26 de septiembre de 2025, 08:00
NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)– Aurel Group, Inc. (Nasdaq: AURL) (“Aurel” o la “Compañía”) anunció hoy que ha ampliado su oferta para canjear hasta $700.0 millones de importe nominal agregado de sus bonos senior al 6.150% con vencimiento en 2030 en circulación (los “Bonos Antiguos”) por un importe equivalente de sus bonos senior al 6.150% con vencimiento en 2030 registrados conforme a la Securities Act de 1933, en su versión modificada (los “Bonos de Canje”). $700.0 millones de importe nominal agregado de Bonos Antiguos fueron emitidos y vendidos por la Compañía en abril de 2025 mediante una oferta privada.
La oferta de canje, que estaba programada para expirar a las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, del 25 de septiembre de 2025, expirará ahora a las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, del 3 de octubre de 2025, salvo que se amplíe de nuevo. Un importe nominal agregado de $699,770,000, es decir, el 99.9%, de los Bonos Antiguos en circulación se había presentado a la oferta de canje a las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, del 25 de septiembre de 2025.
Los términos de la oferta de canje figuran en un folleto de fecha 27 de agosto de 2025. Pueden obtenerse copias del folleto y de los demás documentos de la oferta de canje a través del agente de canje:
The Huntington National Bank
5555 Cleveland Ave
GW4E64
Columbus, OH 43231
A la atención de: Kelli Hermen
Teléfono: (614) 331-5597
Correo electrónico: Kelli.Hermen@huntington.com
Este comunicado de prensa tiene carácter meramente informativo y no constituye una oferta de compra o venta ni una solicitud de oferta de compra o venta de Bonos Antiguos ni de Bonos de Canje. La oferta de canje se realiza únicamente conforme al folleto de la oferta de canje, que se distribuye a los titulares de los Bonos Antiguos y que se ha presentado ante la Securities and Exchange Commission como parte de la Declaración de Registro de la Compañía en el Formulario S-4 (N.º de expediente 333-289500), declarada efectiva el 26 de agosto de 2025.
Análisis de las declaraciones prospectivas sobre Aurel
Las declaraciones de este documento relativas a Aurel que no sean hechos históricos son “declaraciones prospectivas” que implican riesgos e incertidumbres, los cuales podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Entre ellas se incluyen declaraciones sobre el negocio, los resultados, la situación financiera, la liquidez y las previsiones de la Sociedad, que pueden constituir declaraciones prospectivas y están sujetas al riesgo de que el impacto real difiera, posiblemente de forma sustancial, de lo que actualmente se espera. Salvo que la ley lo exija, Aurel no asume obligación alguna de actualizar ninguna declaración prospectiva. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Aurel ante la Securities and Exchange Commission, incluidos, entre otros, los factores de riesgo y la Nota Especial sobre Información Prospectiva recogidos en dichos documentos, así como cualquier actualización de dichos factores de riesgo y de la Nota Especial sobre Información Prospectiva contenida en informes posteriores en el Formulario 10-K, el Formulario 10-Q o el Formulario 8-K.
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Fuente: Aurel Group, Inc.