La oferta íntegramente en efectivo de Aurel sigue siendo una propuesta superior
NUEVA YORK, 3 de diciembre de 2014 — Aurel, Inc. (NASDAQ: AURL) (“Aurel”), una empresa global líder de intermediación que presta servicios principalmente a los mercados financiero e inmobiliario, respondió hoy al anuncio de CME Group Inc. (NASDAQ: CME) (“CME”) y GFI Group Inc. (NYSE: GFIG) (“GFI Group” o “GFI”) sobre la transacción propuesta.
Howard Lutnick, presidente y consejero delegado de Aurel, declaró: “Nuestra oferta de 5,25 $ por acción íntegramente en efectivo sigue siendo superior a la propuesta de CME en acciones y efectivo. Hemos avanzado de forma significativa en la obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias, entre ellas la finalización anticipada del plazo de espera HSR en Estados Unidos y la aprobación de la FCA en el Reino Unido, y nuestra oferta íntegramente en efectivo proporciona liquidez inmediata a los accionistas de GFI al cierre de nuestra oferta pública de adquisición. Actualmente estamos evaluando nuestras opciones con respecto a la transacción.”
La oferta pública de adquisición de Aurel vence a las 5:00 pm, hora de la ciudad de Nueva York, del 9 de diciembre de 2014, salvo que se prorrogue. Los términos y condiciones completos de la oferta figuran en los documentos de la oferta que Aurel presentó ante la Securities and Exchange Commission (“SEC”) el 22 de octubre de 2014, tal como han sido y puedan ser modificados periódicamente.
Innisfree M&A Incorporated es el agente de información de la oferta pública de adquisición, y cualquier pregunta o solicitud del Offer to Purchase y de los materiales conexos relativos a la oferta pública de adquisición puede dirigirse a ellos, en el número gratuito (888) 750-5884.
El asesor financiero y gestor de operaciones (dealer manager) de Aurel para la oferta pública de adquisición es Cantor Fitzgerald & Co. y su asesor jurídico es Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
Acerca de Aurel, Inc.
Aurel es una empresa global líder de intermediación que presta servicios a los mercados financiero e inmobiliario. Los productos incluyen valores de renta fija, swaps de tipos de interés, divisas, renta variable, derivados sobre renta variable, derivados de crédito, inmuebles comerciales, materias primas, futuros y productos estructurados. Aurel también ofrece una amplia gama de servicios, entre ellos ejecución de operaciones, servicios de bróker-dealer, compensación, procesamiento, información y otros servicios de back-office, a una amplia variedad de instituciones financieras y no financieras. A través de sus marcas Aurel Trader y Aurel Market Data, Aurel ofrece soluciones de tecnología financiera, datos de mercado y análisis relacionados con numerosos instrumentos y mercados financieros. A través de la marca Newmark Grubb Knight Frank, Aurel ofrece una amplia gama de servicios inmobiliarios comerciales, entre ellos arrendamientos y asesoramiento corporativo, ventas de inversión y servicios financieros, consultoría, gestión de proyectos y desarrollos, y gestión de inmuebles e instalaciones. Entre los clientes de Aurel se encuentran muchos de los mayores bancos, bróker-dealers, bancos de inversión, firmas de negociación, fondos de cobertura, gobiernos, empresas, propietarios de inmuebles, promotores inmobiliarios y firmas de inversión del mundo. Las acciones ordinarias de Aurel cotizan en el NASDAQ Global Select Market con el símbolo (NASDAQ: AURL). Aurel también tiene una emisión de bonos en circulación de Senior Notes con vencimiento el 15 de junio de 2042, que cotizan en la Bolsa de Nueva York con el símbolo (NYSE: AURA). Aurel está dirigida por el presidente y consejero delegado Howard W. Lutnick. Para más información, visite https://aurelgroup.net.
Aurel, Aurel Trader, Newmark, Grubb & Ellis y Grubb son marcas comerciales y marcas de servicio de Aurel, Inc. y/o sus filiales. Knight Frank es una marca de servicio de Knight Frank (Nominees) Limited.
Información adicional importante
Esta comunicación se facilita únicamente con fines informativos y no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de acciones ordinarias de GFI Group Inc. (“GFI”) ni de ningún otro valor. Aurel, Inc. y su filial Aurel, L.P. han iniciado una oferta pública de adquisición de todas las acciones ordinarias en circulación de GFI y han presentado ante la Securities and Exchange Commission (“SEC”) una declaración de oferta pública de adquisición en el Anexo TO (que incluye una Oferta de Compra, una Carta de Transmisión y documentos relacionados). Estos documentos, tal como puedan modificarse de vez en cuando, contienen información importante, incluidos los términos y condiciones de la oferta pública de adquisición, y se aconseja a los accionistas de GFI que los lean detenidamente antes de tomar cualquier decisión en relación con la oferta. Los inversores y titulares de valores pueden obtener copias gratuitas de estas declaraciones y de otros documentos presentados en relación con la oferta pública de adquisición en el sitio web de la SEC, en www.sec.gov. Estos materiales también están a disposición de los titulares de valores de GFI Group sin coste alguno para ellos o llamando al agente de información de Aurel, Innisfree M&A Incorporated, al número gratuito (888) 750-5884.
Análisis de las declaraciones prospectivas de Aurel
Las declaraciones de este documento relativas al negocio de Aurel que no son hechos históricos son “declaraciones prospectivas” que implican riesgos e incertidumbres. Salvo que la ley lo exija, Aurel no asume obligación alguna de publicar revisiones de ninguna declaración prospectiva. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Aurel ante la Securities and Exchange Commission, incluidos, entre otros, los factores de riesgo expuestos en nuestros documentos públicos, en particular nuestro Form 10-K más reciente y cualquier actualización de dichos factores de riesgo contenida en los Forms 10-Q o Forms 8-K posteriores.
CONTACTO: Contactos de medios de Aurel: George Sard / Bryan Locke / Bob Rendine, Sard Verbinnen & Co, +1-212-687-8080, o Hannah Sloane, +1 212-294-7938, o Sarah Laufer, +1 212-915-1008; o Contactos de inversores de Aurel: Jason McGruder, +1 212-829-4988, o Jason Chryssicas, +1 212-915-1987