Insta a los accionistas de GFI a votar EN CONTRA de la operación inferior entre CME y el equipo directivo de GFI y a aceptar la oferta de Aurel con sus acciones
NUEVA YORK, 28 de enero de 2015 — Aurel, Inc. (NASDAQ: AURL) («Aurel», «la Sociedad» o «Aurel»), una empresa global líder de intermediación que presta servicios a los mercados financiero e inmobiliario, envió hoy la siguiente carta a los accionistas de GFI Group Inc. (NYSE: GFIG) («GFI Group» o «GFI») en relación con su propuesta de fusión con CME Group Inc. (NASDAQ: CME) («CME»).
PROTEJA EL VALOR DE SU INVERSIÓN EN GFI
VOTE EN CONTRA DE LA INFERIOR OPERACIÓN DE 5,85 $ EN ACCIONES Y
EFECTIVO ENTRE CME Y EL EQUIPO DIRECTIVO DE GFI
ACEPTE LA OFERTA CON SUS ACCIONES PARA RECIBIR LA OFERTA SUPERIOR DE Aurel
OFERTA ÍNTEGRAMENTE EN EFECTIVO DE 6,10 $ POR ACCIÓN
28 de enero de 2015
Estimados accionistas de GFI:
Le instamos a proteger el valor de su inversión en GFI Group votando EN CONTRA todas las propuestas de la junta extraordinaria de accionistas de GFI prevista para el 30 de eneroº.
En un último intento desesperado de proteger su operación en conflicto e interesada, el equipo directivo de GFI les pide que acepten 5,85 $ por acción en efectivo y acciones, lo que son 0,25 $ menos que la oferta íntegramente en efectivo de 6,10 $ de Aurel. Quieren que acepten este valor evidentemente inferior por sus acciones para que el equipo directivo de GFI pueda adquirir el negocio de intermediación y materializar los beneficios fiscales que, a nuestro juicio, recaen casi por completo en ellos. Por el contrario, la oferta pública de adquisición de Aurel, plenamente financiada e íntegramente en efectivo, de 6,10 $ por acción ofrece a TODOS los accionistas de GFI la oportunidad de obtener un valor superior y liquidez inmediata en el cierre, y está libre de los conflictos de intereses de la propuesta de adquisición por directivos entre CME y el equipo directivo de GFI.
El tiempo es limitado. Les instamos a utilizar HOY la tarjeta de delegación de voto DORADA (GOLD) de Aurel para votar EN CONTRA de la operación entre CME y el equipo directivo de GFI por teléfono o por Internet. También pueden votar «en contra» de todas las propuestas utilizando los materiales de delegación de voto facilitados por GFI. Además de su voto EN CONTRA de la operación propuesta entre CME y el equipo directivo de GFI, les instamos también a aceptar con sus acciones nuestra oferta claramente superior de 6,10 $ por acción para recibir el mayor valor al que tienen derecho.
Al tomar su decisión, tenga en cuenta los siguientes hechos importantes sobre la oferta de Aurel:
- Prima sustancial. La oferta íntegramente en efectivo de Aurel de 6,10 $ por acción representa una prima de 0,25 $, es decir, de aproximadamente el 4%, sobre la oferta en acciones y efectivo de 5,85 $ por acción de CME y del equipo directivo de GFI, y una prima superior al 96% sobre el precio de las acciones de GFI el 29 de julio de 2014, último día anterior al anuncio de la operación original entre CME y el equipo directivo de GFI.
- Las dos principales firmas independientes de asesoramiento de voto por delegación apoyan a Aurel al recomendar votar en contra de la propuesta entre CME y el equipo directivo de GFI. Las principales firmas independientes de servicios de asesoramiento de voto por delegación, Institutional Shareholder Services («ISS») y Glass, Lewis & Co., LLC («Glass Lewis»), recomiendan ambas que los accionistas de GFI voten EN CONTRA de la operación entre CME y el equipo directivo de GFI.
En un informe, ISS destacó que la oferta de CME es «económicamente inferior» a la de Aurel y recomendó que «los accionistas voten EN CONTRA de la operación propuesta en sus términos actuales…. y, si dicha oferta no mejora hasta, como mínimo, igualar la oferta de Aurel, acepten en su lugar la oferta de Aurel con sus acciones». Por separado, Glass Lewis señaló el carácter «defectuoso y conflictuado» del proceso seguido por el consejo de administración de GFI al formular su recomendación de que los accionistas voten EN CONTRA de la operación propuesta entre CME y el equipo directivo de GFI.
- Comprometidos con el cierre. Aurel comenzó a adquirir acciones de GFI más de un año antes de que se anunciara el acuerdo entre CME y el equipo directivo de GFI. Desde ese anuncio, hemos dedicado un tiempo, una energía y un capital considerables, lo que demuestra un compromiso inquebrantable de completar nuestra oferta pública de adquisición. Aurel ha recibido todas las aprobaciones regulatorias necesarias para completar la operación propuesta y nuestra oferta íntegramente en efectivo de 6,10 $ por acción es superior a la oferta en acciones y efectivo de 5,85 $ de CME y del equipo directivo de GFI.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GFI NO HA ACTUADO EN EL MEJOR INTERÉS DE LOS ACCIONISTAS
VOTE HOY EN CONTRA DE LA OPERACIÓN ENTRE CME Y EL EQUIPO DIRECTIVO DE GFI
ACEPTE HOY LA OFERTA CON SUS ACCIONES
Las actuaciones del consejo de administración de GFI han evidenciado un gobierno corporativo notablemente deficiente y suscitan serias dudas en cuanto a sus obligaciones fiduciarias para con los accionistas de GFI. En un caso clave, tras examinar la carta de oferta de Aurel del 20 de enero y el acuerdo de oferta pública de adquisición, el comité especial del consejo de administración de GFI (integrado exclusivamente por consejeros externos) determinó que la oferta de Aurel «podía razonablemente esperarse que condujera a una propuesta superior» y solicitó que GFI convocara una reunión del consejo de administración en pleno para actuar conforme a la recomendación. Tras esa determinación y esa solicitud, el consejo de administración en pleno —incluido el equipo directivo de GFI— no actuó conforme a esta solicitud ni siquiera para convocar una reunión antes de la fecha límite de la oferta y, cuando finalmente se reunió, decidió ignorar la recomendación del comité especial. En pocas palabras, el consejo de administración de GFI tiene la capacidad de actuar respecto de nuestra oferta claramente superior, pero deliberadamente no lo ha hecho.
Además de ofrecer a los accionistas de GFI un valor superior, hemos realizado numerosos intentos de diálogo constructivo para alcanzar un acuerdo negociado con el comité especial de GFI. El consejo de administración de GFI en pleno, bajo la influencia de personas con información privilegiada en situación de conflicto, ha hecho descarrilar cualquier intento de operación negociada al no aceptar un acuerdo de confidencialidad (NDA) ordinario y al insistir en que Aurel firme acuerdos de no captación (no-poach) a largo plazo que solo sirven para beneficiar al equipo directivo de GFI en su intento de adquirir el negocio de intermediación mayorista a un precio con descuento. No obstante, hemos dejado claro que nos sentimos cómodos procediendo sin una diligencia debida adicional gracias a nuestro conocimiento detallado del negocio de intermediación financiera, siempre que el equipo directivo de GFI no adopte ninguna medida provisional que perjudique materialmente al negocio.
Creemos que las prioridades del equipo directivo y del consejo de administración de GFI están en conflicto con las de todos los accionistas de GFI. Les instamos a votar HOY EN CONTRA de la operación entre CME y el equipo directivo de GFI y a aceptar con sus acciones la oferta superior de Aurel para proteger el valor de su inversión. Si necesitan ayuda para votar o para aceptar la oferta con sus acciones, llamen a Innisfree M&A Incorporated, en el número gratuito 888-750-5884.
Gracias por su apoyo,
Howard W. Lutnick
Presidente y consejero delegado
Shaun D. Lynn
Presidente
Como se anunció previamente, Aurel también ha presentado ante la SEC una declaración de representación (proxy statement) con una tarjeta de representación DORADA (GOLD) con el fin de solicitar votos en contra de la inferior transacción con CME en la junta extraordinaria de GFI del 27 de enero de 2015. Los accionistas de GFI pueden votar en contra de esta transacción devolviendo la tarjeta de representación DORADA (GOLD) de Aurel o votando «en contra» de todas las propuestas mediante los materiales facilitados por GFI.
La fecha de vencimiento de la oferta pública de adquisición de Aurel es las 5:00 PM, hora de la ciudad de Nueva York, del 3 de febrero de 2015, salvo que se prorrogue.
Innisfree M&A Incorporated es el agente de información de la oferta pública de adquisición, y cualquier pregunta o solicitud del Offer to Purchase y de los materiales conexos relativos a la oferta pública de adquisición puede dirigirse a ellos, en el número gratuito (888) 750-5884.
El asesor financiero y gestor de operaciones (dealer manager) de Aurel para la oferta pública de adquisición es Cantor Fitzgerald & Co. y su asesor jurídico es Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
Acerca de Aurel, Inc.
Aurel es una destacada compañía global de intermediación que presta servicios a los mercados financiero e inmobiliario. Sus productos incluyen valores de renta fija, permutas de tipos de interés, divisas, renta variable, derivados de renta variable, derivados de crédito, inmuebles comerciales, materias primas, futuros y productos estructurados. Aurel también ofrece una amplia gama de servicios, entre ellos ejecución de operaciones, servicios de intermediario-operador (broker-dealer), compensación, procesamiento, información y otros servicios de back-office, a una amplia variedad de instituciones financieras y no financieras. A través de sus marcas Aurel Trader y Aurel Market Data, Aurel ofrece soluciones de tecnología financiera, datos de mercado y análisis relacionados con numerosos instrumentos y mercados financieros. A través de la marca Newmark Grubb Knight Frank, Aurel ofrece una amplia gama de servicios inmobiliarios comerciales, entre ellos arrendamiento y asesoramiento corporativo, venta de inversiones y servicios financieros, consultoría, gestión de proyectos y desarrollo, y gestión de propiedades e instalaciones. Entre los clientes de Aurel se encuentran muchos de los mayores bancos, intermediarios-operadores, bancos de inversión, empresas de negociación, fondos de cobertura, gobiernos, corporaciones, propietarios de inmuebles, promotores inmobiliarios y empresas de inversión del mundo. Las acciones ordinarias de Aurel cotizan en el NASDAQ Global Select Market con el símbolo (NASDAQ: AURL). Aurel también tiene en circulación una emisión de bonos Senior Notes con vencimiento el 15 de junio de 2042, que cotizan en la Bolsa de Nueva York con el símbolo (NYSE: AURA). Aurel está dirigida por el presidente y consejero delegado Howard W. Lutnick. Para más información, visite https://aurelgroup.net.
Aurel, Aurel Trader, Newmark, Grubb & Ellis y Grubb son marcas comerciales y marcas de servicio de Aurel, Inc. y/o sus filiales. Knight Frank es una marca de servicio de Knight Frank (Nominees) Limited.
Información adicional importante
Esta comunicación se facilita únicamente con fines informativos y no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de acciones ordinarias de GFI Group Inc. (“GFI”) ni de ningún otro valor. Aurel, Inc. y su filial Aurel, L.P. han iniciado una oferta pública de adquisición de todas las acciones ordinarias en circulación de GFI y han presentado ante la Securities and Exchange Commission (“SEC”) una declaración de oferta pública de adquisición en el Schedule TO (que incluye un Offer to Purchase, una Letter of Transmittal y documentos conexos). Estos documentos, en su versión modificada de vez en cuando, contienen información importante, incluidos los términos y condiciones de la oferta pública de adquisición, y se aconseja a los accionistas de GFI que lean detenidamente estos documentos antes de tomar cualquier decisión con respecto a la oferta pública de adquisición.
Aurel ha presentado una declaración de representación y los documentos pertinentes en relación con la junta extraordinaria de accionistas de GFI, en la que los accionistas de GFI examinarán determinadas propuestas relativas a la posible adquisición de GFI por parte de CME Group Inc. (las «Propuestas de la Junta Extraordinaria»). Aurel, sus consejeros y directivos ejecutivos, así como otros miembros de su equipo directivo y empleados, pueden ser considerados participantes en la solicitud de representaciones de los accionistas de GFI en relación con las Propuestas de la Junta Extraordinaria. SE INSTA A LOS ACCIONISTAS DE GFI GROUP A LEER LA DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PERTINENTE PRESENTADO ANTE LA SEC CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, YA QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE. Los inversores y titulares de valores pueden obtener una copia gratuita de la declaración de representación y de los demás documentos presentados en relación con la oferta pública de adquisición en el sitio web de la SEC, en www.sec.gov. Estos materiales también están disponibles, sin coste alguno, para los titulares de valores de GFI Group en # o llamando al agente de información de Aurel, Innisfree M&A Incorporated, al número gratuito (888) 750-5884.
Análisis de las declaraciones prospectivas de Aurel
Las declaraciones de este documento relativas al negocio de Aurel que no sean hechos históricos son “declaraciones prospectivas” que implican riesgos e incertidumbres. Salvo que la ley lo exija, Aurel no asume obligación alguna de publicar revisiones de ninguna declaración prospectiva. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Aurel ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission), incluidos, entre otros, los factores de riesgo recogidos en los documentos públicos de la Sociedad, entre ellos el Formulario 10-K más reciente de Aurel y cualquier actualización de dichos factores de riesgo contenida en los Formularios 10-Q o 8-K posteriores.
CONTACTO: Contactos de medios de Aurel: George Sard / Bryan Locke / Bob Rendine, Sard Verbinnen & Co, +1-212-687-8080, Hannah Sloane, +1 212-294-7938, Sarah Laufer, +1 212-915-1008; Contactos para inversores de Aurel: Jason McGruder, +1 212-829-4988, Jason Chryssicas, +1 212-915-1987