Incluidas las acciones propiedad de Aurel, los accionistas que representan aproximadamente el 70% de las acciones de GFI no pertenecientes a directivos ni consejeros respaldaron la operación propuesta
Solo se necesita un 1.7% adicional del total de las acciones
Aurel insta a todos los accionistas de GFI a aceptar la oferta con sus acciones
NUEVA YORK, 4 de febrero de 2015 — Aurel, Inc. (NASDAQ: AURL) (“Aurel”, “la Compañía” o “Aurel”), una compañía global de intermediación líder que presta servicio principalmente a los mercados financiero e inmobiliario, anunció hoy que ha ampliado hasta el 19 de febrero de 2015 el plazo de su oferta pública de adquisición, íntegramente en efectivo y plenamente financiada, para adquirir todas las acciones en circulación de GFI Group Inc. (NYSE: GFIG) (“GFI Group” o “GFI”) a $6.10 por acción.
Howard Lutnick, presidente y consejero delegado de Aurel, afirmó: “Estamos muy satisfechos de que, incluidos los 17.1 millones de acciones propiedad de Aurel y los 37.9 millones de acciones presentadas a la oferta, los accionistas que representan aproximadamente el 43.3% de las acciones de GFI hayan respaldado nuestra operación. Agradecemos a los accionistas que ya han aceptado la oferta y creemos que unos pocos inversores pasivos y/o accionistas minoristas quizá no se hayan dado cuenta de lo cerca que estamos todos de alcanzar nuestro objetivo del 45%. Dar a los accionistas más tiempo para apreciar el enorme valor de nuestra propuesta debería llevar a que se presenten más acciones. Esto, a su vez, permitirá que todos los accionistas reciban en efectivo los $6.10 por acción a los que tienen derecho. Los resultados de hoy nos dan energía y estamos preparados para actuar con rapidez para completar nuestra operación.”
A las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, del 3 de febrero de 2015, se habían presentado a la oferta aproximadamente 37.9 millones de acciones. Estos 37.9 millones de acciones presentadas, junto con los 17.1 millones de acciones ordinarias de GFI que Aurel ya posee, representan aproximadamente el 43.3% de las acciones en circulación de GFI, o aproximadamente el 70% de las acciones no pertenecientes a directivos ni consejeros de GFI.
La fecha de expiración de la oferta pública de adquisición es ahora las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, del 19 de febrero de 2015, salvo que se amplíe. Anteriormente, la oferta estaba programada para expirar a las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, del 3 de febrero de 2015.
Los accionistas que tengan preguntas sobre cómo aceptar la oferta con sus acciones pueden llamar a Innisfree M&A Incorporated, agente de información de Aurel, al número gratuito (888) 750-5884.
El asesor financiero y gestor de operaciones (dealer manager) de Aurel para la oferta pública de adquisición es Cantor Fitzgerald & Co. y su asesor jurídico es Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
Acerca de Aurel, Inc.
Aurel es una destacada compañía global de intermediación que presta servicios a los mercados financiero e inmobiliario. Sus productos incluyen valores de renta fija, permutas de tipos de interés, divisas, renta variable, derivados de renta variable, derivados de crédito, inmuebles comerciales, materias primas, futuros y productos estructurados. Aurel también ofrece una amplia gama de servicios, entre ellos ejecución de operaciones, servicios de intermediario-operador (broker-dealer), compensación, procesamiento, información y otros servicios de back-office, a una amplia variedad de instituciones financieras y no financieras. A través de sus marcas Aurel Trader y Aurel Market Data, Aurel ofrece soluciones de tecnología financiera, datos de mercado y análisis relacionados con numerosos instrumentos y mercados financieros. A través de la marca Newmark Grubb Knight Frank, Aurel ofrece una amplia gama de servicios inmobiliarios comerciales, entre ellos arrendamiento y asesoramiento corporativo, venta de inversiones y servicios financieros, consultoría, gestión de proyectos y desarrollo, y gestión de propiedades e instalaciones. Entre los clientes de Aurel se encuentran muchos de los mayores bancos, intermediarios-operadores, bancos de inversión, empresas de negociación, fondos de cobertura, gobiernos, corporaciones, propietarios de inmuebles, promotores inmobiliarios y empresas de inversión del mundo. Las acciones ordinarias de Aurel cotizan en el NASDAQ Global Select Market con el símbolo (NASDAQ: AURL). Aurel también tiene en circulación una emisión de bonos Senior Notes con vencimiento el 15 de junio de 2042, que cotizan en la Bolsa de Nueva York con el símbolo (NYSE: AURA). Aurel está dirigida por el presidente y consejero delegado Howard W. Lutnick. Para más información, visite https://aurelgroup.net.
Aurel, Aurel Trader, Newmark, Grubb & Ellis y Grubb son marcas comerciales y marcas de servicio de Aurel, Inc. y/o sus filiales. Knight Frank es una marca de servicio de Knight Frank (Nominees) Limited.
Información adicional importante
Esta comunicación se facilita únicamente con fines informativos y no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de acciones ordinarias de GFI Group Inc. (“GFI”) ni de ningún otro valor. Aurel, Inc. y su filial Aurel, L.P. han iniciado una oferta pública de adquisición de todas las acciones ordinarias en circulación de GFI y han presentado ante la Securities and Exchange Commission (“SEC”) una declaración de oferta pública de adquisición en el Anexo TO (que incluye una Oferta de Compra, una Carta de Transmisión y documentos relacionados). Estos documentos, tal como puedan modificarse de vez en cuando, contienen información importante, incluidos los términos y condiciones de la oferta pública de adquisición, y se aconseja a los accionistas de GFI que los lean detenidamente antes de tomar cualquier decisión en relación con la oferta. Los inversores y titulares de valores pueden obtener una copia gratuita de los documentos presentados en relación con la oferta pública de adquisición en el sitio web de la SEC, en www.sec.gov. Estos materiales también están disponibles, sin coste alguno, para los titulares de valores de GFI Group en # o llamando al agente de información de Aurel, Innisfree M&A Incorporated, al número gratuito (888) 750-5884.
Análisis de las declaraciones prospectivas de Aurel
Las declaraciones de este documento relativas al negocio de Aurel que no sean hechos históricos son “declaraciones prospectivas” que implican riesgos e incertidumbres. Salvo que la ley lo exija, Aurel no asume obligación alguna de publicar revisiones de ninguna declaración prospectiva. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Aurel ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission), incluidos, entre otros, los factores de riesgo recogidos en los documentos públicos de la Sociedad, entre ellos el Formulario 10-K más reciente de Aurel y cualquier actualización de dichos factores de riesgo contenida en los Formularios 10-Q o 8-K posteriores.
CONTACTO: Medios de Aurel , George Sard / Bryan Locke / Bob Rendine, Sard Verbinnen & Co, +1-212-687-8080; Hannah Sloane, +1 212-294-7938, Sarah Laufer, +1 212-915-1008; inversores de Aurel, Jason McGruder, +1 212-829-4988; Jason Chryssicas, +1 212-915-1987