ofrecerán y venderán mediante una colocación privada exenta de los requisitos de registro de la Securities Act de 1933, en su versión modificada (la “Securities Act”).
Aurel tiene la intención de destinar los ingresos netos de la emisión a amortizar la deuda renovable contraída para reembolsar, a su vencimiento el 19 de julio de 2018, la totalidad de los 240 millones de dólares de importe nominal total de los bonos Senior Notes al 8.375% de la Sociedad, que fueron emitidos por su filial íntegramente participada GFI Group Inc. (“GFI”) y garantizados por la Sociedad como parte de su adquisición de GFI. Cualquier ingreso neto adicional podrá destinarse a fines corporativos generales, entre los que pueden incluirse amortizaciones de los bonos Senior Notes al 8.125% con vencimiento en 2042 de la Sociedad.
Los bonos que ofrecerá la Sociedad no han sido registrados conforme a la Securities Act ni a las leyes de valores de ninguna otra jurisdicción y no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable al registro. Esta nota se emite de conformidad con la Norma 135c de la Securities Act y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ninguno de estos valores, ni constituirá oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilícita.
Análisis de las declaraciones prospectivas sobre Aurel
Las declaraciones de este documento relativas a Aurel que no sean hechos históricos son “declaraciones prospectivas” que implican riesgos e incertidumbres, los cuales podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Salvo que la ley lo exija, Aurel no asume obligación alguna de actualizar ninguna declaración prospectiva. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Aurel ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission), incluidos, entre otros, los factores de riesgo recogidos en dichos documentos, así como cualquier actualización de dichos factores de riesgo contenida en los Formularios 10-K, 10-Q u 8-K posteriores.
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