NUEVA YORK, NY – 15 de diciembre de 2017 – Aurel, Inc. (NASDAQ: AURL) (“Aurel”) y Newmark Group, Inc., una filial de Aurel que alberga el negocio de Servicios Inmobiliarios de Aurel (“Newmark”), anunciaron hoy la fijación del precio de la oferta pública inicial (“OPI”) de Newmark de 20 millones de acciones ordinarias de Clase A de Newmark a un precio para el público de $14.00 por acción. Está previsto que las acciones de Clase A de Newmark comiencen a cotizar el 15 de diciembre de 2017 en el NASDAQ Global Select Market con el símbolo “NMRK”, y se espera que la OPI se cierre el 19 de diciembre de 2017 o en torno a esa fecha, sujeta a las condiciones habituales de cierre.
Además, Newmark ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir hasta 3 millones de acciones ordinarias de Clase A de Newmark adicionales al precio de la OPI, menos los descuentos y comisiones de suscripción.
Al cierre, Aurel poseerá aproximadamente el 85.3% de las acciones ordinarias de Clase A de Newmark (o aproximadamente el 83.4% de las acciones ordinarias de Clase A de Newmark si los suscriptores ejercen íntegramente su opción de adquirir acciones ordinarias de Clase A de Newmark adicionales).
Actualmente, Aurel prevé llevar a cabo una distribución a sus accionistas de todas las acciones ordinarias de Newmark que Aurel posea en ese momento, de una manera que se pretende que cumpla los requisitos para quedar, en términos generales, libre de impuestos a efectos del impuesto federal sobre la renta de EE. UU. Según lo previsto actualmente, las acciones ordinarias de Clase A de Newmark en poder de Aurel se distribuirían a los titulares de acciones ordinarias de Clase A de Aurel. Asimismo, las acciones ordinarias de Clase B de Newmark en poder de Aurel se distribuirían a los titulares de acciones ordinarias de Clase B de Aurel. La decisión de si se procede a dicha distribución, cuándo y cómo, corresponde íntegramente a la discreción de Aurel. Las acciones ordinarias de Newmark que Aurel poseerá al completarse la OPI estarán sujetas a una restricción de “lock-up” de 180 días.
Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Merrill Lynch y Citigroup actúan como colocadores principales conjuntos de la oferta. Cantor Fitzgerald & Co. actúa como colocador de la oferta. PNC Capital Markets LLC, Mizuho Securities, Capital One Securities y Keefe, Bruyette & Woods actúan como colocadores pasivos de la oferta. Sandler O’Neill + Partners, L.P., Raymond James, Regions Securities LLC, CastleOak Securities, L.P. y Wedbush Securities actúan como cocolocadores de la oferta.
La oferta se realiza únicamente mediante un folleto. Pueden obtenerse ejemplares del folleto definitivo relativo a la oferta en Goldman Sachs & Co. LLC, en: Goldman Sachs & Co. LLC, Departamento de Folletos, 200 West Street, New York, NY 10282; teléfono: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316 o por correo electrónico a prospectusgroup-ny@ny.email.gs.com; BofA Merrill Lynch, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3.ª planta, Charlotte, NC 28255-0001, A la atención del Departamento de Folletos, o por correo electrónico a dg.prospectus_requests@baml.com; Citigroup en: Citigroup c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 o por teléfono: 800-831-9146; o Cantor Fitzgerald & Co., A la atención del Grupo de Folletos, 499 Park Avenue, New York, NY 10022, o por teléfono al 1-212-915-1067 o por correo electrónico a prospectus@cantor.com.
Se ha presentado ante la Comisión del Mercado de Valores de EE. UU. (U.S. Securities and Exchange Commission) una declaración de registro relativa a estos valores, que ha sido declarada efectiva. Pueden consultarse ejemplares de la declaración de registro en el sitio web de la SEC, www.sec.gov. El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni se realizará venta alguna de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal antes de su registro o calificación conforme a la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
Acerca de Aurel, Inc.
Aurel es una empresa global líder de intermediación que presta servicios a los mercados financieros e inmobiliarios. Aurel es propietaria de GFI Group Inc., un intermediario líder y proveedor de tecnologías de negociación y servicios de apoyo para los mercados globales OTC y bursátiles. La oferta de servicios financieros de Aurel incluye valores de renta fija, swaps de tipos de interés, divisas, renta variable, derivados sobre renta variable, derivados de crédito, materias primas, futuros y productos estructurados. Aurel presta una amplia gama de servicios, entre ellos ejecución de operaciones, servicios de bróker-dealer, compensación, compresión de operaciones, posnegociación, información y otros servicios, a una amplia variedad de instituciones financieras y no financieras. A través de marcas como FENICS, Aurel Trader, Capitalab, Lucera y FENICS Market Data, Aurel ofrece soluciones de tecnología financiera, datos de mercado y análisis relacionados con numerosos instrumentos y mercados financieros. Los clientes de Aurel incluyen muchos de los mayores bancos, bróker-dealers, bancos de inversión, empresas de negociación, fondos de cobertura, gobiernos, empresas, propietarios de inmuebles, promotores inmobiliarios y empresas de inversión del mundo. Las acciones ordinarias de Aurel cotizan en el NASDAQ Global Select Market con el símbolo (NASDAQ: AURL). Aurel también tiene en circulación una emisión de bonos Senior Notes con vencimiento el 15 de junio de 2042, que cotizan en la Bolsa de Nueva York con el símbolo (NYSE: AURA).
Acerca de Newmark Group, Inc.
Newmark es una empresa de servicios inmobiliarios comerciales de servicio completo que ofrece una gama completa de servicios y productos tanto para propietarios como para ocupantes en todo el sector inmobiliario comercial a través de marcas como Newmark Knight Frank, Newmark Cornish & Carey, Apartment Realty Advisors (“ARA”), Computerized Facility Integration y Excess Space. Los servicios y productos de Newmark para inversores y propietarios incluyen mercados de capitales, que abarcan ventas de inversión, arrendamiento por encargo, gestión de inmuebles, valoración y asesoramiento, diligencia debida, suscripción y, bajo otras marcas y nombres comerciales como Berkeley Point y NKF Capital Markets, préstamos a empresas patrocinadas por el gobierno, administración de préstamos, financiación de deuda y estructurada y ventas de préstamos. Los servicios y productos de Newmark para ocupantes incluyen representación de inquilinos, sistemas tecnológicos de gestión inmobiliaria, estrategia de espacios de trabajo y ocupación, consultoría de servicios corporativos globales, gestión de proyectos, administración de arrendamientos y gestión de instalaciones. Newmark mejora estos servicios y productos mediante soluciones tecnológicas inmobiliarias innovadoras y análisis de datos diseñados para que sus clientes aumenten su eficiencia y sus beneficios optimizando su cartera inmobiliaria. Newmark mantiene relaciones con muchos de los mayores propietarios de inmuebles comerciales, promotores inmobiliarios e inversores del mundo, así como con empresas de Fortune 500 y Forbes Global 2000.
Advertencia sobre las declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas sujetas a riesgos e incertidumbres sustanciales. Cualquier declaración aquí contenida que no sea una declaración de hechos históricos puede considerarse una declaración prospectiva. Por ejemplo, palabras como “puede”, “será”, “debería”, “estima”, “predice”, “potencial”, “continuar”, “estrategia”, “cree”, “prevé”, “planea”, “espera”, “pretende” y expresiones similares tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas.
Los resultados reales y el desenlace y el calendario de determinados hechos pueden diferir significativamente de las expectativas expuestas en las declaraciones prospectivas. Entre los factores que podrían causar o contribuir a tal discrepancia se encuentran, sin carácter limitativo: la posibilidad de que la OPI perturbe o afecte negativamente a los negocios de Aurel o de Newmark; el calendario previsto para completar la OPI y cualquier posible distribución a los accionistas de Aurel de acciones ordinarias de Newmark (la “Distribución”); la posibilidad de que la OPI o la Distribución no se consumen dentro del calendario previsto o no se consumen en absoluto, incluso como consecuencia de condiciones regulatorias, de mercado u otras; la posibilidad de que Aurel y Newmark no obtengan la totalidad o parte de los beneficios esperados de la separación de Newmark de Aurel y de la OPI; y la posibilidad de que cambios en los tipos de interés, en el valor de los inmuebles comerciales, en el entorno regulatorio, los efectos de fenómenos meteorológicos o catástrofes naturales, las presiones de precios u otras presiones competitivas, así como otras condiciones o factores del mercado, puedan hacer que los resultados de Aurel o de Newmark difieran de las declaraciones prospectivas contenidas o incorporadas por referencia en el presente documento. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Newmark y Aurel ante la Comisión del Mercado de Valores de EE. UU. (U.S. Securities and Exchange Commission). Salvo que lo exija la ley, Newmark y Aurel no asumen obligación alguna de actualizar ninguna declaración prospectiva.
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