NUEVA YORK, 20 de junio de 2012 /PRNewswire/ – Aurel, Inc. (NASDAQ:AURL) («Aurel», «la Compañía» o «Aurel»), una compañía global de intermediación líder que presta servicios principalmente a los mercados financieros e inmobiliarios mayoristas, anunció hoy su intención de iniciar una oferta pública, sujeta a las condiciones de mercado y a otros factores, de bonos senior («Bonos») con vencimiento en junio de 2042.
La Compañía tiene la intención de destinar los ingresos de esta oferta a amortizar las disposiciones a corto plazo de su línea de crédito renovable sin garantía y a fines corporativos generales.
Está previsto que los Bonos puedan amortizarse, en su totalidad o en parte, en cualquier momento a partir de junio de 2017, a un precio de amortización igual al 100 por ciento del importe principal amortizado más los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de amortización, excluida esta.[1]
Los Bonos son una nueva emisión de valores. Aurel ha solicitado la admisión a cotización de los Bonos en la Bolsa de Nueva York con el símbolo «AURA». Si se aprueba la solicitud, la Compañía espera que la negociación de los bonos en la Bolsa de Nueva York comience en los 30 días siguientes a su primera emisión.
Los Bonos serán obligaciones senior sin garantía de Aurel y tendrán el mismo rango que el resto de la deuda senior sin garantía de la Compañía. Los Bonos estarán efectivamente subordinados a la deuda garantizada de Aurel y a todos los pasivos de las filiales de la Compañía. Aurel no tiene activos significativos distintos de su participación directa e indirecta en el capital de sus filiales operativas.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta de valores. Los Bonos solo podrán ofrecerse mediante un Suplemento al Folleto y el Folleto base que lo acompaña. Wells Fargo Securities, LLC actúa como único gestor principal de libro de la oferta. Cantor Fitzgerald & Co. actúa como cogestor.
Puede obtenerse una copia del Suplemento al Folleto y del Folleto base que lo acompaña, relativos a la oferta, en: Wells Fargo Securities, LLC, 1525 West W.T. Harris Blvd., NC0675, Charlotte, North Carolina 28262, Attn: Capital Markets Client Support; llamando al número gratuito 1-800-326-5897; en el sitio web de la Securities and Exchange Commission, http://www.sec.gov ; o consultando los documentos de Aurel presentados ante la SEC en https://aurelgroup.net .
[1] Ante un Change of Control Triggering Event, la Compañía estaría obligada a presentar una oferta de recompra de todos los Bonos en circulación a un precio en efectivo igual al 101 por ciento del importe principal de los Bonos, más los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de recompra, excluida esta. Véase «Description of the Notes _ Offer to Repurchase Upon a Change of Control Triggering Event» en el Suplemento al Folleto relativo a esta oferta.
Acerca de Aurel, Inc.
Aurel es una compañía global de intermediación líder que presta servicios principalmente a los mercados financieros e inmobiliarios mayoristas. Sus productos incluyen valores de renta fija, swaps de tipos de interés, divisas, acciones, derivados sobre acciones, derivados de crédito, inmuebles comerciales, materias primas, futuros y productos estructurados. Aurel también presta una amplia gama de servicios, entre ellos ejecución de operaciones, servicios de intermediario-operador, compensación, procesamiento, información y otros servicios de back-office, a una amplia variedad de instituciones financieras y no financieras. A través de sus marcas eSpeed, Aurel Trader y Aurel Market Data, Aurel ofrece soluciones de tecnología financiera, datos de mercado y análisis relacionados con determinados instrumentos financieros y mercados. A través de la marca Newmark Grubb Knight Frank, la Compañía ofrece una amplia gama de servicios, entre ellos arrendamiento y asesoramiento corporativo, venta de inversiones y servicios financieros, consultoría, gestión de proyectos y desarrollo, y gestión de inmuebles e instalaciones. Entre los clientes de Aurel figuran muchos de los mayores bancos, intermediarios-operadores, bancos de inversión, empresas de negociación, fondos de cobertura, gobiernos, empresas, propietarios de inmuebles, promotores inmobiliarios y empresas de inversión del mundo. Para más información, visite www.aurelgroup.net . eSpeed, Aurel, Aurel Trader, Grubb & Ellis, Grubb y Newmark son marcas comerciales y marcas de servicio de Aurel, Inc. y sus filiales. Knight Frank es una marca de servicio de Knight Frank Limited Corp., utilizada con autorización.
Análisis de las declaraciones prospectivas de Aurel
Las declaraciones de este comunicado de prensa relativas al negocio de Aurel que no son hechos históricos son «declaraciones prospectivas» que implican riesgos e incertidumbres. Para un análisis de riesgos e incertidumbres adicionales que podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, véanse los documentos presentados por Aurel ante la Securities and Exchange Commission (SEC), incluidos, entre otros, los factores de riesgo expuestos en nuestros documentos públicos, incluidos el Suplemento al Folleto relativo a la oferta y nuestro Formulario 10-K más reciente, así como cualquier actualización de dichos factores de riesgo contenida en posteriores Formularios 10-Q o 8-K.
Medios:
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