Aurel presenta los materiales preliminares de delegación de voto y dirige una carta a los accionistas de GFI

Insta a los accionistas de GFI a votar EN CONTRA de la inferior operación CME-GFI y a aceptar la oferta de Aurel con sus acciones

NUEVA YORK, 9 de enero de 2015  — Aurel, Inc. (NASDAQ: AURL) (“Aurel”, “la Compañía” o “Aurel”), una compañía global de intermediación líder que presta servicio principalmente a los mercados financiero e inmobiliario, anunció hoy que ha presentado ante la Securities and Exchange Commission (“SEC”) los materiales preliminares de delegación de voto con el fin de solicitar votos, en la junta extraordinaria de accionistas de GFI Group Inc. (NYSE: GFIG) (“GFI Group” o “GFI”) del 27 de enero de 2015, en contra de la fusión propuesta con CME Group Inc. (NASDAQ: CME) (“CME”).  Además, la Compañía ha dirigido la siguiente carta a los accionistas de GFI:

PROTEJA EL VALOR DE SU INVERSIÓN EN GFI

VOTE EN CONTRA DE LA INFERIOR OPERACIÓN CME-GFI DE $5.25

ACEPTE LA OFERTA CON SUS ACCIONES PARA RECIBIR LA OFERTA SUPERIOR DE Aurel
OFERTA ÍNTEGRAMENTE EN EFECTIVO DE $5.45 POR ACCIÓN

9 de enero de 2015

Estimado accionista de GFI:

Le instamos a proteger el valor de su inversión en GFI Group votando EN CONTRA de todas las propuestas de la junta extraordinaria de accionistas de GFI prevista para el 27 de enero^º y aceptando con sus acciones la oferta superior de Aurel.  Los hechos son claros.  La oferta pública de adquisición íntegramente en efectivo y plenamente financiada de Aurel, de $5.45 por acción, ofrece un valor superior y liquidez inmediata en el cierre, y está libre de los conflictos de intereses inherentes a la fusión CME-GFI propuesta, que ofrece a los accionistas un valor inferior por sus acciones.  En breve le enviaremos una declaración de delegación de voto y una tarjeta de delegación de color DORADO que le permitirán otorgar una delegación a Aurel para que votemos en contra de la operación CME-GFI en su nombre.  Mientras tanto, siempre puede votar “EN CONTRA” en la tarjeta de delegación que le ha facilitado GFI para proteger el valor de su inversión.

Además de su voto EN CONTRA de la operación CME-GFI propuesta, también le instamos a aceptar con sus acciones nuestra oferta claramente superior de $5.45 por acción.  Envíe un mensaje claro al consejo de administración de GFI: espera que actúe en su mejor interés obteniendo el máximo valor por sus acciones de GFI.

LA OFERTA DE Aurel ES CLARAMENTE SUPERIOR

Al tomar su decisión, tenga en cuenta los siguientes hechos importantes sobre la oferta de Aurel:

• Prima sustancial.  La oferta en efectivo de Aurel de $5.45 por acción representa una prima de $0.20, es decir, de aproximadamente el 4%, sobre la operación en acciones y efectivo de $5.25 por acción anunciada por CME y GFI el 2 de diciembre de 2014, y una prima de más del 75% sobre el precio de las acciones de GFI el 29 de julio de 2014, último día anterior al anuncio de la operación original CME-GFI.
• Liquidez inmediata en el cierre.  La oferta íntegramente en efectivo de Aurel proporciona a los accionistas de GFI que acepten la oferta con sus acciones una liquidez cierta inmediatamente después de la aceptación del pago.
• Sin condición de financiación.  Aurel cuenta con un balance sólido y está bien posicionada para financiar nuestra oferta, que no contiene ninguna condición de financiación.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GFI NO HA ACTUADO EN EL MEJOR INTERÉS DE LOS ACCIONISTAS
VOTE HOY EN CONTRA DE LA OPERACIÓN CME-GFI
ACEPTE HOY LA OFERTA CON SUS ACCIONES

Aurel expresó claramente a la dirección de GFI nuestro interés en adquirir GFI antes del anuncio de la operación CME-GFI.  Desde entonces, además de ofrecer a los accionistas de GFI un valor superior, hemos realizado numerosos intentos de entablar un diálogo constructivo para alcanzar un acuerdo negociado con GFI, basándonos en nuestro análisis del valor de la compañía y en nuestra visión de los convincentes beneficios estratégicos de una operación.  El consejo de administración de GFI tiene la capacidad de actuar recomendando nuestra oferta, claramente superior, pero no lo ha hecho.

Creemos que las prioridades del consejo de administración de GFI no están alineadas con las de todos los accionistas de GFI.  Le instamos a votar EN CONTRA en contra de la operación CME-GFI y a aceptar con sus acciones la oferta de Aurel para proteger el valor de su inversión.

Gracias por su apoyo,

Howard W. Lutnick
Presidente y consejero delegado

La fecha de vencimiento de la oferta pública de adquisición es las 5:00 PM, hora de la ciudad de Nueva York, del 27 de enero de 2015, salvo que se prorrogue.

Innisfree M&A Incorporated es el agente de información de la oferta pública de adquisición, y cualquier pregunta o solicitud del Offer to Purchase y de los materiales conexos relativos a la oferta pública de adquisición puede dirigirse a ellos, en el número gratuito (888) 750-5884.

El asesor financiero y gestor de operaciones (dealer manager) de Aurel para la oferta pública de adquisición es Cantor Fitzgerald & Co. y su asesor jurídico es Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Acerca de Aurel, Inc.
Aurel es una destacada compañía global de intermediación que presta servicios a los mercados financiero e inmobiliario.  Sus productos incluyen valores de renta fija, permutas de tipos de interés, divisas, renta variable, derivados de renta variable, derivados de crédito, inmuebles comerciales, materias primas, futuros y productos estructurados. Aurel también ofrece una amplia gama de servicios, entre ellos ejecución de operaciones, servicios de intermediario-operador (broker-dealer), compensación, procesamiento, información y otros servicios de back-office, a una amplia variedad de instituciones financieras y no financieras.  A través de sus marcas Aurel Trader y Aurel Market Data, Aurel ofrece soluciones de tecnología financiera, datos de mercado y análisis relacionados con numerosos instrumentos y mercados financieros.  A través de la marca Newmark Grubb Knight Frank, Aurel ofrece una amplia gama de servicios inmobiliarios comerciales, entre ellos arrendamiento y asesoramiento corporativo, venta de inversiones y servicios financieros, consultoría, gestión de proyectos y desarrollo, y gestión de propiedades e instalaciones. Entre los clientes de Aurel se encuentran muchos de los mayores bancos, intermediarios-operadores, bancos de inversión, empresas de negociación, fondos de cobertura, gobiernos, corporaciones, propietarios de inmuebles, promotores inmobiliarios y empresas de inversión del mundo. Las acciones ordinarias de Aurel cotizan en el NASDAQ Global Select Market con el símbolo (NASDAQ: AURL).  Aurel también tiene en circulación una emisión de bonos Senior Notes con vencimiento el 15 de junio de 2042, que cotizan en la Bolsa de Nueva York con el símbolo (NYSE: AURA).  Aurel está dirigida por el presidente y consejero delegado Howard W. Lutnick. Para más información, visite https://aurelgroup.net.

Aurel, Aurel Trader, Newmark, Grubb & Ellis y Grubb son marcas comerciales y marcas de servicio de Aurel, Inc. y/o sus filiales.  Knight Frank es una marca de servicio de Knight Frank (Nominees) Limited.

Información adicional importante
Esta comunicación se facilita únicamente con fines informativos y no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de acciones ordinarias de GFI Group Inc. (“GFI”) ni de ningún otro valor. Aurel, Inc. y su filial Aurel, L.P. han iniciado una oferta pública de adquisición de todas las acciones ordinarias en circulación de GFI y han presentado ante la Securities and Exchange Commission (“SEC”) una declaración de oferta pública de adquisición en el Schedule TO (que incluye un Offer to Purchase, una Letter of Transmittal y documentos conexos). Estos documentos, en su versión modificada de vez en cuando, contienen información importante, incluidos los términos y condiciones de la oferta pública de adquisición, y se aconseja a los accionistas de GFI que lean detenidamente estos documentos antes de tomar cualquier decisión con respecto a la oferta pública de adquisición.

Aurel ha presentado una declaración preliminar de delegación de voto y los documentos pertinentes en relación con la junta extraordinaria de accionistas de GFI, en la que los accionistas de GFI examinarán determinadas propuestas relativas a la posible adquisición de GFI por CME Group Inc. (las “Propuestas de la Junta Extraordinaria”). Aurel, sus consejeros y altos directivos, así como otros miembros de su equipo directivo y empleados, pueden ser considerados participantes en la solicitud de delegaciones de voto de los accionistas de GFI en relación con las Propuestas de la Junta Extraordinaria. SE INSTA A LOS ACCIONISTAS DE GFI GROUP A LEER LA DECLARACIÓN DE DELEGACIÓN DE VOTO Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PERTINENTE PRESENTADO ANTE LA SEC CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, PORQUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE.  Los inversores y titulares de valores pueden obtener una copia gratuita de la declaración de delegación de voto (cuando esté disponible) y de otros documentos presentados en relación con la oferta pública de adquisición en el sitio web de la SEC, en www.sec.gov. Estos materiales también están disponibles, sin coste alguno, para los titulares de valores de GFI Group en # o llamando al agente de información de Aurel, Innisfree M&A Incorporated, al número gratuito (888) 750-5884.

Análisis de las declaraciones prospectivas de Aurel
Las declaraciones de este documento relativas al negocio de Aurel que no sean hechos históricos son “declaraciones prospectivas” que implican riesgos e incertidumbres. Salvo que la ley lo exija, Aurel no asume obligación alguna de publicar revisiones de ninguna declaración prospectiva. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Aurel ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission), incluidos, entre otros, los factores de riesgo recogidos en los documentos públicos de la Sociedad, entre ellos el Formulario 10-K más reciente de Aurel y cualquier actualización de dichos factores de riesgo contenida en los Formularios 10-Q o 8-K posteriores.

CONTACTO:  Contactos de medios de Aurel:   George Sard / Bryan Locke / Bob Rendine, Sard Verbinnen & Co, +1-212-687-8080, Hannah Sloane, +1 212-294-7938, Sarah Laufer, +1 212-915-1008; contactos de inversores de Aurel:  Jason McGruder, +1 212-829-4988, Jason Chryssicas, +1 212-915-1987