La oferta pública de adquisición de Aurel ofrece a los accionistas de GFI un valor significativo, certidumbre y rapidez en el cierre
Aurel insta a los accionistas de GFI a aceptar la oferta de Aurel de $6.10 por acción antes de la fecha límite del 3 de febrero
NUEVA YORK, 2 de febrero de 2015 — Aurel, Inc. (NASDAQ: AURL) (“Aurel” o “la Sociedad”), una destacada compañía global de intermediación que presta servicio principalmente a los mercados financieros e inmobiliarios, respondió hoy al extraño anuncio de GFI Group Inc. (NYSE: GFIG) (“GFI Group” o “GFI”) de que “explorará alternativas estratégicas”.
Howard Lutnick, presidente y consejero delegado de Aurel, declaró: “La oferta pública de adquisición íntegramente en efectivo de Aurel de $6.10 por acción es tanto el precio más alto ofrecido por GFI como la única propuesta que sigue siendo viable para los accionistas de GFI. GFI y su equipo directivo llevan año y medio explorando alternativas ‘estratégicas’ para su compañía y, a raíz de esa exploración, decidieron que los $4.55 por acción, hoy caducados, eran el precio que los accionistas de GFI deberían haber aceptado. Las declaraciones del equipo directivo de GFI en su comunicado de prensa del 30 de julio de 2014 lo dicen todo: ‘…Optimizar el valor de GFI para los accionistas ha sido un objetivo de la dirección desde que se convirtió en sociedad cotizada en 2005, y esta transacción [de $4.55 por acción] representa una oportunidad singular y única para devolver valor [a los accionistas de GFI.]’
“Los accionistas de GFI deben decidir por sí mismos si escuchan al equipo directivo y al consejo de GFI, que están en situación de conflicto, o si nos entregan sus acciones mañana por $6.10 por acción en efectivo. Aceptar nuestra oferta es la única medida prudente que queda y la única forma de que los accionistas de GFI obtengan ahora el valor cierto que merecen. Esperar a que la dirección idee ‘alternativas’ que quizá nunca se materialicen es una tarea inútil que debe terminar aquí y ahora.
“Es hora de que el consejo de GFI deje de ocultarse tras las ilusorias afirmaciones de la dirección, que pueden inducir a error a los inversores sobre nuestra oferta con el fin de proteger la posición privilegiada y en conflicto de intereses de la dirección de GFI. El Comité Especial de GFI, del que quedan excluidos los miembros ejecutivos del consejo, ya ha considerado que la oferta de Aurel es una opción convincente para los accionistas, por lo que el consejo debe actuar en interés de todos los accionistas de GFI aceptando la oferta de Aurel.”
El Sr. Lutnick concluyó: “Estamos preparados para actuar con rapidez para completar nuestra oferta íntegramente en efectivo de $6.10 por acción, que aporta un valor significativo a los accionistas y ofrece certidumbre y rapidez en el cierre. Contamos con la financiación asegurada y ya hemos obtenido las autorizaciones regulatorias necesarias para cerrar. Instamos a los accionistas de GFI a entregar sus acciones antes de la fecha límite de mañana para materializar el valor al que tienen derecho.”
Tal como se anunció anteriormente, la oferta pública de adquisición de Aurel vence a las 5:00 PM ET del 3 de febrero de 2015, salvo que se prorrogue.
Los accionistas que tengan preguntas sobre cómo aceptar la oferta con sus acciones pueden llamar a Innisfree M&A Incorporated, agente de información de Aurel, al número gratuito (888) 750-5884.
El asesor financiero y gestor de operaciones (dealer manager) de Aurel para la oferta pública de adquisición es Cantor Fitzgerald & Co. y su asesor jurídico es Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
Acerca de Aurel, Inc.
Aurel es una destacada compañía global de intermediación que presta servicios a los mercados financiero e inmobiliario. Sus productos incluyen valores de renta fija, permutas de tipos de interés, divisas, renta variable, derivados de renta variable, derivados de crédito, inmuebles comerciales, materias primas, futuros y productos estructurados. Aurel también ofrece una amplia gama de servicios, entre ellos ejecución de operaciones, servicios de intermediario-operador (broker-dealer), compensación, procesamiento, información y otros servicios de back-office, a una amplia variedad de instituciones financieras y no financieras. A través de sus marcas Aurel Trader y Aurel Market Data, Aurel ofrece soluciones de tecnología financiera, datos de mercado y análisis relacionados con numerosos instrumentos y mercados financieros. A través de la marca Newmark Grubb Knight Frank, Aurel ofrece una amplia gama de servicios inmobiliarios comerciales, entre ellos arrendamiento y asesoramiento corporativo, venta de inversiones y servicios financieros, consultoría, gestión de proyectos y desarrollo, y gestión de propiedades e instalaciones. Entre los clientes de Aurel se encuentran muchos de los mayores bancos, intermediarios-operadores, bancos de inversión, empresas de negociación, fondos de cobertura, gobiernos, corporaciones, propietarios de inmuebles, promotores inmobiliarios y empresas de inversión del mundo. Las acciones ordinarias de Aurel cotizan en el NASDAQ Global Select Market con el símbolo (NASDAQ: AURL). Aurel también tiene en circulación una emisión de bonos Senior Notes con vencimiento el 15 de junio de 2042, que cotizan en la Bolsa de Nueva York con el símbolo (NYSE: AURA). Aurel está dirigida por el presidente y consejero delegado Howard W. Lutnick. Para más información, visite https://aurelgroup.net.
Aurel, Aurel Trader, Newmark, Grubb & Ellis y Grubb son marcas comerciales y marcas de servicio de Aurel, Inc. y/o sus filiales. Knight Frank es una marca de servicio de Knight Frank (Nominees) Limited.
Información adicional importante
Esta comunicación se facilita únicamente con fines informativos y no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de acciones ordinarias de GFI Group Inc. (“GFI”) ni de ningún otro valor. Aurel, Inc. y su filial Aurel, L.P. han iniciado una oferta pública de adquisición sobre la totalidad de las acciones ordinarias en circulación de GFI y han presentado ante la Securities and Exchange Commission (“SEC”) una declaración de oferta pública de adquisición en el Schedule TO (que incluye una Offer to Purchase, una Letter of Transmittal y documentos relacionados). Estos documentos, tal como puedan modificarse en cada momento, contienen información importante, incluidos los términos y condiciones de la oferta, y se aconseja a los accionistas de GFI que los lean detenidamente antes de adoptar cualquier decisión respecto de la oferta. Los inversores y los titulares de valores pueden obtener una copia gratuita de los documentos presentados en relación con la oferta en el sitio web de la SEC, en www.sec.gov. Estos materiales también están disponibles, sin coste alguno, para los titulares de valores de GFI Group en # o llamando al agente de información de Aurel, Innisfree M&A Incorporated, al número gratuito (888) 750-5884.
Análisis de las declaraciones prospectivas de Aurel
Las declaraciones de este documento relativas al negocio de Aurel que no sean hechos históricos son “declaraciones prospectivas” que implican riesgos e incertidumbres. Salvo que la ley lo exija, Aurel no asume obligación alguna de publicar revisiones de ninguna declaración prospectiva. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Aurel ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission), incluidos, entre otros, los factores de riesgo recogidos en los documentos públicos de la Sociedad, entre ellos el Formulario 10-K más reciente de Aurel y cualquier actualización de dichos factores de riesgo contenida en los Formularios 10-Q o 8-K posteriores.
CONTACTO: Contactos de medios de Aurel: George Sard / Bryan Locke / Bob Rendine, Sard Verbinnen & Co, +1-212-687-8080, Hannah Sloane, +1 212-294-7938, Sarah Laufer, +1 212-915-1008; Contactos para inversores de Aurel: Jason McGruder, +1 212-829-4988, Jason Chryssicas, +1 212-915-1987