GFI Group modifica los términos de la solicitud de consentimiento anunciada anteriormente

El plazo para otorgar el consentimiento se amplía hasta el mediodía, hora de la ciudad de Nueva York, del 25 de septiembre de 2015

La comisión por consentimiento aumenta de $2.50 por cada $1,000 a un mínimo de $5.00 por cada $1,000 y hasta aproximadamente $10.00 por cada $1,000

La oferta final prevé una comisión por consentimiento total de $1,200,000 que compartirán únicamente los bonistas que otorguen su consentimiento, si al menos la mayoría lo hace

GFI no tiene intención de amortizar anticipadamente ni de recomprar los bonos

NUEVA YORK— 23 de septiembre de 2015.  GFI Group Inc.  (OTC: GFIG) (“GFI”) anunció hoy que ha modificado los términos y ha ampliado la Hora de Vencimiento de su solicitud de consentimiento (“Solicitud de Consentimiento”) anunciada anteriormente el 14 de septiembre de 2015.  La Solicitud de Consentimiento va dirigida a los titulares de sus bonos sénior al 8.375% con vencimiento en 2018 (CUSIP No. 361652AA8) (los “Bonos”), que están plena e incondicionalmente garantizados por Aurel, Inc.  (NASDAQ: AURL) (“Aurel”).  Esta es una oferta final de GFI y no habrá ningún otro aumento de la Comisión por Consentimiento ni ampliación de la Hora de Vencimiento.

GFI solicita consentimientos para modificar la cláusula de información aplicable a los Bonos de modo que, mientras Aurel (u otra sociedad cotizada que controle a GFI) garantice los Bonos, los informes que Aurel (u otra sociedad cotizada que controle a GFI) presente ante la Comisión del Mercado de Valores de EE. UU. (la “SEC”) se entreguen al Fiduciario (según se define más adelante) en lugar de los informes de GFI ante la SEC (la “Modificación Propuesta”).  Si la modificación entra en vigor, GFI dejará de presentar ante la SEC informes anuales, trimestrales y de otro tipo. El ahorro de costes que supone para GFI dejar de presentar dichos informes se comparte con los bonistas en forma de la Comisión por Consentimiento que se ofrece. Ninguna otra disposición de los Bonos se verá afectada por la Modificación Propuesta, y todos los demás derechos de los bonistas se mantienen. GFI no tiene intención de amortizar anticipadamente ni de recomprar los Bonos.

La modificación de la Solicitud de Consentimiento aumenta la Comisión por Consentimiento total a $1,200,000, que se repartirá entre todos los titulares que otorguen su consentimiento en caso de que titulares de al menos la mayoría de los Bonos lo otorguen y se cumplan o se renuncie a las demás condiciones aplicables a la Solicitud de Consentimiento. El término “Comisión por Consentimiento” descrito en la declaración original de solicitud de consentimiento se ha modificado de modo que la Comisión por Consentimiento será ahora un importe, por cada $1,000 de importe principal de Bonos respecto de los cuales un titular haya entregado (antes de la Hora de Vencimiento, según se define más adelante) y no haya revocado (antes de la Hora del Consentimiento, según se define más adelante) su consentimiento, igual al producto de $5.00 multiplicado por una fracción cuyo numerador es el importe principal total de los Bonos en circulación en la Hora de Vencimiento y cuyo denominador es el importe principal total de los Bonos respecto de los cuales los titulares entregan consentimientos y no los revocan. En consecuencia, la Comisión por Consentimiento oscilará entre $5.00 por cada $1,000 (si todos los titulares otorgan su consentimiento) y aproximadamente $10.00 por cada $1,000 (si solo titulares de la mayoría de los Bonos en circulación otorgan su consentimiento).  Los titulares que no entreguen consentimientos o que los revoquen no recibirán pago alguno.

GFI también amplía la Hora de Vencimiento anunciada anteriormente, que pasa de las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, del 22 de septiembre de 2015 a las 12:00 del mediodía, hora de la ciudad de Nueva York, del 25 de septiembre de 2015.

El resto de los términos de la Solicitud de Consentimiento permanecen sin cambios.

Se espera que GFI, Aurel y The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., en calidad de fiduciario (el “Fiduciario”), suscriban un contrato de emisión complementario (un “Contrato de Emisión Complementario”) que dé efecto a la Modificación Propuesta inmediatamente después de recibir los consentimientos necesarios antes de la Hora de Vencimiento.  Los titulares no podrán revocar sus consentimientos tras la suscripción del Contrato de Emisión Complementario (dicho momento, la “Hora del Consentimiento”).

Este comunicado de prensa no recoge todos los términos y condiciones de la Solicitud de Consentimiento.  Los titulares de los Bonos deben leer detenidamente la Declaración de Solicitud de Consentimiento de GFI, de fecha 14 de septiembre de 2015, complementada por su Suplemento n.º  1, de fecha 23 de septiembre de 2015, para obtener una descripción completa de todos los términos y condiciones antes de adoptar cualquier decisión respecto de la Solicitud de Consentimiento.  Puede obtenerse información adicional sobre los términos y condiciones de la Solicitud de Consentimiento y sobre el procedimiento para entregar consentimientos del Agente Principal de Solicitud, BofA Merrill Lynch, llamando al (888) 292-0070 (llamada gratuita) o al (980) 683-3215 (a cobro revertido).  Pueden obtenerse copias de la Declaración de Solicitud de Consentimiento, complementada, y de los documentos relacionados del Agente de Información, Global Bondholder Services Corporation, llamando al (212) 430-3774 (bancos e intermediarios, a cobro revertido) o al (866) 807-2200 (resto, llamada gratuita) o por correo electrónico en info@gbsc-usa.com.  Cantor Fitzgerald & Co. actúa como Agente Colíder de la Solicitud.

Aviso importante

Este anuncio tiene carácter meramente informativo y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ningún Bono ni de ningún otro valor.  Este anuncio tampoco constituye una solicitud de consentimientos respecto de la Modificación Propuesta ni de ningún valor.  La solicitud de consentimientos no se realiza en ninguna jurisdicción en la que, ni a ninguna persona a la que o de la que, resulte ilícito realizar dicha solicitud conforme a las leyes de valores estatales o extranjeras (“blue sky”) aplicables.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa y otras declaraciones públicas contienen “declaraciones prospectivas” en el sentido de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995.  Las declaraciones prospectivas incluyen, sin limitación, cualquier declaración que pueda predecir, pronosticar, indicar o implicar resultados, rendimiento o logros futuros, y pueden contener las palabras “believe” (creer), “anticipate” (anticipar), “expect” (esperar), “estimate” (estimar), “intend” (tener la intención), “project” (proyectar), “will be” (será), “will likely continue” (probablemente continuará), “will likely result” (probablemente dará lugar) o palabras o expresiones de significado similar.  Que los resultados y la evolución reales futuros se ajusten a las expectativas declaradas está sujeto a numerosos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales escapan al control de GFI.  Por consiguiente, los resultados reales podrían diferir sustancialmente de lo expresado o implícito en estas declaraciones.  Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en cualquier declaración prospectiva, consulte los documentos presentados por GFI ante la Comisión del Mercado de Valores de EE. UU., incluidos, entre otros, los factores de riesgo expuestos en sus documentos públicos, entre ellos sus Formularios 10-K más recientes y cualquier actualización de dichos factores de riesgo contenida en los Formularios 10-Q u 8-K posteriores.

Acerca de GFI Group

GFI es filial mayoritaria de Aurel, Inc. y opera como división de esta.  GFI es un intermediario líder en los mercados OTC y cotizados globales que ofrece un conjunto de sofisticadas tecnologías y productos de negociación a una amplia gama de participantes de los mercados financieros.  Más de 2,500 clientes institucionales se benefician del know-how y la experiencia de GFI en la operación de mercados electrónicos e híbridos de productos al contado y derivados en múltiples clases de activos, entre ellos renta fija, tipos de interés, divisas, renta variable, energía y materias primas.  Entre las marcas de GFI figuran Trayport, proveedor líder de soluciones de negociación para los mercados de energía de todo el mundo, y FENICS, líder del mercado en software de opciones sobre divisas.

Fundada en 1987 y con sede en Nueva York, GFI emplea a más de 1,900 personas en todo el mundo, con oficinas adicionales en Londres, París, Bruselas, Nyon, Dublín, Madrid, Sugar Land (TX), Hong Kong, Tel Aviv, Dubái, Seúl, Tokio, Singapur, Sídney, Ciudad del Cabo, Santiago, Bogotá, Buenos Aires, Lima y Ciudad de México.

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