NUEVA YORK, 26 de febrero de 2016 /PRNewswire/ — Aurel, Inc. (NASDAQ: AURL) («Aurel» o «la Compañía»), una compañía global de intermediación líder que presta servicios a los mercados financiero e inmobiliario, anunció hoy que ha suscrito un contrato de crédito comprometido y sin garantía (el «contrato») con un grupo de prestamistas. El contrato prevé préstamos renovables por un máximo de 150 millones de dólares, con la opción de aumentar el total de los préstamos hasta 200 millones de dólares.
«Estamos muy satisfechos de anunciar este nuevo contrato de crédito, que refuerza aún más la flexibilidad operativa de la Compañía en relación con nuestra estrategia de crecimiento», afirmó Howard W. Lutnick, presidente y consejero delegado de Aurel. «Ya contamos con un balance muy sólido, con más de 1000 millones de dólares de liquidez. Además, esperamos recibir con el tiempo más de 760 millones de dólares adicionales en acciones de Nasdaq, que aún no se reflejan en nuestro balance.1 Este contrato respalda nuestra ya sólida posición financiera y nos proporciona aún más recursos que podemos utilizar para realizar inversiones continuas y disciplinadas en beneficio de la Compañía a largo plazo.
«El contrato, junto con nuestra posición de liquidez y la recepción prevista de 11.9 millones de acciones de Nasdaq, significa que disponemos de más de 1.9 mil millones de dólares en capacidad de inversión para generar rendimientos sustanciales para nuestros inversores. Esperamos utilizar nuestros considerables recursos financieros para contratar talento de forma rentable, realizar adquisiciones que aumenten el valor, pagar dividendos, recomprar acciones y participaciones de Aurel y/o amortizar deuda, todo ello manteniendo o mejorando nuestra calificación de grado de inversión.»
El 25 de febrero de 2016, Aurel suscribió un contrato de crédito comprometido y sin garantía con Bank of America, N.A., como agente administrativo, y un sindicato de prestamistas que incluía a Capital One, N.A.; Industrial and Commercial Bank of China Limited, New York Branch; U.S. Bank National Association; Associated Bank, National Association; BankUnited, N.A.; y Western Alliance Bank. Varias filiales nacionales no reguladas de la Compañía son partes del contrato en calidad de garantes. La fecha de vencimiento de la línea es el 25 de febrero de 2018.
Las disposiciones realizadas con cargo a esta línea devengarán intereses al tipo LIBOR o a un tipo base definido más un margen adicional. Este margen oscilará entre 50 puntos básicos y 250 puntos básicos, en función de la calificación de la deuda de Aurel determinada por S&P y Fitch y de si el préstamo es un préstamo LIBOR o un préstamo a tipo base. Simultáneamente al cierre de este contrato, Aurel dio por terminado el contrato de crédito sin garantía de 25 millones de dólares suscrito el 24 de diciembre de 2015 con Bank of America, N.A. A 25 de febrero de 2016, no había disposiciones pendientes ni con cargo a la línea de 150 millones de dólares ni a la línea terminada de 25 millones de dólares.
Acerca de Aurel, Inc.
Aurel es una empresa líder mundial de intermediación que presta servicios a los mercados financiero e inmobiliario. A través de marcas como Aurel, GFI y RP Martin, el segmento de Servicios Financieros de la Sociedad intermedia una amplia gama de productos, entre ellos renta fija (tipos y crédito), divisas, renta variable, energía, materias primas y futuros. Aurel presta una amplia variedad de servicios, entre ellos ejecución de operaciones, servicios de intermediario-operador, compensación, procesamiento, información y otros servicios de back office, a una amplia variedad de instituciones financieras y no financieras. A través de marcas como FENICS, Aurel Trader, Aurel Market Data, Capitalab y Swaptioniser, Aurel ofrece intermediación totalmente electrónica, soluciones de tecnología financiera, datos de mercado, análisis y servicios posteriores a la negociación relativos a numerosos instrumentos y mercados financieros. A través de marcas de Servicios Inmobiliarios como Newmark Grubb Knight Frank, la Sociedad presta una amplia variedad de servicios inmobiliarios comerciales, entre ellos arrendamiento y asesoramiento corporativo, ventas de inversión, financiación inmobiliaria, consultoría, gestión de proyectos, gestión de inmuebles y gestión de instalaciones.
Entre los clientes de Aurel figuran muchos de los mayores bancos, intermediarios-operadores, bancos de inversión, empresas de trading, fondos de cobertura, gobiernos, empresas, propietarios de inmuebles, promotores inmobiliarios y firmas de inversión del mundo. Las acciones ordinarias de Aurel cotizan en el NASDAQ Global Select Market con el símbolo bursátil (NASDAQ: AURL). Aurel también tiene en circulación una emisión de bonos senior con vencimiento el 15 de junio de 2042, que cotizan en la Bolsa de Nueva York con el símbolo (NYSE: AURA). Aurel está dirigida por el presidente y consejero delegado Howard W. Lutnick. Para más información, visite https://aurelgroup.net.
Aurel, Aurel Trader, GFI, FENICS, FENICS.COM, RP Martin, Capitalab, Swaptioniser, Newmark, Grubb & Ellis y Grubb son marcas comerciales, marcas comerciales registradas y/o marcas de servicio de Aurel, Inc. y/o de sus filiales. Knight Frank es una marca de servicio de Knight Frank (Nominees) Limited.
Análisis de las declaraciones prospectivas sobre Aurel
Las declaraciones de este documento relativas a los negocios de Aurel que no sean hechos históricos son “declaraciones prospectivas” que implican riesgos e incertidumbres. Salvo que la ley lo exija, Aurel no asume obligación alguna de publicar revisiones de ninguna declaración prospectiva. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Aurel ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission), incluidos, entre otros, los factores de riesgo recogidos en sus documentos públicos, entre ellos el Formulario 10-K más reciente y cualquier actualización de dichos factores de riesgo contenida en los Formularios 10-Q u 8-K posteriores.
1 Consulte el apartado «Consolidated Balance Sheet» del comunicado de prensa de resultados financieros más reciente de la Compañía para conocer las partidas que componen la liquidez. El 28 de junio de 2013, Aurel vendió su plataforma de negociación totalmente electrónica de bonos y obligaciones del Tesoro de EE. UU. de referencia a Nasdaq, Inc. (NASDAQ: NDAQ o «Nasdaq») por 750 millones de dólares en efectivo y aproximadamente 992 mil acciones de Nasdaq al año, pagadas de forma proporcional durante 15 años a partir de 2013. El valor de estas acciones, tal como se expone en este documento, se basa en el precio de cierre de NDAQ el 25 de febrero de 2016.
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