NUEVA YORK, NY – 5 de junio de 2008 – Aurel, Inc. (Nasdaq: AURL) (“Aurel”), un intermediario global líder entre operadores de instrumentos financieros, anunció hoy que ha fijado el precio de su oferta pública de acciones ordinarias de Clase A.
En la oferta se venden 20,000,000 de acciones ordinarias de Clase A a $8.00 por acción, de las cuales 10,000,000 son acciones primarias, 3,926,178 son acciones secundarias vendidas por Cantor Fitzgerald, L.P. y 6,073,822 son acciones secundarias vendidas por socios comanditarios de Cantor Fitzgerald, L.P. y por socios fundadores de Aurel Holdings, L.P.
Aurel y/o Cantor Fitzgerald, L.P., como accionista vendedor, a elección de Aurel, han concedido a los suscriptores una opción para comprar hasta 3,000,000 de acciones ordinarias de Clase A adicionales en la oferta durante 30 días a partir de la fecha del presente. Aurel no recibirá ningún ingreso por las ventas de acciones realizadas por los accionistas vendedores.
Los gestores conjuntos de libro de la oferta pública son Deutsche Bank Securities Inc. y Cantor Fitzgerald & Co.; los gestores colíderes son Wachovia Securities y BMO Capital Markets Corp.; y los cogestores son Keefe, Bruyette & Woods y CastleOak Securities, L.P.
El folleto definitivo de la oferta se presentará ante la U.S. Securities and Exchange Commission y, una vez disponible, podrá consultarse en el sitio web de la SEC,www.sec.gov. También puede obtenerse una copia del folleto definitivo contactando con cualquiera de las siguientes entidades: Deutsche Bank Securities, en Harborside Financial Center, 100 Plaza One, Jersey City, NJ 07311-3988, o llamando al número gratuito 1-800-503-4611, o por correo electrónico a prospectusrequest@list.db.com; o Cantor Fitzgerald & Co., ITD Equity Syndicate Manager, 110 East 59th Street New York, New York 10022, 212-294-7858.
Información importante sobre la oferta
Aviso para EE. UU.: Se ha presentado ante la Securities and Exchange Commission una declaración de registro relativa a estos valores. El presente anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra, ni se producirá venta alguna de estos valores en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal con anterioridad al registro o a la habilitación conforme a la legislación sobre valores de dicho estado u otra jurisdicción.
Aviso internacional: El presente anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, ni se producirá venta alguna de estos valores, en ninguna jurisdicción fuera de los Estados Unidos a ninguna persona a quien sea ilegal realizar la oferta, solicitud o venta en dicha jurisdicción. En particular, Aurel, Inc. y los suscriptores no han adoptado ni tienen intención de adoptar medida alguna que permita una oferta pública de cualquiera de estos valores en ninguna jurisdicción fuera de los Estados Unidos en la que se requiera una actuación a tal efecto. En consecuencia, estos valores no podrán ofrecerse ni venderse, directa o indirectamente, ni podrá distribuirse ni publicarse publicidad u otro material de la oferta, en ninguna jurisdicción fuera de los Estados Unidos, salvo en circunstancias que den lugar al cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables.
Acerca de Aurel, Inc.
Aurel, Inc. (Nasdaq: AURL) es un intermediario global líder entre operadores, especializado en la intermediación de instrumentos financieros y productos derivados relacionados. Aurel ofrece ejecución integrada por voz, híbrida y totalmente electrónica, así como otros servicios de intermediación, a muchos de los mayores y más solventes bancos del mundo, intermediarios-operadores, bancos de inversión y entidades de inversión, para una amplia gama de productos financieros globales, entre ellos valores de renta fija, swaps de tipos de interés, divisas, derivados sobre
acciones, derivados de crédito, futuros, materias primas, productos estructurados y otros instrumentos. A través de sus marcas eSpeed y Aurel Market Data, Aurel también ofrece soluciones de tecnología financiera, datos de mercado y análisis relacionados con determinados instrumentos y mercados financieros. Bautizada en honor del innovador de la negociación de renta fija B. Gerald Cantor, Aurel tiene oficinas en Nueva York y Londres, así como en Pekín (oficina de representación), Chicago, Copenhague, Hong Kong, Estambul, Johannesburgo, Ciudad de México, Nyon, París, Seúl, Singapur, Sídney, Tokio y Toronto.
Análisis de las declaraciones prospectivas
La información de este comunicado contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la Securities Act de 1933, en su versión modificada, y de la Sección 21E de la Securities Exchange Act de 1934, en su versión modificada. Dichas declaraciones se basan en expectativas actuales que implican riesgos e incertidumbres. Cualquier declaración aquí contenida que no sea una declaración de hechos históricos puede considerarse una declaración prospectiva. Por ejemplo, palabras como “puede”, “será”, “debería”, “estima”, “predice”, “potencial”, “continuar”, “estrategia”, “cree”, “anticipa”, “prevé”, “espera”, “pretende” y expresiones similares tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas.
Los resultados reales de Aurel, Inc. (“nosotros”, “nuestro”, la “Sociedad” o la “Sociedad Combinada”) y el desenlace y el calendario de determinados acontecimientos pueden diferir significativamente de las expectativas expuestas en las declaraciones prospectivas. Entre los factores que pueden causar o contribuir a tal discrepancia para la Sociedad Combinada se incluyen, sin carácter limitativo, nuestra relación con Cantor y sus filiales y cualquier conflicto de intereses relacionado, la competencia por los intermediarios y otros directivos y empleados clave y su retención, los precios, las comisiones y la posición de mercado con respecto a cualquiera de nuestros productos y a los de nuestros competidores, el efecto de la concentración y la consolidación del sector, y las condiciones de mercado, incluidos el volumen y la volatilidad de la negociación, así como las condiciones o incertidumbres económicas o geopolíticas. Los resultados también pueden verse afectados por la amplia regulación de nuestras actividades y por los riesgos relacionados con cuestiones de cumplimiento, así como por factores relacionados con operaciones concretas o series de operaciones, incluidos el riesgo de crédito, de ejecución y de
principal no casado, así como el incumplimiento de contrapartes. Los factores pueden incluir también los costes y gastos de desarrollo, mantenimiento y protección de la propiedad intelectual, incluidas las sentencias o transacciones pagadas o recibidas en relación con la propiedad intelectual o con litigios laborales o de otra índole y sus costes conexos, y determinados riesgos financieros, incluida la posibilidad de pérdidas futuras y de flujo de caja negativo derivado de las operaciones, los riesgos de obtener financiación y los riesgos del apalancamiento resultante, así como las fluctuaciones de los tipos de interés y de cambio. Nuestra capacidad de cumplir las expectativas con respecto al pago de dividendos, en su caso, dependerá en cada período de nuestro negocio y de nuestra situación financiera, de nuestro efectivo disponible, de cargos contables o de otra índole y de otros factores relacionados con nuestro negocio y con nuestra situación y necesidades financieras en ese momento.
Las discrepancias también pueden derivarse de factores como la capacidad de acceder a nuevos mercados o de desarrollar nuevos productos, mesas de negociación, plataformas de mercado o servicios y de inducir a los clientes a utilizarlos, de asegurar y mantener la cuota de mercado, de celebrar alianzas estratégicas y de marketing y otras operaciones, incluidas adquisiciones, enajenaciones, reorganizaciones, oportunidades de colaboración y empresas conjuntas, y la integración de las operaciones completadas, de contratar nuevo personal, de ampliar el uso de la tecnología y de gestionar eficazmente cualquier crecimiento que pueda lograrse. Los resultados también están sujetos a riesgos relacionados con la separación de los negocios de Aurel y la fusión, y con la relación entre las diversas entidades, a factores de información financiera, contabilidad y control interno, incluida la identificación de cualquier debilidad material en nuestros controles internos, a nuestra capacidad de preparar estados financieros y informes históricos y pro forma de forma oportuna, y a otros factores, incluidos los tratados en “Risk Factors” del Informe Anual en el Formulario 10-K de eSpeed correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, presentado ante la SEC el 17 de marzo de 2008; en la declaración de representación definitiva de eSpeed, presentada ante la SEC el 11 de febrero de 2008; y en la Declaración de Registro de la Sociedad Combinada en el Formulario S-1, presentada ante la SEC el 18 de abril de 2008 y modificada posteriormente.
Consideramos que todas las declaraciones prospectivas se basan en hipótesis razonables en el momento en que se formulan. No obstante, advertimos de que es imposible predecir los resultados reales o los efectos de los riesgos, las incertidumbres u otros factores sobre los resultados previstos y que, por consiguiente, no debe depositarse una confianza excesiva en estas declaraciones. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se formulan y no asumimos obligación alguna de actualizarlas a la luz de hechos o acontecimientos posteriores.
CONTACTOS
Medios:
Florencia Panizza
212-294-7938
Inversores:
Jason McGruder
212-829-4988