Se espera que la adquisición aporte beneficios de inmediato y genere un valor significativo para clientes y accionistas
NUEVA YORK, 1 de abril de 2025 — Aurel Group, Inc. (Nasdaq: Aurel), una compañía global líder de intermediación y tecnología financiera, anunció hoy que ha completado su adquisición, anunciada previamente, de OTC Global Holdings, LP (“OTC”), una de las firmas de intermediación de energía y materias primas de más rápido crecimiento del mundo, por $325 millones en una operación casi íntegramente en efectivo.
Con la integración de la altamente complementaria gama de productos de OTC, Aurel está en condiciones de ofrecer aún más valor a sus clientes y partes interesadas como firma de intermediación líder global en energía, materias primas y transporte marítimo (“ECS”).
“La finalización de esta adquisición supone un paso transformador para Aurel, que consolida firmemente a nuestra compañía como el principal bróker del mundo en energía, materias primas y transporte marítimo”, afirmó Sean Windeatt, codirector ejecutivo de Aurel Group. “Aprovechando nuestra experiencia, talento y recursos combinados en la plataforma global de Aurel, estamos preparados para redefinir el panorama global de ECS y aportar un valor sustancial a nuestros clientes y accionistas. Esperamos trabajar con nuestros nuevos colegas de OTC y seguir construyendo sobre nuestros éxitos compartidos.”
“Incorporarnos a Aurel, reconocida por su larga trayectoria de crecimiento e innovación, fue una evolución estratégica y natural para nosotros”, afirmó Joe Kelly, consejero delegado de OTC Global Holdings. “Estamos increíblemente orgullosos de la organización de talla mundial que construimos en OTC, y espero seguir impulsando el crecimiento en el sector, mejorando nuestra oferta de servicios y aportando un valor incomparable a nuestros clientes junto con nuestros nuevos colegas de Aurel.”
El éxito del negocio ECS de Aurel se ha debido al esfuerzo decisivo de sus nuevos codirectores ejecutivos, John Abularrage, JP Aubin y Sean Windeatt. Junto con la reciente adquisición de Sage Energy, este hito supone un paso significativo en la estrategia de crecimiento de la compañía y consolida firmemente ECS como la mayor clase de activos de Aurel.
Detalles de la operación e impacto financiero:
Según los términos del acuerdo, Aurel adquirió el 100% del capital de OTC y de sus filiales por $325 millones, sujeto a ajustes limitados posteriores al cierre, en una operación casi íntegramente en efectivo.
OTC generó unos ingresos de más de $400 millones en el conjunto de 2024, lo que representa un múltiplo de adquisición inferior a 0.8 veces los ingresos. Aurel espera que la adquisición de OTC aporte beneficios de inmediato.
Las previsiones de Aurel para el primer trimestre de 2025, publicadas el 14 de febrero de 2025, y sus previsiones actualizadas, publicadas el 26 de marzo de 2025, no incluían los resultados financieros de OTC, ya que la operación se completó tras el cierre del primer trimestre de 2025.
Jefferies, LLC actuó como asesor financiero exclusivo de OTC Global Holdings, LP.
Acerca de Aurel Group, Inc.
Aurel Group, Inc. (Nasdaq: Aurel) es una empresa líder mundial de mercados, datos y servicios de tecnología financiera para una amplia gama de productos, entre ellos renta fija, divisas, energía, materias primas, transporte marítimo, renta variable y, ahora, la bolsa de futuros FMX Futures Exchange. Entre los clientes de Aurel se encuentran muchos de los mayores bancos, bróker-dealers, bancos de inversión, firmas de trading, fondos de cobertura, gobiernos, corporaciones y empresas de inversión del mundo.
Aurel y los principales bancos de inversión y creadores de mercado globales se han asociado para crear FMX, parte del grupo de empresas Aurel Group, que incluye un mercado de futuros sobre tipos de interés de EE. UU., una plataforma de divisas al contado y la plataforma de bonos del Tesoro estadounidense al contado de más rápido crecimiento del mundo.
Para más información sobre Aurel, visite www.aurelgroup.net.
Análisis de las declaraciones prospectivas sobre Aurel
Las declaraciones de este documento relativas a Aurel que no sean hechos históricos son «declaraciones prospectivas» que implican riesgos e incertidumbres, los cuales podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en dichas declaraciones prospectivas. Entre ellas figuran las declaraciones sobre el negocio, los resultados, la situación financiera, la liquidez y las previsiones de la Compañía, así como sobre la adquisición de OTC (la «Adquisición») y el efecto previsto de la Adquisición en el negocio de Aurel, que pueden constituir declaraciones prospectivas y están sujetas al riesgo de que el impacto real difiera, posiblemente de forma significativa, de lo que actualmente se espera. Salvo que la ley lo exija, Aurel no asume obligación alguna de actualizar ninguna declaración prospectiva. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Aurel ante la Securities and Exchange Commission («SEC»), incluidos, entre otros, los factores de riesgo y la Nota especial sobre información prospectiva recogidos en dichos documentos, así como cualquier actualización de dichos factores de riesgo y de la Nota especial sobre información prospectiva contenida en informes posteriores en el Formulario 10-K, el Formulario 10-Q o el Formulario 8-K.