NUEVA YORK, 13 de enero de 2016 /PRNewswire/ — GFI Group Inc. (“GFI”) anunció hoy que ha recibido los consentimientos necesarios para llevar a efecto una modificación (la “Modificación”) del contrato de emisión (Indenture) de fecha 19 de julio de 2011, suscrito entre GFI y The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. (el “Fiduciario”) (según haya sido complementado o modificado, el “Contrato de Emisión”), que rige los bonos sénior al 8.375% con vencimiento en 2018 de GFI (n.º CUSIP 361652AA8) (los “Bonos”). Los Bonos cuentan con la garantía plena e incondicional de Aurel, Inc. (NASDAQ: AURL) (“Aurel.”)
La Modificación altera la cláusula de información del Contrato de Emisión para disponer que, mientras Aurel (u otra sociedad cotizada que controle a GFI) garantice los Bonos, los informes que Aurel (o dicha otra sociedad cotizada que controle a GFI) presente ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (la “SEC”) se entregarán al Fiduciario en sustitución de los informes de GFI ante la SEC.
GFI recibió los consentimientos de los titulares de la mayoría del importe principal agregado de los Bonos a las 17:00 horas, hora de Nueva York, del 12 de enero de 2016, o antes de esa hora (dicha hora y fecha, la “Hora de Vencimiento”). En consecuencia, GFI, Aurel y el Fiduciario han suscrito el Segundo Contrato de Emisión Complementario, de fecha 12 de enero de 2016, que da efecto a la Modificación (el “Contrato Complementario”). El Contrato Complementario se formalizó el 12 de enero de 2016, y la Modificación entrará en vigor tras el pago de la contraprestación por el consentimiento descrita en el párrafo siguiente. Una vez que el Contrato Complementario haya entrado en vigor, GFI dejará de presentar informes anuales, trimestrales y de otro tipo ante la SEC.
GFI efectuará, o hará que se efectúe, a los titulares de Bonos que hayan otorgado su consentimiento un pago total en efectivo igual a $1,800,000, que representa la Comisión por Consentimiento agregada (según se define a continuación). La Comisión por Consentimiento es un importe, por cada $1,000 de importe principal de Bonos respecto de los cuales un titular haya entregado (antes de la Hora de Vencimiento) y no haya revocado (antes de la formalización del Contrato Complementario) su consentimiento, igual al producto de $7.50 multiplicado por una fracción cuyo numerador es el importe principal agregado de Bonos en circulación en la Hora de Vencimiento y cuyo denominador es el importe principal agregado de Bonos respecto de los cuales los titulares han entregado y no han revocado sus consentimientos (la “Comisión por Consentimiento”). El importe de la Comisión por Consentimiento será de aproximadamente $8.10 por cada $1,000 de importe principal. Está previsto que la Comisión por Consentimiento se abone el 15 de enero de 2016.
BofA Merrill Lynch actuó como agente principal de la solicitud en relación con la solicitud de consentimiento. Cantor Fitzgerald & Co. actuó como agente colíder de la solicitud. Global Bondholder Services Corporation actuó como agente de información, agente de recuento y agente de pagos.
Este anuncio tiene carácter meramente informativo y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ningún Bono ni de otros valores. Este anuncio tampoco constituye una solicitud de consentimientos respecto de la Modificación ni de ningún valor.
Advertencia sobre las declaraciones prospectivas
Las declaraciones de este documento relativas a los negocios de GFI y/o de Aurel que no sean hechos históricos son “declaraciones prospectivas” que implican riesgos e incertidumbres. Salvo que la ley lo exija, GFI y/o Aurel no asumen obligación alguna de publicar revisiones de ninguna declaración prospectiva. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, véanse las presentaciones ante la SEC de GFI y/o de Aurel, respectivamente, incluidos, entre otros, los factores de riesgo expuestos en sus respectivas presentaciones públicas, entre ellas sus Formularios 10-K más recientes y cualquier actualización de dichos factores de riesgo contenida en Formularios 10-Q o Formularios 8-K posteriores.
Acerca de GFI Group Inc.
Fundada en 1987 y con sede en Nueva York, GFI es propiedad de Aurel y opera como división de esta. GFI es un intermediario líder en los mercados mundiales OTC y cotizados que ofrece una amplia gama de sofisticadas tecnologías y productos de negociación a un amplio abanico de participantes en los mercados financieros. Más de 2,500 clientes institucionales se benefician del know-how y la experiencia de GFI en la operación de mercados electrónicos e híbridos de productos al contado y derivados en múltiples clases de activos, entre ellos renta fija, tipos de interés, divisas, renta variable, energía y materias primas.
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