El plazo para otorgar el consentimiento finaliza a las 5 PM, hora de la ciudad de Nueva York, del 12 de enero de 2016
La comisión por consentimiento es de al menos $7.50 por cada $1,000 y de hasta aproximadamente $15.00 por cada $1,000
La oferta prevé una comisión por consentimiento total de $1,800,000 que compartirán únicamente los bonistas que otorguen su consentimiento, si al menos la mayoría lo hace
GFI no tiene intención de amortizar anticipadamente ni de recomprar los bonos
NUEVA YORK, 22 de dic. de 2015 /PRNewswire/ — GFI Group Inc. (OTC: GFIG) (“GFI”) anunció hoy que ha iniciado una solicitud de consentimiento (“Solicitud de Consentimiento”) respecto de sus bonos sénior al 8.375% con vencimiento en 2018 (CUSIP No. 361652AA8) (los “Bonos”), que están plena e incondicionalmente garantizados por Aurel, Inc. (NASDAQ: AURL) (“Aurel,” “Aurel”).
GFI solicita consentimientos de los titulares inscritos a las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, del 21 de diciembre de 2015 (dicha fecha y hora, la “Fecha de Registro”) para modificar el Contrato de Emisión y alterar la cláusula de información que contiene, de modo que, mientras Aurel (u otra entidad sujeta a los requisitos de información de la Sección 13 o 15(d) de la Securities Exchange Act de 1934, en su versión modificada, que controle directa o indirectamente a GFI) garantice los Bonos, se exija que los informes que presente ante la Comisión del Mercado de Valores de EE. UU. (la “SEC”) se entreguen al Fiduciario en lugar de los informes de GFI ante la SEC (la “Modificación Propuesta”). En la actualidad, el Contrato de Emisión exige a GFI presentar ante la SEC informes anuales, trimestrales y de otro tipo dentro de los plazos especificados en las normas y reglamentos de la SEC, lo exijan o no las normas y reglamentos de la SEC. La Modificación Propuesta se materializará mediante un contrato de emisión complementario (el “Contrato de Emisión Complementario”) al Contrato de Emisión de fecha 19 de julio de 2011 (según haya sido complementado o modificado, el “Contrato de Emisión”), suscrito entre GFI, como emisor, y The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., como fiduciario (el “Fiduciario”), que rige los Bonos.
La Solicitud de Consentimiento incluye una Comisión por Consentimiento total de $1,800,000 que se repartirá entre todos los titulares que otorguen su consentimiento en caso de que titulares de al menos la mayoría de los Bonos lo otorguen y se cumplan o se renuncie a las demás condiciones aplicables a la Solicitud de Consentimiento. La Comisión por Consentimiento será un importe, por cada $1,000 de importe principal de Bonos respecto de los cuales un titular haya entregado (antes de la Hora de Vencimiento, según se define más adelante) y no haya revocado (antes de la Hora del Consentimiento, según se define más adelante) su consentimiento, igual al producto de $7.50 multiplicado por una fracción cuyo numerador es el importe principal total de los Bonos en circulación en la Hora de Vencimiento y cuyo denominador es el importe principal total de los Bonos respecto de los cuales los titulares entregan consentimientos y no los revocan. En consecuencia, la Comisión por Consentimiento oscilará entre $7.50 por cada $1,000 (si todos los titulares otorgan su consentimiento) y aproximadamente $15.00 por cada $1,000 (si solo titulares de la mayoría de los Bonos en circulación otorgan su consentimiento). Los titulares que no entreguen consentimientos o que los revoquen no recibirán pago alguno. La Comisión por Consentimiento total de $1,800,000 se pagará con prontitud tras la Fecha de Vencimiento y el cumplimiento o la renuncia de las demás condiciones.
GFI espera que, inmediatamente después de recibir los consentimientos necesarios en la Fecha de Vencimiento o con anterioridad, GFI, Aurel y el Fiduciario suscriban el Contrato de Emisión Complementario. Los titulares no podrán revocar sus consentimientos tras la suscripción del Contrato de Emisión Complementario (dicho momento, la “Hora del Consentimiento”). El Contrato de Emisión Complementario entrará en vigor inmediatamente tras su suscripción en la Hora del Consentimiento, pero la Modificación Propuesta no será operativa hasta el pago de la Comisión por Consentimiento. Los titulares deben tener en cuenta que la Hora del Consentimiento puede ser anterior a la Fecha de Vencimiento y que no se les notificará previamente dicha Hora del Consentimiento.
La Solicitud de Consentimiento vencerá a las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, del 12 de enero de 2016 (dicha hora y fecha, que GFI podrá ampliar o dar por terminada anticipadamente a su entera discreción, la “Hora de Vencimiento” y la “Fecha de Vencimiento”). GFI podrá, a su entera discreción, poner fin a la Solicitud de Consentimiento en cualquier momento sin obligación de efectuar ningún pago en efectivo, se hayan recibido o no los consentimientos necesarios.
Este comunicado de prensa no recoge todos los términos y condiciones de la Solicitud de Consentimiento. Los titulares de los Bonos deben leer detenidamente la Declaración de Solicitud de Consentimiento de GFI, de fecha 22 de diciembre de 2015, y los materiales que la acompañan para obtener una descripción completa de todos los términos y condiciones antes de adoptar cualquier decisión respecto de la Solicitud de Consentimiento. Puede obtenerse información adicional sobre los términos y condiciones de la Solicitud de Consentimiento y sobre el procedimiento para entregar consentimientos del Agente Principal de Solicitud, BofA Merrill Lynch, llamando al (888) 292-0070 (llamada gratuita) o al (980) 683-3215 (a cobro revertido). Pueden obtenerse copias de la Declaración de Solicitud de Consentimiento y de los documentos relacionados del Agente de Información, Global Bondholder Services Corporation, llamando al (212) 430-3774 (bancos e intermediarios, a cobro revertido) o al (866) 794-2200 (resto, llamada gratuita) o por correo electrónico en info@gbsc-usa.com.
Aviso importante
Este anuncio tiene carácter meramente informativo y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ningún Bono ni de ningún otro valor. Este anuncio tampoco constituye una solicitud de consentimientos respecto de la Modificación Propuesta ni de ningún valor. La solicitud de consentimientos no se realiza en ninguna jurisdicción en la que, ni a ninguna persona a la que o de la que, resulte ilícito realizar dicha solicitud conforme a las leyes de valores estatales o extranjeras (“blue sky”) aplicables.
Advertencia sobre las declaraciones prospectivas
Las declaraciones de este documento relativas a los negocios de Aurel y/o GFI que no sean hechos históricos son «declaraciones prospectivas» que implican riesgos e incertidumbres. Salvo que la ley lo exija, Aurel y/o GFI no asumen obligación alguna de publicar revisiones de ninguna declaración prospectiva. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Aurel y/o GFI ante la Securities and Exchange Commission, incluidos, entre otros, los factores de riesgo expuestos en sus respectivos documentos públicos, incluidos sus Formularios 10-K más recientes y cualquier actualización de dichos factores de riesgo contenida en los posteriores Formularios 10-Q u 8-K.
Acerca de GFI Group Inc.
Fundada en 1987 y con sede en Nueva York, GFI es filial mayoritaria de Aurel, Inc. y opera como división de esta. GFI es un intermediario líder en los mercados OTC y cotizados globales que ofrece un conjunto de sofisticadas tecnologías y productos de negociación a una amplia gama de participantes de los mercados financieros. Más de 2,500 clientes institucionales se benefician del know-how y la experiencia de GFI en la operación de mercados electrónicos e híbridos de productos al contado y derivados en múltiples clases de activos, entre ellos renta fija, tipos de interés, divisas, renta variable, energía y materias primas.
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