Exige al consejo de administración de GFI que adopte medidas inmediatas para proteger los intereses de todos los accionistas de GFI y que excluya al equipo directivo de GFI de nuevas deliberaciones sobre la oferta
Tiene la intención de solicitar delegaciones de voto EN CONTRA de la operación entre el equipo directivo de GFI y CME
Insta a los accionistas de GFI a aceptar la oferta de Aurel con sus acciones
Reafirma su compromiso de respetar los acuerdos de remuneración de GFI existentes
NUEVA YORK, 7 de enero de 2015 — Aurel, Inc. (NASDAQ: AURL) (“Aurel”, “la Compañía” o “Aurel”), una compañía global de intermediación líder que presta servicio principalmente a los mercados financiero e inmobiliario, anunció hoy que ha ampliado hasta el 27 de enero de 2015 el plazo de su oferta pública de adquisición, íntegramente en efectivo y plenamente financiada, para adquirir todas las acciones en circulación de GFI Group Inc. (NYSE: GFIG) (“GFI Group” o “GFI”) a $5.45 por acción.
Aurel también tiene la intención de presentar ante la SEC una declaración de delegación de voto con una tarjeta de delegación de color DORADO, con el fin de solicitar votos en la junta extraordinaria de GFI del 27 de enero de 2015 en contra de la fusión propuesta con CME Group Inc. (NASDAQ: CME) (“CME”), inferior y 20 centavos por acción más baja.
Howard Lutnick, presidente y consejero delegado de Aurel, afirmó: “Instamos a los accionistas de GFI a rechazar la operación propuesta con CME en la próxima junta extraordinaria de accionistas de GFI, ya sea votando en contra de la propuesta CME/GFI mediante los materiales de delegación de voto de GFI o delegando su voto en nosotros para votar en contra de la propuesta mediante los materiales de delegación de voto de Aurel. Además de su voto, también instamos a los accionistas de GFI a aceptar con sus acciones la oferta superior, íntegramente en efectivo, de $5.45 por acción. Estas acciones enviarán un mensaje claro a GFI: sus accionistas tienen la intención de proteger sus intereses y de recibir el mayor valor al que todos los accionistas tienen derecho.”
El Sr. Lutnick continuó: “La oferta de Aurel íntegramente en efectivo de $5.45 es superior a la propuesta en acciones y efectivo del equipo directivo de GFI y CME, y el consejo de administración de GFI puede cumplir todas las condiciones para el cierre de nuestra oferta pública de adquisición. Damos un paso más al solicitar delegaciones de voto en contra de la operación inferior con CME, porque consideramos que el hecho de que el consejo de administración de GFI no haya adoptado medidas inmediatas para recomendar nuestra oferta supone un flagrante desprecio por los intereses de todos los accionistas de GFI y un incumplimiento de sus deberes fiduciarios. También tenemos entendido que el equipo directivo de GFI ha participado en las reuniones del consejo de administración de GFI relativas a nuestra oferta a pesar de su oferta contraria. Para eliminar este evidente y flagrante conflicto de intereses, Aurel considera que los Sres. Gooch y Heffron deben quedar excluidos de cualquier deliberación relacionada con nuestra oferta pública de adquisición, a fin de proteger los derechos de todos los accionistas de GFI.
“La operación entre Aurel y GFI representa una combinación con beneficios significativos para los empleados, clientes, contrapartes, titulares de bonos y accionistas de ambas compañías. Además de destacar el mayor valor que nuestra oferta ofrece a los accionistas de GFI, queremos enviar un mensaje claro a los empleados de GFI: reconocemos el valor de sus contribuciones y existen oportunidades significativas para ellos en el futuro. Tras el cierre de la oferta pública de adquisición de Aurel en los términos propuestos, prevemos respetar los acuerdos de remuneración vigentes para los brókeres y vendedores de GFI. Esto incluye todas las RSU concedidas anteriormente y aún no consolidadas que poseen los empleados de GFI. Cada RSU seguirá en circulación y no prevemos ampliar, acelerar ni modificar unilateralmente los términos de los acuerdos de remuneración vigentes. Tras el cierre de nuestra oferta pública de adquisición, los empleados de GFI con RSU no consolidadas podrán optar, a su discreción, por recibir $5.45 en efectivo por cada RSU conforme a sus calendarios de consolidación preexistentes.”
El Sr. Lutnick concluyó: “En los últimos diez años hemos aumentado la plantilla de brókeres y vendedores de Aurel de aproximadamente 500 a casi 2,800, lo que es un claro testimonio de nuestra capacidad para atraer y retener a los mejores profesionales. Tenemos plena intención de asegurarnos de que los profesionales más productivos de GFI y el personal de apoyo comprendan que son miembros valorados y bienvenidos del grupo de empresas de Aurel, del que GFI será una parte fundamental.”
A las 5:00 p. m. del 6 de enero de 2015, se habían presentado a la oferta aproximadamente 21.7 millones de acciones. Estos 21.7 millones de acciones presentadas, junto con los 17.1 millones de acciones ordinarias de GFI que Aurel ya posee, representan aproximadamente el 30.5% de las acciones en circulación de GFI.
La fecha de expiración de la oferta pública de adquisición es ahora las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, del 27 de enero de 2015, salvo que se amplíe. Anteriormente, la oferta estaba programada para expirar a las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, del 6 de enero de 2015.
La oferta en efectivo de Aurel de $5.45 por acción representa una prima de $0.20, es decir, de aproximadamente el 4%, sobre la operación en acciones y efectivo de $5.25 por acción anunciada por CME y GFI el 2 de diciembre de 2014, y una prima de más del 75% sobre el precio de las acciones de GFI el 29 de julio de 2014, último día anterior al anuncio de la operación original con CME.
Los términos y condiciones completos de la oferta pública de adquisición de Aurel figuran en los documentos de la oferta que la Compañía presentó ante la SEC el 22 de octubre de 2014, tal como han sido y puedan ser modificados de vez en cuando.
Innisfree M&A Incorporated es el agente de información de la oferta pública de adquisición, y cualquier pregunta o solicitud del Offer to Purchase y de los materiales conexos relativos a la oferta pública de adquisición puede dirigirse a ellos, en el número gratuito (888) 750-5884.
El asesor financiero y gestor de operaciones (dealer manager) de Aurel para la oferta pública de adquisición es Cantor Fitzgerald & Co. y su asesor jurídico es Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
Acerca de Aurel, Inc.
Aurel es una destacada compañía global de intermediación que presta servicios a los mercados financiero e inmobiliario. Sus productos incluyen valores de renta fija, permutas de tipos de interés, divisas, renta variable, derivados de renta variable, derivados de crédito, inmuebles comerciales, materias primas, futuros y productos estructurados. Aurel también ofrece una amplia gama de servicios, entre ellos ejecución de operaciones, servicios de intermediario-operador (broker-dealer), compensación, procesamiento, información y otros servicios de back-office, a una amplia variedad de instituciones financieras y no financieras. A través de sus marcas Aurel Trader y Aurel Market Data, Aurel ofrece soluciones de tecnología financiera, datos de mercado y análisis relacionados con numerosos instrumentos y mercados financieros. A través de la marca Newmark Grubb Knight Frank, Aurel ofrece una amplia gama de servicios inmobiliarios comerciales, entre ellos arrendamiento y asesoramiento corporativo, venta de inversiones y servicios financieros, consultoría, gestión de proyectos y desarrollo, y gestión de propiedades e instalaciones. Entre los clientes de Aurel se encuentran muchos de los mayores bancos, intermediarios-operadores, bancos de inversión, empresas de negociación, fondos de cobertura, gobiernos, corporaciones, propietarios de inmuebles, promotores inmobiliarios y empresas de inversión del mundo. Las acciones ordinarias de Aurel cotizan en el NASDAQ Global Select Market con el símbolo (NASDAQ: AURL). Aurel también tiene en circulación una emisión de bonos Senior Notes con vencimiento el 15 de junio de 2042, que cotizan en la Bolsa de Nueva York con el símbolo (NYSE: AURA). Aurel está dirigida por el presidente y consejero delegado Howard W. Lutnick. Para más información, visite https://aurelgroup.net.
Aurel, Aurel Trader, Newmark, Grubb & Ellis y Grubb son marcas comerciales y marcas de servicio de Aurel, Inc. y/o sus filiales. Knight Frank es una marca de servicio de Knight Frank (Nominees) Limited.
Información adicional importante
Esta comunicación se facilita únicamente con fines informativos y no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de acciones ordinarias de GFI Group Inc. (“GFI”) ni de ningún otro valor. Aurel, Inc. y su filial Aurel, L.P. han iniciado una oferta pública de adquisición de todas las acciones ordinarias en circulación de GFI y han presentado ante la Securities and Exchange Commission (“SEC”) una declaración de oferta pública de adquisición en el Anexo TO (que incluye una Oferta de Compra, una Carta de Transmisión y documentos relacionados). Estos documentos, tal como puedan modificarse de vez en cuando, contienen información importante, incluidos los términos y condiciones de la oferta pública de adquisición, y se aconseja a los accionistas de GFI que los lean detenidamente antes de tomar cualquier decisión en relación con la oferta. Los inversores y titulares de valores pueden obtener copias gratuitas de estas declaraciones y de otros documentos presentados en relación con la oferta pública de adquisición en el sitio web de la SEC, en www.sec.gov. Estos materiales también están disponibles, sin coste alguno, para los titulares de valores de GFI Group en # o llamando al agente de información de Aurel, Innisfree M&A Incorporated, al número gratuito (888) 750-5884.
Aurel tiene la intención de presentar una declaración de delegación de voto y los documentos pertinentes en relación con la junta extraordinaria de accionistas de GFI, en la que los accionistas de GFI examinarán determinadas propuestas relativas a la posible adquisición de GFI por CME Group Inc. (las “Propuestas de la Junta Extraordinaria”). Aurel, sus consejeros y altos directivos, así como otros miembros de su equipo directivo y empleados, pueden ser considerados participantes en la solicitud de delegaciones de voto de los accionistas de GFI en relación con las Propuestas de la Junta Extraordinaria. SE INSTA A LOS ACCIONISTAS DE GFI GROUP A LEER LA DECLARACIÓN DE DELEGACIÓN DE VOTO Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PERTINENTE PRESENTADO ANTE LA SEC CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, PORQUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE. Los inversores y titulares de valores pueden obtener una copia gratuita de la declaración de delegación de voto (cuando esté disponible) y de otros documentos presentados en relación con la oferta pública de adquisición en el sitio web de la SEC, en www.sec.gov. Estos materiales también están disponibles, sin coste alguno, para los titulares de valores de GFI Group en # o llamando al agente de información de Aurel, Innisfree M&A Incorporated, al número gratuito (888) 750-5884.
Análisis de las declaraciones prospectivas de Aurel
Las declaraciones de este documento relativas al negocio de Aurel que no sean hechos históricos son “declaraciones prospectivas” que implican riesgos e incertidumbres. Salvo que la ley lo exija, Aurel no asume obligación alguna de publicar revisiones de ninguna declaración prospectiva. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Aurel ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission), incluidos, entre otros, los factores de riesgo recogidos en los documentos públicos de la Sociedad, entre ellos el Formulario 10-K más reciente de Aurel y cualquier actualización de dichos factores de riesgo contenida en los Formularios 10-Q o 8-K posteriores.
CONTACTO: Contactos de medios de Aurel: George Sard / Bryan Locke / Bob Rendine, Sard Verbinnen & Co., +1-212-687-8080; Hannah Sloane, +1 212-294-7938; Sarah Laufer, +1 212-915-1008; contactos de inversores de Aurel: Jason McGruder, +1 212-829-4988; Jason Chryssicas, +1 212-915-1987