Se espera que las mejoras de calificación de la deuda senior de GFI Group por parte de S&P, Fitch y Moody’s reduzcan los gastos por intereses consolidados anuales de Aurel en un total de 4.8 millones de dólares
NUEVA YORK, 19 de enero de 2016 /PRNewswire/ — Aurel, Inc. (NASDAQ: AURL) («Aurel» o «la Compañía»), una compañía global de intermediación líder que presta servicios a los mercados financiero e inmobiliario, anunció hoy la reducción del tipo de interés aplicable a los bonos senior al 8.375% con vencimiento en 2018 (n.º CUSIP 361652AA8) (los «Bonos») emitidos por su filial GFI Group Inc. («GFI»), del 8.625% al 8.375% anual.
Antes de la adquisición de la mayoría de GFI por parte de Aurel en el primer trimestre de 2015, los Bonos estaban sujetos a 200 puntos básicos de interés adicional debido al efecto acumulado de las rebajas de la calificación crediticia de GFI. Esto incrementó el gasto por intereses de GFI en 4,800,000 dólares anuales.
El 10 de julio de 2015, la Compañía garantizó de forma total e incondicional las obligaciones de los Bonos. Aunque Aurel no está calificada por Moody’s, cuenta con una calificación BBB- de S&P y Fitch.
Como resultado de la garantía de Aurel, S&P y Fitch mejoraron la calificación de los Bonos a BBB- el 13 de julio de 2015, lo que redujo el interés adicional a 25 puntos básicos. Esto redujo el gasto por intereses consolidado anual previsto de la Compañía en 4,200,000 dólares. El 13 de enero de 2016, Moody’s mejoró la calificación de la deuda senior de GFI a Ba2 desde Ba3. Esta mejora eliminó por completo el interés adicional, reduciendo el gasto por intereses consolidado anual futuro previsto de la Compañía en otros 600,000 dólares.
En resumen, desde la conclusión satisfactoria de la oferta pública de adquisición de Aurel sobre la mayoría de las acciones de GFI en el primer trimestre de 2015, el tipo de interés del importe principal total de 240,000,000 dólares en Bonos se ha reducido del 10.375% al tipo original del 8.375%, mientras que el gasto correspondiente se ha reducido en 4,800,000 dólares, en igualdad de condiciones.
Acerca de Aurel, Inc.
Aurel es una compañía global de intermediación líder que presta servicios a los mercados financiero e inmobiliario. Su oferta de Servicios Financieros incluye valores de renta fija, swaps de tipos de interés, divisas, acciones, derivados sobre acciones, derivados de crédito, materias primas, futuros y productos estructurados. Aurel presta una amplia gama de servicios, entre ellos ejecución de operaciones, servicios de intermediario-operador, compensación, compresión de operaciones, post-negociación, información y otros servicios, a una amplia variedad de instituciones financieras y no financieras. Aurel es también propietaria de GFI Group Inc., un intermediario líder y proveedor de tecnologías de negociación y servicios de apoyo para los mercados OTC y cotizados globales. A través de sus marcas FENICS, Aurel Trader y Aurel Market Data, Aurel ofrece soluciones de tecnología financiera, datos de mercado y análisis relacionados con numerosos instrumentos financieros y mercados. Los Servicios Inmobiliarios se ofrecen a través de la marca Newmark Grubb Knight Frank de la Compañía, que presta una amplia gama de servicios inmobiliarios comerciales, entre ellos arrendamiento y asesoramiento corporativo, venta de inversiones y servicios financieros, consultoría, gestión de proyectos y desarrollo, y gestión de inmuebles e instalaciones.
Entre los clientes de Aurel figuran muchos de los mayores bancos, intermediarios-operadores, bancos de inversión, empresas de trading, fondos de cobertura, gobiernos, empresas, propietarios de inmuebles, promotores inmobiliarios y firmas de inversión del mundo. Las acciones ordinarias de Aurel cotizan en el NASDAQ Global Select Market con el símbolo bursátil (NASDAQ: AURL). Aurel también tiene en circulación una emisión de bonos senior con vencimiento el 15 de junio de 2042, que cotizan en la Bolsa de Nueva York con el símbolo (NYSE: AURA). Aurel está dirigida por el presidente y consejero delegado Howard W. Lutnick. Para más información, visite https://aurelgroup.net.
Aurel, Aurel Trader, GFI, FENICS, FENICS.COM, Capitalab, Swaptioniser, Newmark, Grubb & Ellis y Grubb son marcas comerciales, marcas registradas y/o marcas de servicio de Aurel, Inc. y/o sus filiales. Knight Frank es una marca de servicio de Knight Frank (Nominees) Limited.
Análisis de las declaraciones prospectivas sobre Aurel
Las declaraciones de este documento relativas a los negocios de Aurel que no son hechos históricos son «declaraciones prospectivas» que implican riesgos e incertidumbres. Salvo que la ley lo exija, Aurel no asume obligación alguna de publicar revisiones de las declaraciones prospectivas. Para un análisis de riesgos e incertidumbres adicionales que podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, véanse los documentos presentados por Aurel ante la Securities and Exchange Commission, incluidos, entre otros, los factores de riesgo expuestos en sus documentos públicos, incluidos los Formularios 10-K más recientes y cualquier actualización de dichos factores de riesgo contenida en posteriores Formularios 10-Q o 8-K.
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