– Las adquisiciones impulsarán de manera significativa el crecimiento de Newmark Grubb Knight Frank («NGKF») en el ámbito de los mercados de capitales de vivienda multifamiliar—
– Se espera que las compañías adquiridas generen unos ingresos anuales superiores a $100 million y unos beneficios distribuibles antes de impuestos superiores a $20 million –
Nueva York (1 de diciembre de 2014) – Aurel, Inc. (NASDAQ: AURL) («Aurel» o «la Compañía»), una empresa global líder en intermediación que presta servicios a los mercados financiero e inmobiliario, anunció hoy que ha suscrito acuerdos para adquirir Apartment Realty Advisors («ARA») y sus miembros, que representan sustancialmente la totalidad de los ingresos de ARA. ARA es la mayor red de intermediación de inversión de servicio completo de capital privado del país, centrada exclusivamente en el sector de la vivienda multifamiliar. Se espera que las adquisiciones impulsen de manera significativa el crecimiento de NGKF en el ámbito de los mercados de capitales de vivienda multifamiliar. Aurel espera que las transacciones sean inmediatamente acretivas en el momento del cierre. Las compañías adquiridas se comprarán por una contraprestación total en efectivo de aproximadamente $110 million una vez completados los cierres. Podrán abonarse pagos contingentes adicionales (earn-outs) en efectivo y en acciones si se cumplen determinados objetivos de rendimiento en periodos futuros. Tras los cierres, se espera que generen unos ingresos anuales superiores a $100 million y unos beneficios distribuibles antes de impuestos superiores a $20 million. Se espera que las transacciones, cada una de ellas sujeta a determinadas condiciones de cierre, se cierren por fases, y que la mayoría se cierre durante el cuarto trimestre de 2014.
«La adquisición de ARA y sus miembros representa una atractiva oportunidad para NGKF y aportará de forma sustancial a los ingresos y beneficios de nuestro negocio de mercados de capitales inmobiliarios», afirmó Howard W. Lutnick, presidente y consejero delegado de Aurel. Continuó: «Esperamos que ARA refuerce la posición de NGKF como una de las principales firmas de asesoramiento inmobiliario comercial y aumente aún más el valor y la importancia del sector inmobiliario para el negocio global de Aurel».
«ARA representa el referente de excelencia en Estados Unidos para la venta y financiación de propiedades de vivienda multifamiliar, como lo demuestra su reciente segundo puesto en la clasificación de ventas multifamiliares de Real Estate Alert», afirmó James D. Kuhn, presidente de Newmark Grubb Knight Frank y responsable de la plataforma de mercados de capitales de NGKF. «ARA ha construido una sólida presencia en mercados clave como Texas, Florida, el norte de California, Colorado y las Carolinas, todos ellos con un crecimiento significativo de población y empleo, y con oficinas en 28 ciudades está bien posicionada para seguir teniendo éxito y crecer en el futuro. Esperamos trabajar junto a ARA y contribuir de manera significativa a nuestro creciente negocio de mercados de capitales».
Con aproximadamente 100 intermediarios y oficinas en todo el país, ARA es un nombre de referencia del sector de la vivienda multifamiliar. ARA completó más de $3.3 billion en ventas multifamiliares en los primeros seis meses de 2014, lo que representa un aumento del 42 por ciento interanual, según la clasificación de Real Estate Alert, que registra las ventas comerciales superiores a $25 million. El informe situó a ARA como la segunda mayor firma en transacciones multifamiliares y la Compañía cree que la combinación con NGKF hará que la firma sea aún más sólida.
El Sr. Kuhn, quien lideró el esfuerzo de adquisición, añadió: «Nos complace dar la bienvenida a ARA como parte de la familia NGKF. El mercado de la vivienda multifamiliar es muy atractivo, ya que la construcción de apartamentos ha crecido a un ritmo más de tres veces superior al de la vivienda unifamiliar en los últimos cinco años, según la Oficina del Censo de EE. UU. El reciente crecimiento del volumen de ARA ha superado al del conjunto del mercado de ventas comerciales, lo que la convierte en una propuesta de negocio convincente y en un sólido encaje estratégico para nuestra plataforma de mercados de capitales».
«Estamos encantados de anunciar este acuerdo con Aurel y de unirnos a Newmark Grubb Knight Frank para trabajar conjuntamente en todo el espectro de los mercados de capitales. Los recursos combinados resultarán de gran beneficio para nuestro negocio, nuestros empleados y, sobre todo, nuestros clientes», afirmó Blake Okland, presidente del Comité Ejecutivo de ARA y socio principal del miembro de ARA en las Carolinas.
Acerca de ARA
ARA es la mayor red de intermediación de inversión de servicio completo de capital privado del país, centrada exclusivamente en la intermediación, la financiación y la captación de capital de propiedades de vivienda multifamiliar, incluidas las convencionales, asequibles, activos en dificultades, ventas de pagarés, residencias para mayores, vivienda estudiantil y prefabricada, y suelo para vivienda multifamiliar. ARA está formada por los principales profesionales de inversión del país, que aprovechan una plataforma de negocio cooperativa única y totalmente integrada, basada en información compartida, relaciones y soluciones impulsadas por la tecnología. El enfoque empresarial unificado de ARA garantiza que los clientes obtengan la mayor exposición de activos, una conexión eficaz entre compradores y vendedores y los plazos de transacción más cortos del sector. La combinación de recursos, una experiencia de mercado inigualable y una presencia en todo el país en el mercado de la vivienda multifamiliar ha dado como resultado un volumen anual de producción de más de $10.2 billion en transacciones inmobiliarias en 2013. Para obtener información detallada sobre los amplios servicios de inversión multifamiliar de ARA, visite www.arausa.com.
Acerca de Newmark Grubb Knight Frank
Newmark Grubb Knight Frank es una de las principales firmas de asesoramiento inmobiliario comercial del mundo. Junto con su socio con sede en Londres, Knight Frank, y oficinas de propiedad independiente, los 12,000 profesionales de NGKF operan desde más de 330 oficinas en mercados inmobiliarios consolidados y emergentes de seis continentes.
Con raíces que se remontan a 1929, la sólida base de NGKF la convierte en uno de los nombres más fiables del sector inmobiliario comercial. La plataforma de servicio completo de NGKF constituye el segmento de servicios inmobiliarios de Aurel y ofrece a inquilinos, propietarios, inversores y promotores inmobiliarios comerciales una amplia gama de servicios, entre ellos arrendamiento; servicios de mercados de capitales, incluidos ventas de inversión, colocación de deuda, tasación y valoración; servicios de intermediación hipotecaria comercial; así como asesoramiento corporativo, consultoría, gestión de proyectos y desarrollo, y gestión de inmuebles e instalaciones corporativas. Para más información, visite www.ngkf.com.
NGKF forma parte de Aurel, Inc., una empresa global líder en intermediación que presta servicios a los mercados financiero e inmobiliario. Las acciones ordinarias de Aurel cotizan en el NASDAQ Global Select Market con el símbolo (NASDAQ: AURL). Aurel también tiene en circulación una emisión de bonos de Senior Notes con vencimiento el 15 de junio de 2042, que cotizan en la New York Stock Exchange con el símbolo (NYSE: AURA). Aurel está dirigida por el presidente y consejero delegado Howard W. Lutnick. Para más información, visite https://aurelgroup.net
Acerca de Aurel, Inc.
Aurel es una empresa global líder en intermediación que presta servicios a los mercados financiero e inmobiliario. Sus productos incluyen valores de renta fija, swaps de tipos de interés, divisas, renta variable, derivados de renta variable, derivados de crédito, inmuebles comerciales, materias primas, futuros y productos estructurados. Aurel también presta una amplia gama de servicios, incluidos ejecución de operaciones, servicios de bróker-dealer, compensación, procesamiento, información y otros servicios de back office, a una amplia variedad de instituciones financieras y no financieras. A través de sus marcas Aurel Trader y Aurel Market Data, Aurel ofrece soluciones de tecnología financiera, datos de mercado y análisis relacionados con numerosos instrumentos y mercados financieros. A través de la marca Newmark Grubb Knight Frank, Aurel ofrece una amplia gama de servicios inmobiliarios comerciales, entre ellos arrendamiento y asesoramiento corporativo, ventas de inversión y servicios financieros, consultoría, gestión de proyectos y desarrollo, y gestión de inmuebles e instalaciones. Entre los clientes de Aurel se encuentran muchos de los mayores bancos, bróker-dealers, bancos de inversión, firmas de negociación, fondos de cobertura, gobiernos, corporaciones, propietarios de inmuebles, promotores inmobiliarios y firmas de inversión del mundo. Las acciones ordinarias de Aurel cotizan en el NASDAQ Global Select Market con el símbolo (NASDAQ: AURL). Aurel también tiene en circulación una emisión de bonos de Senior Notes con vencimiento el 15 de junio de 2042, que cotizan en la New York Stock Exchange con el símbolo (NYSE: AURA). Aurel está dirigida por el presidente y consejero delegado Howard W. Lutnick. Para más información, visite https://aurelgroup.net.
Aurel, Aurel Trader, Newmark, Grubb & Ellis y Grubb son marcas comerciales y marcas de servicio de Aurel, Inc. y/o sus filiales. Knight Frank es una marca de servicio de Knight Frank (Nominees) Limited.
Análisis de las declaraciones prospectivas de Aurel
Las declaraciones de este documento relativas al negocio de Aurel que no son hechos históricos son «declaraciones prospectivas» que implican riesgos e incertidumbres. Salvo que la ley lo exija, Aurel no asume obligación alguna de publicar revisiones de ninguna declaración prospectiva. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Aurel ante la Securities and Exchange Commission, incluidos, entre otros, los factores de riesgo expuestos en nuestros documentos públicos, entre ellos nuestro Formulario 10-K más reciente y cualquier actualización de dichos factores de riesgo contenida en los Formularios 10-Q o 8-K posteriores.
Contacto para medios de Aurel:
Hannah Sloane
+1 212-294-7938
Sarah Laufer
+1 212-915-1008
Contacto de medios de NGKF:
Mira Matic
973-461-9005
mira@miramaticpr.com
Contacto para inversores de Aurel:
Jason McGruder
+1 212-829-4988
Jason Chryssicas
212-915-1987