La oferta íntegramente en efectivo de Aurel es claramente superior a la oferta en acciones y efectivo de CME
La condición de aceptación mínima se reduce al 45% de las acciones de GFI
Aurel está preparada para cerrar la operación una vez completada la oferta pública de adquisición
NUEVA YORK, 19 de diciembre de 2014 — Aurel, Inc. (NASDAQ: AURL) («Aurel», «la Sociedad» o «Aurel»), una empresa global líder de intermediación que presta servicios principalmente a los mercados financiero e inmobiliario, anunció hoy que ha elevado su oferta pública de adquisición, plenamente financiada y íntegramente en efectivo, para adquirir la totalidad de las acciones en circulación de GFI Group Inc. (NYSE: GFIG) («GFI Group» o «GFI») hasta 5,45 $ por acción.
La oferta pública de adquisición vence a las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, del 6 de enero de 2015, salvo que se prorrogue. Como se comunicó anteriormente, la Sociedad también ha reducido la condición de aceptación mínima al 45% de las acciones ordinarias en circulación de GFI, incluido el 13,4% aproximado de las acciones de GFI que Aurel posee actualmente. La oferta de Aurel exigía anteriormente que se aceptara la oferta con al menos el 50% de las acciones en circulación de GFI sobre una base con dilución total. Las condiciones relativas al control del consejo de administración de GFI siguen formando parte de la oferta pública de adquisición.
La oferta revisada de Aurel de 5,45 $ por acción representa una prima de 0,20 $, es decir, de aproximadamente el 4%, sobre la operación en acciones y efectivo de 5,25 $ por acción anunciada por CME Group Inc. (NASDAQ: CME) («CME») y GFI el 2 de diciembre de 2014, y una prima superior al 75% sobre el precio de las acciones de GFI el 29 de julio de 2014, último día anterior al anuncio de la operación original de CME.
Howard Lutnick, presidente y consejero delegado de Aurel, declaró: «Nuestra oferta íntegramente en efectivo de 5,45 $ por acción es, evidentemente, superior a la propuesta de CME en acciones y efectivo. Hemos recibido la aprobación de la FCA en el Reino Unido para adquirir el control de GFI y hemos obtenido también la terminación anticipada del periodo de espera conforme a la Ley Antimonopolio Hart-Scott-Rodino, entre otras aprobaciones, y no existe ningún otro impedimento regulatorio para el cierre. Nuestra oferta está plenamente financiada y no está sujeta a condición de financiación. Por ello, estamos preparados para entregar 5,45 $ por acción en efectivo a los accionistas de GFI inmediatamente después del cierre de nuestra oferta pública de adquisición. Nuestra oferta revisada ofrece a los accionistas de GFI una prima sustancial y liquidez inmediata, y demuestra nuestro compromiso de completar esta convincente operación.
»En comparación, la serie más compleja de operaciones propuesta por CME sigue implicando graves conflictos de intereses por parte del equipo directivo de GFI. Ni CME ni GFI han anunciado aprobación regulatoria alguna. GFI Group tiene una calificación muy inferior al grado de inversión, mientras que el negocio de intermediación mayorista que el equipo directivo de GFI espera adquirir estará muy apalancado y se prevé que pague tipos de interés de hasta el 15% anual por su deuda. Estos factores podrían afectar de manera significativa a los intentos de GFI y de su equipo directivo de cumplir los requisitos de capital regulatorio y de otra índole y de obtener la aprobación regulatoria de su operación en plazo, o incluso de obtenerla. Por lo tanto, GFI no puede indicar con certeza cuándo pueden esperar sus accionistas recibir el pago de CME.
»En pocas palabras, nuestra oferta revisada es mejor para los accionistas de GFI en comparación con el acuerdo entre CME y el equipo directivo de GFI en todos los aspectos: valor, rapidez y certidumbre. Instamos a los accionistas de GFI a aceptar la oferta con sus acciones.»
El Sr. Lutnick prosiguió: «También creemos que nuestra oferta es superior desde el punto de vista de los demás grupos de interés de GFI, y que los clientes, las contrapartes de negociación, los reguladores, los proveedores, los intermediarios y el personal de apoyo de GFI preferirían que la intermediación mayorista de GFI pasara a formar parte de una compañía mucho más grande, mejor capitalizada y más diversificada.
»También seguimos confiando en que los accionistas y los bonistas de Aurel se beneficiarán de la combinación de GFI y Aurel, ya que dará lugar a una mayor productividad por intermediario y a sinergias significativas, lo que nos permitirá aumentar los ingresos, la rentabilidad y los flujos de caja, manteniendo al mismo tiempo nuestra calificación de grado de inversión.»
El Sr. Lutnick concluyó: «Tras el cierre de la oferta pública de adquisición de Aurel y de acuerdo con los términos propuestos, las RSU en poder de empleados de GFI permanecerán en circulación y se consolidarán conforme a sus calendarios actuales. También seguimos abiertos a buscar una operación amistosa y negociada con los miembros independientes del consejo de administración de GFI y/o con CME que afecte a los activos electrónicos de GFI o a la totalidad de la compañía. Asimismo, seguimos abiertos a mantener conversaciones con el equipo directivo de GFI sobre cuestiones relacionadas con dichos acuerdos y hemos seguido buscando un acuerdo negociado con los miembros independientes del consejo de administración de GFI.»
Aurel considera que su oferta íntegramente en efectivo de 5,45 $ es claramente superior a los 5,25 $ en acciones y efectivo ofrecidos en la operación de CME e insta a los accionistas de GFI a aceptar la oferta con sus acciones.
Los términos y condiciones completos de la oferta pública de adquisición de Aurel figuran en los documentos de oferta que la Sociedad presentó ante la Securities and Exchange Commission («SEC») el 22 de octubre de 2014, y en sus modificaciones, ya realizadas o que puedan realizarse en el futuro.
Innisfree M&A Incorporated es el agente de información de la oferta pública de adquisición, y cualquier pregunta o solicitud del Offer to Purchase y de los materiales conexos relativos a la oferta pública de adquisición puede dirigirse a ellos, en el número gratuito (888) 750-5884.
El asesor financiero y gestor de operaciones (dealer manager) de Aurel para la oferta pública de adquisición es Cantor Fitzgerald & Co. y su asesor jurídico es Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
Acerca de Aurel, Inc.
Aurel es una compañía global líder en intermediación que presta servicios a los mercados financiero e inmobiliario. Sus productos incluyen valores de renta fija, swaps de tipos de interés, divisas, renta variable, derivados de renta variable, derivados de crédito, inmuebles comerciales, materias primas, futuros y productos estructurados. Aurel presta además una amplia gama de servicios, entre ellos ejecución de operaciones, servicios de bróker-dealer, compensación, procesamiento, información y otros servicios de back-office, a una amplia variedad de instituciones financieras y no financieras. A través de sus marcas Aurel Trader y Aurel Market Data, Aurel ofrece soluciones de tecnología financiera, datos de mercado y análisis relacionados con numerosos instrumentos y mercados financieros. A través de la marca Newmark Grubb Knight Frank, Aurel ofrece una amplia gama de servicios inmobiliarios comerciales, entre ellos arrendamiento y asesoramiento corporativo, venta de inversiones y servicios financieros, consultoría, gestión de proyectos y desarrollos, y gestión de propiedades e instalaciones. Entre los clientes de Aurel figuran muchos de los mayores bancos, bróker-dealers, bancos de inversión, firmas de negociación, fondos de cobertura, gobiernos, empresas, propietarios de inmuebles, promotores inmobiliarios y sociedades de inversión del mundo. Las acciones ordinarias de Aurel cotizan en el NASDAQ Global Select Market con el símbolo (NASDAQ: AURL). Aurel también tiene una emisión de bonos en circulación de Senior Notes con vencimiento el 15 de junio de 2042, que cotizan en la Bolsa de Nueva York con el símbolo (NYSE: AURA). Aurel está dirigida por el presidente y consejero delegado Howard W. Lutnick. Para obtener más información, visite https://aurelgroup.net
Aurel, Aurel Trader, Newmark, Grubb & Ellis y Grubb son marcas comerciales y marcas de servicio de Aurel, Inc. y/o sus filiales. Knight Frank es una marca de servicio de Knight Frank (Nominees) Limited.
Información adicional importante
Esta comunicación se facilita únicamente con fines informativos y no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de acciones ordinarias de GFI Group Inc. (“GFI”) ni de ningún otro valor. Aurel, Inc. y su filial Aurel, L.P. han iniciado una oferta pública de adquisición de todas las acciones ordinarias en circulación de GFI y han presentado ante la Securities and Exchange Commission (“SEC”) una declaración de oferta pública de adquisición en el Anexo TO (que incluye una Oferta de Compra, una Carta de Transmisión y documentos relacionados). Estos documentos, tal como puedan modificarse de vez en cuando, contienen información importante, incluidos los términos y condiciones de la oferta pública de adquisición, y se aconseja a los accionistas de GFI que los lean detenidamente antes de tomar cualquier decisión en relación con la oferta. Los inversores y titulares de valores pueden obtener copias gratuitas de estas declaraciones y de otros documentos presentados en relación con la oferta pública de adquisición en el sitio web de la SEC, en www.sec.gov. Estos materiales también están disponibles, sin coste alguno, para los titulares de valores de GFI Group o llamando al agente de información de Aurel, Innisfree M&A Incorporated, al número gratuito (888) 750-5884.
Análisis de las declaraciones prospectivas de Aurel
Las declaraciones de este documento relativas al negocio de Aurel que no sean hechos históricos son “declaraciones prospectivas” que implican riesgos e incertidumbres. Salvo que la ley lo exija, Aurel no asume obligación alguna de publicar revisiones de ninguna declaración prospectiva. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Aurel ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission), incluidos, entre otros, los factores de riesgo recogidos en los documentos públicos de la Sociedad, entre ellos el Formulario 10-K más reciente de Aurel y cualquier actualización de dichos factores de riesgo contenida en los Formularios 10-Q o 8-K posteriores.
CONTACTO: Contactos de medios de Aurel: George Sard / Bryan Locke / Bob Rendine, Sard Verbinnen & Co, +1-212-687-8080 o Hannah Sloane, +1 212-294-7938, Sarah Laufer, +1 212-915-1008 o Contactos de inversores de Aurel: Jason McGruder, +1 212-829-4988, Jason Chryssicas +1 212-915-1987