Se insta a los accionistas de GFI a ofrecer sus acciones
NUEVA YORK, 6 de noviembre de 2014 — Aurel, Inc. (NASDAQ: AURL) (“Aurel”), una empresa global líder de intermediación que presta servicios principalmente a los mercados financiero e inmobiliario, respondió hoy a la recomendación del consejo de administración de GFI Group Inc. (NYSE: GFIG) (“GFI Group” o “GFI”) de rechazar la oferta pública de adquisición de Aurel de 5,25 $ por acción íntegramente en efectivo en favor de una operación claramente inferior, patrocinada por la dirección, de 4,55 $ íntegramente en acciones. Aurel, que actualmente posee aproximadamente el 13,5% de las acciones en circulación de GFI, reafirmó su compromiso de completar su transacción en los términos superiores propuestos.
La oferta de Aurel de 5,25 $ por acción íntegramente en efectivo representa una prima de más del 15% sobre la transacción de 4,55 $ por acción íntegramente en acciones anunciada por CME Group Inc. (NASDAQ: CME) (“CME”) y GFI Group el 30 de julio de 2014, y una prima de más del 68% sobre el precio de las acciones de GFI Group el 29 de julio de 2014, último día previo al anuncio de la transacción con CME.
“Confiamos en que los accionistas externos de GFI considerarán la oferta pública de adquisición de Aurel, plenamente financiada y de 5,25 $ por acción íntegramente en efectivo, superior a la transacción de 4,55 $ por acción íntegramente en acciones con CME”, afirmó Howard W. Lutnick, presidente y consejero delegado de Aurel. “Seguimos comprometidos a completar nuestra oferta, que proporciona un precio más alto íntegramente en efectivo y cuyas condiciones de cierre ofrecen a Aurel protecciones sustancialmente similares a las que GFI ofrece a CME.
“En última instancia, los accionistas de GFI deben elegir entre la oferta superior de Aurel y una transacción inferior que implica graves conflictos de intereses. Nuestra transacción propuesta es extremadamente atractiva desde el punto de vista estratégico, ofrece a los accionistas de GFI una prima de 70 centavos por acción, o del 15%, en comparación con la transacción de CME, y beneficiará enormemente a los clientes y brókeres de GFI. Nuestra oferta da a los accionistas de GFI un mejor valor por su inversión, y les instamos a aprovechar esa oportunidad ofreciendo sus acciones ahora.”
Respuesta a la Declaración de Solicitud/Recomendación de GFI en el Anexo 14D-9
Aurel considera que los motivos expuestos por GFI para rechazar la oferta pública de adquisición carecen de fundamento y no deberían disuadir a los accionistas de GFI de ofrecer sus acciones en la oferta pública de Aurel de 5,25 $ íntegramente en efectivo, claramente superior a la transacción de 4,55 $ íntegramente en acciones propuesta por CME. En particular, Aurel destaca lo siguiente:
• La oferta pública de adquisición de Aurel contiene condiciones que proporcionan a Aurel protecciones sustancialmente similares a las que GFI proporciona a CME. A diferencia de CME, Aurel no es parte en ningún acuerdo con GFI. En consecuencia, la oferta de Aurel incluye razonablemente condiciones que le proporcionarían una protección similar a la que tendría si fuera parte en un acuerdo con GFI. Por ejemplo, tanto la oferta pública de Aurel como la transacción propuesta con CME otorgan al comprador el control del consejo, por lo que la solicitud de Aurel de una mayoría de dos tercios del consejo de GFI es completamente coherente y lógica. El Comité Especial de GFI puede, con o sin el consentimiento de la dirección, adoptar las medidas necesarias para asegurar que los candidatos de Aurel constituyan al menos una mayoría de dos tercios del consejo de GFI, mediante algunas dimisiones y la cobertura de puestos adicionales en el consejo.
• Aurel busca protecciones destinadas a preservar el valor de GFI y a entregar un determinado valor a los accionistas de GFI. En consecuencia, Aurel tiene la intención de presentar una oferta pública modificada para revisar la condición de menoscabo de su oferta y aclarar que solo abarca las actuaciones de GFI realizadas tras el anuncio de la transacción con CME que queden fuera del curso ordinario de los negocios. Dichas actuaciones podrían incluir nuevos acuerdos de cambio de control con directivos u otros acuerdos que no se hayan pactado en condiciones de mercado y que tuvieran un efecto adverso material en el valor de GFI. Aurel también modificará su oferta pública para establecer un criterio objetivo que determine si se ha cumplido esta condición.
• Aurel advierte a los accionistas de GFI de que consideren con detenimiento la afirmación de GFI de que la contraprestación íntegramente en acciones ofrecida por CME es superior. Aurel considera que 4,55 $ en acciones es claramente inferior a 5,25 $ en efectivo. Quien prefiera acciones es libre de utilizar los 5,25 $ en efectivo ofrecidos por Aurel para comprar acciones de CME o de cualquier otra compañía.
• Aurel considera que las condiciones de su oferta no deberían disuadir a los accionistas de GFI de ofrecer sus acciones en ella. Hasta que las acciones de GFI sean aceptadas para su pago, los accionistas de GFI pueden retirar sus acciones de la oferta de Aurel en cualquier momento. Por lo tanto, Aurel no cree que exista ningún riesgo para los accionistas de GFI al ofrecer sus acciones. Aurel está plenamente comprometida a aceptar las acciones para su pago una vez que las condiciones se cumplan o se renuncie a ellas, momento en el que los accionistas de GFI recibirán 5,25 $ por acción en efectivo.
• Jersey Partners Inc. se ha comprometido a vender sus acciones a CME por 4,55 $. Aunque ello significa que actualmente no puede participar en la oferta pública de Aurel, Jersey Partners no tiene medio alguno de impedir que los accionistas externos reciban los 5,25 $ por acción de Aurel.
En resumen, Aurel insta a los accionistas de GFI a recibir el mayor valor ofrecido mediante la entrega de sus acciones.
La oferta vence actualmente a las 12:00, medianoche, hora del Este, al final del día 19 de noviembre de 2014, salvo que se prorrogue. Los términos y condiciones completos de la oferta pública de adquisición figuran en los documentos de la oferta que Aurel presentó ante la Securities and Exchange Commission (“SEC”) el 22 de octubre de 2014.
Innisfree M&A Incorporated es el agente de información de la oferta pública de adquisición, y cualquier pregunta o solicitud del Offer to Purchase y de los materiales conexos relativos a la oferta pública de adquisición puede dirigirse a ellos, en el número gratuito (888) 750-5884.
El asesor financiero y gestor de operaciones (dealer manager) de Aurel para la oferta pública de adquisición es Cantor Fitzgerald & Co. y su asesor jurídico es Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
Acerca de Aurel, Inc.
Aurel es una empresa global líder de intermediación que presta servicios a los mercados financiero e inmobiliario. Los productos incluyen valores de renta fija, swaps de tipos de interés, divisas, renta variable, derivados sobre renta variable, derivados de crédito, inmuebles comerciales, materias primas, futuros y productos estructurados. Aurel también ofrece una amplia gama de servicios, entre ellos ejecución de operaciones, servicios de bróker-dealer, compensación, procesamiento, información y otros servicios de back-office, a una amplia variedad de instituciones financieras y no financieras. A través de sus marcas Aurel Trader y Aurel Market Data, Aurel ofrece soluciones de tecnología financiera, datos de mercado y análisis relacionados con numerosos instrumentos y mercados financieros. A través de la marca Newmark Grubb Knight Frank, Aurel ofrece una amplia gama de servicios inmobiliarios comerciales, entre ellos arrendamientos y asesoramiento corporativo, ventas de inversión y servicios financieros, consultoría, gestión de proyectos y desarrollos, y gestión de inmuebles e instalaciones. Entre los clientes de Aurel se encuentran muchos de los mayores bancos, bróker-dealers, bancos de inversión, firmas de negociación, fondos de cobertura, gobiernos, empresas, propietarios de inmuebles, promotores inmobiliarios y firmas de inversión del mundo. Las acciones ordinarias de Aurel cotizan en el NASDAQ Global Select Market con el símbolo (NASDAQ: AURL). Aurel también tiene una emisión de bonos en circulación de Senior Notes con vencimiento el 15 de junio de 2042, que cotizan en la Bolsa de Nueva York con el símbolo (NYSE: AURA). Aurel está dirigida por el presidente y consejero delegado Howard W. Lutnick. Para más información, visite https://aurelgroup.net
Aurel, Aurel Trader, Newmark, Grubb & Ellis y Grubb son marcas comerciales y marcas de servicio de Aurel, Inc. y/o sus filiales. Knight Frank es una marca de servicio de Knight Frank (Nominees) Limited.
Información adicional importante
Esta comunicación se facilita únicamente con fines informativos y no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de acciones ordinarias de GFI Group Inc. (“GFI”) ni de ningún otro valor. Aurel, Inc. y su filial Aurel, L.P. han iniciado una oferta pública de adquisición de todas las acciones ordinarias en circulación de GFI y han presentado ante la Securities and Exchange Commission (“SEC”) una declaración de oferta pública de adquisición en el Anexo TO (que incluye una Oferta de Compra, una Carta de Transmisión y documentos relacionados). Estos documentos, tal como puedan modificarse de vez en cuando, contienen información importante, incluidos los términos y condiciones de la oferta pública de adquisición, y se aconseja a los accionistas de GFI que los lean detenidamente antes de tomar cualquier decisión en relación con la oferta. Los inversores y titulares de valores pueden obtener copias gratuitas de estas declaraciones y de otros documentos presentados en relación con la oferta pública de adquisición en el sitio web de la SEC, en www.sec.gov. Estos materiales también están disponibles, sin coste alguno, para los titulares de valores de GFI Group o llamando al agente de información de Aurel, Innisfree M&A Incorporated, al número gratuito (888) 750-5884.
Análisis de las declaraciones prospectivas de Aurel
Las declaraciones de este documento relativas al negocio de Aurel que no son hechos históricos son “declaraciones prospectivas” que implican riesgos e incertidumbres. Salvo que la ley lo exija, Aurel no asume obligación alguna de publicar revisiones de ninguna declaración prospectiva. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Aurel ante la Securities and Exchange Commission, incluidos, entre otros, los factores de riesgo expuestos en nuestros documentos públicos, en particular nuestro Form 10-K más reciente y cualquier actualización de dichos factores de riesgo contenida en los Forms 10-Q o Forms 8-K posteriores.
CONTACTO: Contactos de medios de Aurel: George Sard / Bryan Locke / Bob Rendine, Sard Verbinnen & Co, +1-212-687-8080 o Hannah Sloane, +1 212-294-7938 o Sarah Laufer, +1 212-915-1008; Contactos de inversores de Aurel: Jason McGruder, +1 212-829-4988 o Jason Chryssicas, +1 212-915-1987