Aurel anuncia la prórroga de la oferta de canje de sus bonos senior al 5.375% con vencimiento en 2023

NUEVA YORK, NY – 13 de septiembre de 2018 – Aurel, Inc. (NASDAQ: AURL) (“Aurel” o la “Sociedad”), empresa líder mundial de intermediación que presta servicios a los mercados financiero e inmobiliario, anunció hoy que ha prorrogado su oferta (la “Oferta de Canje”) para canjear hasta $450 millones de importe nominal total de sus bonos senior al 5.375% con vencimiento en 2023 en circulación (los “Bonos Antiguos”) por un importe equivalente de sus bonos senior al 5.375% con vencimiento en 2023 registrados conforme a la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (los “Bonos de Canje”). La Sociedad emitió y vendió $450 millones de importe nominal total de los Bonos Antiguos en una colocación privada en julio de 2018.

La Oferta de Canje, cuyo vencimiento estaba previsto inicialmente a las 5:00 P.M., hora de la ciudad de Nueva York, del miércoles 12 de septiembre de 2018, vencerá ahora a las 5:00 P.M., hora de la ciudad de Nueva York, del lunes 17 de septiembre de 2018, salvo nueva prórroga. A las 5:00 P.M. del miércoles 12 de septiembre de 2018 se habían presentado a la Oferta de Canje Bonos Antiguos en circulación por un importe nominal total de $449,750,000, es decir, el 99.9%.

Los términos de la oferta de canje figuran en un folleto de fecha 10 de agosto de 2018. Pueden obtenerse copias del folleto y de los demás documentos de la oferta de canje del agente de canje:

                        U.S. Bank National Association

Corporate Trust Services

EP-MN-WS-2N

60 Livingston Avenue

St. Paul, MN 55107

A la atención de:  Specialized Finance

Teléfono: (800) 934-6802

Este comunicado de prensa tiene carácter meramente informativo y no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de ningún Bono Antiguo ni Bono de Canje. La oferta de canje se realiza únicamente en virtud del folleto de la oferta de canje, que se distribuye a los titulares de los Bonos Antiguos y que ha sido presentado ante la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos (la “SEC”) como parte de la Declaración de Registro de Aurel, Inc. en el Formulario S-4 (Expediente n.º 333-226445), que fue declarada efectiva el 10 de agosto de 2018.

Acerca de Aurel, Inc.

Aurel es una empresa líder mundial de intermediación que presta servicios a los mercados financiero e inmobiliario. Aurel ofrece Servicios Inmobiliarios a través de su filial cotizada Newmark Group, Inc. (“Newmark Group”). La oferta de Servicios Financieros de Aurel incluye valores de renta fija, permutas de tipos de interés, divisas, renta variable, derivados de renta variable, derivados de crédito, materias primas, futuros y productos estructurados. Entre los clientes de Servicios Financieros de Aurel figuran muchos de los mayores bancos, intermediarios-operadores, bancos de inversión, empresas de trading, fondos de cobertura, gobiernos, empresas y firmas de inversión del mundo. Aurel, Aurel Trader, GFI, Fenics, Fenics Market Data, Capitalab y Lucera son marcas comerciales o de servicio y/o marcas comerciales o de servicio registradas de Aurel, Inc. y/o de sus filiales. Las acciones ordinarias de Aurel cotizan en el NASDAQ Global Select Market con el símbolo bursátil (NASDAQ: AURL). Aurel está dirigida por el presidente y consejero delegado Howard W. Lutnick. Para más información, visite https://aurelgroup.net. También puede seguir a Aurel en #, #, y/o #.

Newmark Group, a través de sus filiales, opera como un negocio de servicios inmobiliarios comerciales de servicio integral, con un conjunto completo de servicios y productos tanto para propietarios como para ocupantes en todo el sector inmobiliario comercial. Newmark Group mantiene relaciones con muchos de los mayores propietarios de inmuebles comerciales, promotores inmobiliarios e inversores del mundo, así como con empresas de las listas Fortune 500 y Forbes Global 2000. Newmark Group cotiza en el NASDAQ Global Select Market con el símbolo “NMRK”. Newmark y Berkeley Point son marcas comerciales o de servicio y/o marcas comerciales o de servicio registradas de Newmark Group, Inc. y/o de sus filiales. Knight Frank es una marca de servicio de Knight Frank (Nominees) Limited. Más información sobre Newmark Group en http://www.ngkf.com, https://twitter.com/newmarkkf, https://www.linkedin.com/company/newmark-knight-frank, y/o http://ir.ngkf.com.

Análisis de las declaraciones prospectivas sobre Aurel y Newmark

Las declaraciones de este documento relativas a Aurel y Newmark que no son hechos históricos son “declaraciones prospectivas” que implican riesgos e incertidumbres y que podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en dichas declaraciones. Salvo que la ley lo exija, Aurel y Newmark no asumen obligación alguna de actualizar ninguna declaración prospectiva. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Aurel y Newmark ante la Securities and Exchange Commission, incluidos, entre otros, los factores de riesgo expuestos en dichos documentos y cualquier actualización de dichos factores de riesgo contenida en los formularios 10-K, 10-Q u 8-K posteriores.

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