NUEVA YORK, NY – (21 de junio de 2012) – Aurel, Inc. (NASDAQ:AURL) (“Aurel”, “la Compañía” o “Aurel”), una destacada empresa global de intermediación que presta servicios principalmente a los mercados financieros e inmobiliarios mayoristas, anunció hoy que ha fijado el precio de una oferta pública asegurada de $100 millones de obligaciones sénior al 8.125 por ciento (las “Obligaciones”) con vencimiento el 15 de junio de 2042.
La Compañía tiene la intención de destinar los ingresos de esta oferta a reembolsar los préstamos a corto plazo dispuestos con cargo a su línea de crédito renovable sin garantía y a fines corporativos generales. El cierre de la oferta está previsto para el 26 de junio de 2012.
Se prevé que las Obligaciones sean amortizables, total o parcialmente, en cualquier momento a partir del 26 de junio de 2017 (inclusive), a un precio de amortización igual al 100 por ciento del importe principal amortizado más los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de amortización, sin incluirla.
Los Bonos son una nueva emisión de valores. Aurel ha solicitado la admisión a cotización de los Bonos en la Bolsa de Nueva York con el símbolo «AURA». Si se aprueba la solicitud, la Compañía espera que la negociación de los bonos en la Bolsa de Nueva York comience en los 30 días siguientes a su primera emisión.
Los Bonos serán obligaciones senior sin garantía de Aurel y tendrán el mismo rango que el resto de la deuda senior sin garantía de la Compañía. Los Bonos estarán efectivamente subordinados a la deuda garantizada de Aurel y a todos los pasivos de las filiales de la Compañía. Aurel no tiene activos significativos distintos de su participación directa e indirecta en el capital de sus filiales operativas.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta de valores. Las Obligaciones solo podrán ofrecerse mediante un suplemento del folleto y el folleto base que lo acompaña. Wells Fargo Securities, LLC actúa como único gestor principal (sole book-running manager) de la oferta. Cantor Fitzgerald & Co., Raymond James & Associates, Inc. y RBC Capital Markets LLC actúan como cogestores.
Puede obtenerse una copia del suplemento del folleto y del folleto base que lo acompaña relativos a la oferta en: Wells Fargo Securities, LLC, 1525 West W.T. Harris Blvd., NC0675, Charlotte, North Carolina 28262, Attn: Capital Markets Client Support; llamando al número gratuito: 1-800-326-5897; en el sitio web de la Securities and Exchange Commission, http://www.sec.gov; o visitando los documentos de Aurel presentados ante la SEC en https://aurelgroup.net
Acerca de Aurel, Inc.
Aurel es una destacada empresa global de intermediación que presta servicios principalmente a los mercados financieros e inmobiliarios mayoristas. Sus productos incluyen valores de renta fija, swaps de tipos de interés, divisas, renta variable, derivados sobre acciones, derivados de crédito, inmobiliario comercial, materias primas, futuros y productos estructurados. Aurel también presta una amplia gama de servicios, entre ellos ejecución de operaciones, servicios de bróker-dealer, compensación, procesamiento, información y otros servicios de back office, a una amplia variedad de instituciones financieras y no financieras. A través de sus marcas eSpeed, Aurel Trader y Aurel Market Data, Aurel ofrece soluciones de tecnología financiera, datos de mercado y analítica relacionados con determinados instrumentos y mercados financieros. A través de la marca Newmark Grubb Knight Frank, la Compañía ofrece una amplia gama de servicios, entre ellos arrendamiento y asesoramiento corporativo, venta de inversiones y servicios financieros, consultoría, gestión de proyectos y de desarrollo, y gestión de propiedades e instalaciones. Entre los clientes de Aurel figuran muchos de los mayores bancos, bróker-dealers, bancos de inversión, firmas de trading, fondos de cobertura, gobiernos, corporaciones, propietarios de inmuebles, promotores inmobiliarios y firmas de inversión del mundo. Para más información, visite www.aurelgroup.net. eSpeed, Aurel, Aurel Trader, Grubb & Ellis, Grubb y Newmark son marcas comerciales y marcas de servicio de Aurel, Inc. y sus filiales. Knight Frank es una marca de servicio de Knight Frank Limited Corp., utilizada con autorización.
Análisis de las declaraciones prospectivas de Aurel
Las declaraciones de este comunicado de prensa relativas al negocio de Aurel que no son hechos históricos son «declaraciones prospectivas» que implican riesgos e incertidumbres. Para un análisis de riesgos e incertidumbres adicionales que podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, véanse los documentos presentados por Aurel ante la Securities and Exchange Commission (SEC), incluidos, entre otros, los factores de riesgo expuestos en nuestros documentos públicos, incluidos el Suplemento al Folleto relativo a la oferta y nuestro Formulario 10-K más reciente, así como cualquier actualización de dichos factores de riesgo contenida en posteriores Formularios 10-Q o 8-K.