NUEVA YORK, 4 de dic. de 2017 /PRNewswire/ — Aurel, Inc. (NASDAQ: AURL) (“Aurel”) anunció hoy que Newmark Group, Inc., filial de propiedad total de Aurel que albergará el negocio de Servicios Inmobiliarios de Aurel (“Newmark”), ha lanzado un roadshow para la oferta pública inicial (“OPV”) de sus acciones ordinarias de Clase A. Newmark ha solicitado la admisión a cotización de sus acciones ordinarias de Clase A en el NASDAQ Global Market con el símbolo “NMRK”.
Actualmente se prevé que el precio de la OPV se sitúe entre $19.00 y $22.00 por acción. Newmark ofrece 30 millones de acciones ordinarias de Clase A en la OPV. Los colocadores también dispondrán de una opción de 30 días para adquirir hasta 4.5 millones de acciones de Clase A adicionales al precio de la OPV, menos los descuentos y comisiones de colocación.
Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Merrill Lynch y Citigroup actúan como coordinadores globales conjuntos de la oferta. Cantor Fitzgerald & Co. actúa como entidad colocadora de la oferta.
La oferta se realizará únicamente mediante un folleto. Pueden obtenerse copias del folleto preliminar relativo a la oferta de Goldman Sachs & Co. LLC, en: Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282; teléfono: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316 o por correo electrónico a prospectusgroup-ny@ny.email.gs.com; BofA Merrill Lynch, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, NC 28255-0001, a la atención de: Prospectus Department, o por correo electrónico a dg.prospectus_requests@baml.com; Citigroup en: Citigroup c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 o por teléfono: 800-831-9146; o Cantor Fitzgerald & Co., a la atención de: Prospectus Group, 499 Park Avenue, New York, NY 10022, o por teléfono al 1-212-915-1067 o por correo electrónico a prospectus@cantor.com.
Se ha presentado ante la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos una declaración de registro relativa a estos valores, que aún no ha entrado en vigor. Estos valores no podrán venderse, ni se aceptarán ofertas de compra, antes de que la declaración de registro entre en vigor. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni se producirá venta alguna de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilícita con anterioridad al registro o a la cualificación conforme a las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Acerca de Aurel, Inc.
Aurel es una empresa líder mundial de intermediación que presta servicios a los mercados financiero e inmobiliario. Aurel es propietaria de GFI Group Inc., un intermediario líder y proveedor de tecnologías de negociación y servicios de apoyo para los mercados OTC y cotizados a escala global. La oferta de Servicios Financieros de Aurel incluye valores de renta fija, permutas de tipos de interés, divisas, renta variable, derivados de renta variable, derivados de crédito, materias primas, futuros y productos estructurados. Aurel presta una amplia gama de servicios, entre ellos ejecución de operaciones, servicios de intermediario-operador, compensación, compresión de operaciones, servicios posteriores a la negociación, información y otros servicios, a una amplia variedad de instituciones financieras y no financieras. A través de marcas como FENICS, Aurel Trader, Capitalab, Lucera y FENICS Market Data, Aurel ofrece soluciones de tecnología financiera, datos de mercado y análisis relativos a numerosos instrumentos y mercados financieros. Entre los clientes de Aurel figuran muchos de los mayores bancos, intermediarios-operadores, bancos de inversión, empresas de trading, fondos de cobertura, gobiernos, empresas, propietarios de inmuebles, promotores inmobiliarios y firmas de inversión del mundo. Las acciones ordinarias de Aurel cotizan en el NASDAQ Global Select Market con el símbolo bursátil (NASDAQ: AURL). Aurel también tiene en circulación una emisión de bonos senior con vencimiento el 15 de junio de 2042, que cotizan en la Bolsa de Nueva York con el símbolo (NYSE: AURA).
Acerca de Newmark Group, Inc.
Newmark es un negocio de servicios inmobiliarios comerciales de servicio integral que ofrece un conjunto completo de servicios y productos tanto para propietarios como para ocupantes en todo el sector inmobiliario comercial. Los servicios y productos de Newmark para inversores y propietarios incluyen mercados de capitales, que comprenden ventas de inversión, arrendamiento de agencia, gestión de inmuebles, valoración y asesoramiento, due diligence, suscripción y, bajo otras denominaciones comerciales como Berkeley Point y NKF Capital, financiación a empresas patrocinadas por el Gobierno, gestión de préstamos, deuda y financiación estructurada y venta de préstamos. Los servicios y productos de Newmark para ocupantes incluyen representación de arrendatarios, sistemas tecnológicos de gestión inmobiliaria, estrategia de espacios de trabajo y ocupación, consultoría de servicios corporativos globales, gestión de proyectos, administración de arrendamientos y gestión de instalaciones. Newmark refuerza estos servicios y productos con soluciones tecnológicas inmobiliarias innovadoras y análisis de datos que permiten a sus clientes aumentar su eficiencia y beneficios mediante la optimización de su cartera inmobiliaria. Newmark mantiene relaciones con muchos de los mayores propietarios de inmuebles comerciales, promotores inmobiliarios e inversores del mundo, así como con empresas de las listas Fortune 500 y Forbes Global 2000.
Advertencia sobre las declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas sujetas a riesgos e incertidumbres sustanciales. Cualquier declaración aquí contenida que no sea una declaración de hechos históricos puede considerarse una declaración prospectiva. Por ejemplo, palabras como “puede”, “será”, “debería”, “estima”, “predice”, “potencial”, “continuar”, “estrategia”, “cree”, “prevé”, “planea”, “espera”, “pretende” y expresiones similares tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas.
Los resultados reales y el desenlace y el calendario de determinados acontecimientos pueden diferir significativamente de las expectativas expuestas en las declaraciones prospectivas. Entre los factores que podrían causar o contribuir a tal discrepancia se incluyen, entre otros: la posibilidad de que la oferta pública inicial de Newmark (la “OPV de Newmark”) perturbe o tenga un efecto adverso en los negocios de Aurel o de Newmark; el calendario previsto para completar la separación de Newmark de Aurel (la “Separación”) y la OPV de Newmark; la posibilidad de que la Separación y la OPV de Newmark no se consumen dentro del calendario previsto o no se consumen en absoluto, incluso como consecuencia de condiciones regulatorias, de mercado o de otro tipo; la posibilidad de que Aurel y Newmark no obtengan la totalidad o parte de los beneficios esperados de la Separación y la OPV de Newmark; y la posibilidad de que los cambios en los tipos de interés, en el valor de los inmuebles comerciales, en el entorno regulatorio, los efectos de fenómenos meteorológicos o desastres naturales, la presión sobre los precios u otras presiones competitivas, y otras condiciones o factores del mercado puedan hacer que los resultados de Aurel o de Newmark difieran de las declaraciones prospectivas contenidas o incorporadas por referencia en el presente documento. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Newmark y Aurel ante la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos. Salvo que la ley lo exija, Newmark y Aurel no asumen obligación alguna de actualizar ninguna declaración prospectiva.
Contacto para medios: Karen Laureano-Rikardsen, 1 212-829-4975; Contactos para inversores: Jason McGruder o Kelly Collar, 1 212-610-2426