NUEVA YORK, 9 de dic. de 2014 — Aurel, Inc. (NASDAQ: AURL) («Aurel» o «la Compañía») anunció hoy el cierre de su emisión de un importe nominal total de $300 million de senior notes al 5.375 % (los «bonos»).
\nLos bonos son obligaciones senior generales no garantizadas de Aurel, Inc., devengarán intereses semestrales a un tipo del 5.375 % anual y vencerán el 9 de diciembre de 2019.
\nAurel tiene previsto destinar los ingresos netos de la emisión a financiar posibles adquisiciones y alianzas estratégicas, incluida la financiación total o parcial de la compra propuesta por la Compañía de todas las acciones en circulación de GFI Group Inc., si dicha compra se completa, y a fines corporativos generales, incluido el reembolso de deuda pendiente.
\nEste anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ninguno de estos valores, y no constituirá oferta, solicitud ni venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
\nLos bonos no han sido registrados conforme a la Securities Act de 1933, en su versión modificada, ni a las leyes de valores de ninguna otra jurisdicción, y no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable de los requisitos de registro.
\nAnálisis de las declaraciones prospectivas de Aurel
\nLas declaraciones de este documento relativas al negocio de Aurel que no sean hechos históricos son «declaraciones prospectivas» que implican riesgos e incertidumbres. Salvo que la ley lo exija, la Compañía no asume obligación alguna de publicar revisiones de ninguna declaración prospectiva. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Aurel ante la Securities and Exchange Commission, incluidos, entre otros, los factores de riesgo expuestos en nuestros documentos públicos, incluido nuestro Formulario 10-K más reciente y cualquier actualización de dichos factores de riesgo contenida en los posteriores Formularios 10-Q u 8-K.
CONTACTO: Medios: Hannah Sloane, 212-294-7938, o Sarah Laufer, 212-915-1008; Inversores: Jason McGruder, 212-829-4988, o Jason Chryssicas, 212-915-1987