NUEVA YORK, NY – 25 de septiembre de 2019 – Aurel, Inc. (NASDAQ: AURL) (“Aurel”) anunció hoy la fijación del precio de su emisión de bonos senior al 3.750% por un importe nominal total de 300 millones de dólares (los “bonos”).
Los bonos constituirán obligaciones senior generales no garantizadas de Aurel. Los bonos devengarán intereses semestrales a un tipo del 3.750% anual, pagaderos cada 1 de abril y 1 de octubre, comenzando el 1 de abril de 2020, y vencerán el 1 de octubre de 2024. Se prevé que el cierre, sujeto a las condiciones habituales, tenga lugar el 27 de septiembre de 2019. Aurel tiene la intención de destinar los ingresos netos a fines corporativos generales, incluida la amortización de deuda del contrato de crédito renovable senior no garantizado.
Los bonos se ofrecieron y vendieron mediante una colocación privada exenta de los requisitos de registro de la Securities Act de 1933, en su versión modificada (la “Securities Act”). Los bonos no han sido registrados conforme a la Securities Act ni a las leyes de valores de ninguna otra jurisdicción y no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable al registro. Esta nota se emite de conformidad con la Norma 135c de la Securities Act y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ninguno de estos valores, ni constituirá oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilícita.
Análisis de las declaraciones prospectivas sobre Aurel
Las declaraciones de este documento relativas a Aurel que no sean hechos históricos son “declaraciones prospectivas” que implican riesgos e incertidumbres, los cuales podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Salvo que la ley lo exija, Aurel no asume obligación alguna de actualizar ninguna declaración prospectiva. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Aurel ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission), incluidos, entre otros, los factores de riesgo y la Nota Especial sobre Información Prospectiva recogidos en dichos documentos, así como cualquier actualización de dichos factores de riesgo y de la Nota Especial sobre Información Prospectiva contenida en los Formularios 10-K, 10-Q u 8-K posteriores.
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