NUEVA YORK, 22 de ene. de 2015 — Aurel, Inc. (NASDAQ: AURL) (“Aurel”, “la Sociedad” o “Aurel”), empresa líder mundial de intermediación que presta servicios principalmente a los mercados financiero e inmobiliario, anunció hoy una oferta para canjear hasta la totalidad de los $300 millones de importe nominal total de sus bonos senior al 5.375% con vencimiento en 2019 en circulación (los “Bonos Antiguos”) por un importe equivalente de sus bonos senior al 5.375% con vencimiento en 2019 registrados conforme a la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (los “Bonos de Canje”).
Los Bonos Antiguos fueron emitidos y vendidos por la Sociedad en diciembre de 2014, en una colocación privada.
La oferta de canje vencerá a las 5:00 P.M. ET del 19 de febrero de 2015, salvo prórroga. Las presentaciones de Bonos Antiguos deben realizarse antes del vencimiento de la oferta de canje y pueden retirarse en cualquier momento antes de dicho vencimiento. La oferta de canje se realiza para cumplir las obligaciones de la Sociedad derivadas de un acuerdo de derechos de registro celebrado en relación con la emisión de los Bonos Antiguos y no representa una nueva operación de financiación.
Los términos de la oferta de canje figuran en un folleto de fecha 21 de enero de 2015. Pueden obtenerse copias del folleto y de los demás documentos de la oferta de canje del agente de canje:
U. S. Bank, National Association
Corporate Trust Services
EP-MN-WS-2N
60 Livingston Avenue
St. Paul, MN 55107
A la atención de: Specialized Finance
Teléfono: (800) 934-6802
Este comunicado de prensa tiene carácter meramente informativo y no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de ningún Bono Antiguo ni Bono de Canje. La oferta de canje se realiza únicamente en virtud del folleto de la oferta de canje, que se distribuye a los titulares de los Bonos Antiguos y que ha sido presentado ante la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos (la “SEC”) como parte de la Declaración de Registro de Aurel, Inc. en el Formulario S-4 (Expediente n.º 333-201325), que fue declarada efectiva el 21 de enero de 2015.
Análisis de las declaraciones prospectivas de Aurel
Las declaraciones de este documento relativas al negocio de Aurel que no sean hechos históricos son “declaraciones prospectivas” que implican riesgos e incertidumbres. Salvo que la ley lo exija, Aurel no asume obligación alguna de publicar revisiones de ninguna declaración prospectiva. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Aurel ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission), incluidos, entre otros, los factores de riesgo recogidos en los documentos públicos de la Sociedad, entre ellos el Formulario 10-K más reciente de Aurel y cualquier actualización de dichos factores de riesgo contenida en los Formularios 10-Q o 8-K posteriores.
CONTACTO: Contactos de Aurel para medios: Hannah Sloane, +1 212-294-7938, Sarah Laufer, +1 212-915-1008; Contactos de Aurel para inversores: Jason McGruder, +1 212-829-4988, Jason Chryssicas, +1 212-915-1987