NUEVA YORK, NY – 26 de agosto de 2008 – Aurel, Inc. (Nasdaq: AURL) (“Aurel” o “la Compañía”), un bróker interbancario global líder de instrumentos financieros, anunció hoy que ha suscrito, a través de una de sus filiales, un acuerdo definitivo para adquirir el destacado bróker interbancario brasileño Liquidez DTVM Ltda. (“Liquidez”).
Con oficinas en São Paulo y Río de Janeiro, Liquidez es un destacado bróker interbancario (“IDB”) brasileño de derivados de divisas, materias primas, crédito, renta variable y productos de tipos de interés. Desde su fundación en 1985, Liquidez ha crecido hasta convertirse en una de las casas de intermediación mejor posicionadas del mercado financiero brasileño y es uno de los participantes más activos de la Bolsa de Mercaderías y Futuros de Brasil (“BM&F”.) En 2007, los ingresos por intermediación de Liquidez aumentaron un 71 por ciento hasta aproximadamente 51 millones de R$ (o más de 26 millones de US$.) Liquidez representa aproximadamente el 12 por ciento de todos los contratos negociados en la BM&F, lo que la convierte en el segundo bróker mejor clasificado del mercado. (BM&F se fusionó recientemente con BOVESPA para formar BM&FBOVESPA, una de las cinco mayores bolsas del mundo tanto por volumen como por valor de mercado.)
Lee M. Amaitis, consejero delegado conjunto de Aurel, Inc., afirmó: “Nos complace que Liquidez amplíe nuestra capacidad de prestar servicio en Brasil, el mayor mercado de América Latina y una de las mayores economías del mundo. Su sólido crecimiento del PIB ha convertido a Brasil en un motor clave de la expansión económica global, lo que se refleja en el enorme crecimiento del volumen de los productos extrabursátiles y cotizados del país durante los últimos años.”
“La incorporación de Liquidez, con sus 70 brókeres, permitirá a Aurel beneficiarse de estos sólidos fundamentos y desarrollar un negocio de IDB significativo en Brasil, al tiempo que ofrece una plataforma para una mayor expansión en otras zonas de América Latina”, añadió.
Arnaldo Cezar Coelho, presidente y consejero delegado de Liquidez, afirmó: “Este acuerdo marca un hito importante para Liquidez. Nos beneficiaremos enormemente al aprovechar la inversión de Aurel en tecnología de vanguardia y su plataforma global. Nuestros brókeres podrán aumentar su productividad y ampliar considerablemente el número de servicios y productos disponibles para los clientes brasileños. Además, los clientes de Aurel de todo el mundo se beneficiarán de la liquidez que podemos aportar gracias a nuestras profundas y duraderas relaciones con las principales instituciones financieras brasileñas.”
Aurel ha acordado comprar Liquidez por una contraprestación inicial compuesta aproximadamente a partes iguales por efectivo y participaciones en la sociedad, que valora Liquidez en aproximadamente 7 veces sus beneficios después de impuestos previstos para 2008. Se espera que la operación se cierre en el primer trimestre de 2009 y que tenga un efecto positivo inmediato en los beneficios distribuibles de Aurel1. Esta adquisición marca el último avance en el crecimiento y la expansión de Aurel, que a 30 de junio de 2008 contaba con 1,281 brókeres de voz/híbridos en 16 oficinas de todo el mundo, y sigue a la adquisición de Radix Energy y a la fusión con eSpeed Inc., ambas realizadas a principios de este año.
1 Consulte el comunicado de prensa de Aurel de fecha 5 de agosto de 2008, o su Formulario 8-K presentado ante la SEC el 6 de agosto de 2008, para obtener una definición detallada de los beneficios distribuibles.
Acerca de Aurel
Aurel, Inc. (Nasdaq: AURL) es un bróker interbancario global líder y de rápido crecimiento, especializado en la intermediación de instrumentos financieros y productos derivados relacionados. Aurel ofrece ejecución integrada por voz, híbrida y totalmente electrónica, así como otros servicios de intermediación, a los mayores y más solventes bancos, bróker-dealers, bancos de inversión, empresas de negociación y empresas de inversión del mundo, para una amplia gama de productos financieros globales, entre ellos valores de renta fija, swaps de tipos de interés, divisas, derivados de renta variable, derivados de crédito, futuros, materias primas, productos estructurados y otros instrumentos.
A través de sus marcas eSpeed y Aurel Trader, Aurel utiliza su tecnología propia, desarrollada y financiada por la propia empresa, para operar mercados electrónicos en tiempo real con múltiples compradores y múltiples vendedores para los mercados de capitales más líquidos del mundo. El conjunto pionero de herramientas de la Compañía ofrece soluciones de transacción integrales para la compra y venta de productos financieros a través de su red privada global o de Internet. La plataforma neutral, la red fiable, el procesamiento directo y los productos superiores de Aurel la convierten en la fuente de confianza para la negociación electrónica de las mayores empresas financieras del mundo. A través de su marca Aurel Market Data, la Compañía ofrece además productos innovadores de datos de mercado y análisis, distribuidos globalmente, para numerosos instrumentos financieros y mercados.
La singular estructura de asociación de Aurel y la amplia participación accionarial de sus empleados crean una ventaja competitiva distintiva frente a sus homólogos. Su nombre rinde homenaje a B. Gerald Cantor, pionero en la negociación de renta fija; Aurel cuenta con 16 oficinas en todo el mundo, situadas en Nueva York y Londres, así como en Pekín (oficina de representación), Chicago, Copenhague, Hong Kong, Estambul, Johannesburgo, Ciudad de México, Nyon, París, Seúl, Singapur, Sídney, Tokio y Toronto. Para obtener más información, visitewww.aurelgroup.net.
Acerca de Liquidez
Con oficinas en São Paulo y Río de Janeiro y 135 empleados, Liquidez es una destacada institución financiera y bróker interbancario brasileño de productos como derivados de divisas, materias primas, renta variable y productos de tipos de interés. Fundada en 1985, Liquidez se ha convertido en una de las casas de intermediación más importantes del mercado financiero brasileño y es uno de los más
activos de la Bolsa de Mercaderías y Futuros de Brasil. Cuenta con estrictas pautas éticas y se centra por completo en los resultados y en la agilidad de sus operaciones. Liquidez da gran prioridad a la satisfacción de sus clientes, entre los que se cuentan bancos nacionales e internacionales y otras instituciones financieras líderes, y siempre ha hecho hincapié en la combinación de inversión y credibilidad para crecer en el expansivo mercado brasileño. Para obtener información, visite: http://www.liquidez.com.br/en/ (en inglés) o http://www.liquidez.com.br (en portugués).
Análisis de las declaraciones prospectivas
La información contenida en este comunicado incluye declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la Securities Act de 1933, en su versión modificada, y de la Sección 21E de la Securities Exchange Act de 1934, en su versión modificada. Dichas declaraciones se basan en expectativas actuales que implican riesgos e incertidumbres. Cualquier declaración incluida en el presente que no sea una declaración de hechos históricos puede considerarse una declaración prospectiva. Por ejemplo, palabras como “puede”, “será”, “debería”, “estima”, “predice”, “potencial”, “continuar”, “estrategia”, “cree”, “prevé”, “planea”, “espera”, “pretende” y expresiones similares tienen por objeto identificar
declaraciones prospectivas.
Los resultados reales de Aurel, Inc. (“nosotros”, “nuestro” o la “Compañía”) y el desenlace y el momento de determinados acontecimientos pueden diferir significativamente de las expectativas expuestas en las declaraciones prospectivas. Entre los factores que podrían causar o contribuir a tal discrepancia en el caso de la Compañía se incluyen, entre otros, nuestra relación con Cantor y sus filiales y cualquier conflicto de intereses relacionado, la competencia por brókeres y otros directivos y empleados clave y su retención, los precios, las comisiones y la posición de mercado respecto de cualquiera de nuestros productos y los de nuestros competidores, el efecto de la concentración y consolidación del sector, y
las condiciones del mercado, incluidos el volumen de negociación y la volatilidad, así como las condiciones o incertidumbres económicas o geopolíticas. Los resultados también pueden verse afectados por la extensa regulación de nuestros negocios y por los riesgos relacionados con cuestiones de cumplimiento normativo, así como por factores relacionados con operaciones concretas o series de operaciones, incluidos el riesgo de crédito, de ejecución y de principal no casado, así como el incumplimiento de contrapartes. Los factores también pueden incluir los costes y gastos de desarrollo, mantenimiento y protección de la propiedad intelectual, incluidas las sentencias o transacciones pagadas o recibidas en relación con la propiedad intelectual o con litigios laborales o de otro tipo y sus costes conexos, y determinados riesgos financieros, incluida la posibilidad de pérdidas futuras y flujo de caja negativo de las operaciones, los riesgos de obtener financiación y los riesgos del apalancamiento resultante, así como las fluctuaciones de los tipos de interés y de cambio. Nuestra capacidad para cumplir las expectativas relativas al pago de dividendos, en su caso, dependerá en cada período de nuestro negocio y de nuestra situación financiera, de nuestro efectivo disponible, de cargos contables o de otro tipo y de otros factores relacionados con nuestro negocio y con nuestra situación y necesidades financieras en ese momento.
Las discrepancias también pueden deberse a factores como la capacidad de acceder a nuevos mercados o de desarrollar nuevos productos, mesas de negociación, mercados o servicios y de inducir a los clientes a utilizarlos, de asegurar y mantener la cuota de mercado, de celebrar alianzas comerciales y estratégicas y otras operaciones, incluidas adquisiciones, desinversiones, reorganizaciones, oportunidades de colaboración y empresas conjuntas, y la integración de cualquier operación completada, de contratar nuevo personal, de ampliar el uso de la tecnología y de gestionar eficazmente cualquier crecimiento que pueda lograrse. Los resultados también están sujetos a riesgos relacionados con la separación de los negocios de Aurel y la fusión y con la relación entre las diversas entidades, factores de información financiera, contabilidad y control interno, incluida la identificación de cualquier debilidad material en nuestros controles internos, nuestra capacidad para preparar estados financieros e informes históricos y pro forma de manera oportuna, y otros factores, incluidos los que se analizan en “Factores de riesgo” en el Informe Anual en el Formulario 10-K de eSpeed Inc. correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, presentado ante la SEC el 17 de marzo de 2008; en la declaración de representación definitiva de eSpeed, presentada ante la SEC el 11 de febrero de 2008; y en el folleto definitivo de Aurel, presentado ante la SEC el 6 de junio de 2008.
Consideramos que todas las declaraciones prospectivas se basan en supuestos razonables en el momento en que se formulan. Sin embargo, advertimos de que es imposible predecir los resultados reales o los desenlaces, o los efectos de los riesgos, incertidumbres u otros factores sobre los resultados o desenlaces previstos, y de que, por consiguiente, no debe depositarse una confianza excesiva en estas declaraciones. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se formulan y no asumimos obligación alguna de actualizarlas a la luz de acontecimientos o novedades posteriores.
CONTACTOS
Medios:
Florencia Panizza
212-294-7938
Inversores:
Jason McGruder
212-829-4988