NUEVA YORK, 5 de diciembre de 2014 — Aurel, Inc. (NASDAQ: AURL) («Aurel» o «la Compañía») anunció hoy la fijación de precio de su oferta de bonos senior al 5.375% («los bonos») por un importe principal total de 300 millones de dólares.
Los bonos, cuyo precio se fijó ayer, serán obligaciones generales senior sin garantía de Aurel, Inc., pagarán intereses semestralmente a un tipo del 5.375% anual y vencerán el 9 de diciembre de 2019.
Aurel tiene la intención de destinar los ingresos netos de la oferta a financiar posibles alianzas estratégicas y adquisiciones, incluida la financiación total o parcial de la compra propuesta por la Compañía de todas las acciones en circulación de GFI Group Inc., si dicha compra se completa, y a fines corporativos generales, incluida la amortización de deuda pendiente.
Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ninguno de estos valores, y no constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilícita.
Los bonos no han sido registrados conforme a la Securities Act de 1933, en su versión modificada, ni conforme a las leyes de valores de ninguna otra jurisdicción, y no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable de los requisitos de registro.
Análisis de las declaraciones prospectivas de Aurel
Las declaraciones de este documento relativas al negocio de Aurel que no son hechos históricos son «declaraciones prospectivas» que implican riesgos e incertidumbres. Salvo que la ley lo exija, la Compañía no asume obligación alguna de publicar revisiones de las declaraciones prospectivas. Para un análisis de riesgos e incertidumbres adicionales que podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, véanse los documentos presentados por Aurel ante la Securities and Exchange Commission, incluidos, entre otros, los factores de riesgo expuestos en nuestros documentos públicos, incluidos nuestro Formulario 10-K más reciente y cualquier actualización de dichos factores de riesgo contenida en posteriores Formularios 10-Q o 8-K.
CONTACTO: Medios: Hannah Sloane, 212-294-7938; Sarah Laufer, 212-915-1008; Inversores: Jason McGruder, 212-829-4988; Jason Chryssicas, 212-915-1987