NUEVA YORK, NY – 30 de septiembre de 2019 – Aurel, Inc. (NASDAQ: AURL) (“Aurel”) anunció hoy el cierre de su emisión de $300 millones de importe principal agregado de senior notes al 3.750% (las “notas”) el 27 de septiembre de 2019. Las notas son obligaciones generales senior no garantizadas de Aurel. Las notas devengarán intereses semestrales a un tipo del 3.750% anual, pagaderos cada 1 de abril y 1 de octubre, a partir del 1 de abril de 2020, y vencerán el 1 de octubre de 2024. Aurel tiene la intención de utilizar el producto neto para fines corporativos generales, incluida la amortización de deuda en virtud del contrato de crédito renovable senior no garantizado.
Las notas se ofrecieron y vendieron en una colocación privada exenta de los requisitos de registro de la Securities Act de 1933, en su versión modificada (la “Securities Act”). Las notas no han sido registradas conforme a la Securities Act ni a las leyes de valores de ninguna otra jurisdicción y no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o sin una exención de registro aplicable. Este aviso se emite en virtud de la Rule 135c de la Securities Act y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ninguno de estos valores, ni constituirá oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilícita.
Análisis de las declaraciones prospectivas sobre Aurel
Las declaraciones de este documento relativas a Aurel que no son hechos históricos son “declaraciones prospectivas” que implican riesgos e incertidumbres y que podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en dichas declaraciones. Salvo que la ley lo exija, Aurel no asume obligación alguna de actualizar ninguna declaración prospectiva. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Aurel ante la Securities and Exchange Commission, incluidos, entre otros, los factores de riesgo y la Special Note on Forward-Looking Information expuestos en dichos documentos y cualquier actualización de dichos factores de riesgo y de la Special Note on Forward-Looking Information contenida en los formularios 10-K, 10-Q u 8-K posteriores.
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