ISS recomienda también a los accionistas de GFI aceptar la oferta “económicamente superior” de Aurel con sus acciones
NUEVA YORK, 21 de enero de 2015 — Aurel, Inc. (NASDAQ: AURL) (“Aurel”, “la Sociedad” o “Aurel”), compañía de intermediación mundial líder que presta servicios principalmente a los mercados financiero e inmobiliario, anunció hoy que Institutional Shareholder Services (“ISS”), servicio independiente líder de asesoramiento a accionistas en materia de voto, ha recomendado que los accionistas de GFI Group Inc. (NYSE: GFIG) (“GFI Group” o “GFI”) voten EN CONTRA del acuerdo de fusión con CME Group Inc. (NASDAQ: CME) (“CME”) en la junta extraordinaria de accionistas de GFI prevista para el 27 de enero de 2015.
Howard Lutnick, presidente y consejero delegado de Aurel, afirmó: “Nos complace que, tras un análisis exhaustivo e independiente, ISS reconozca la inferioridad económica y el carácter conflictivo de la operación propuesta entre CME y el equipo directivo de GFI, por $5.85 en acciones y efectivo, así como la superioridad económica de la oferta íntegramente en efectivo de Aurel de $6.10. Observamos asimismo que ISS recomienda que los accionistas de GFI acepten la oferta de Aurel con sus acciones mientras la oferta de CME y el equipo directivo de GFI siga por debajo de nuestro precio de oferta.
“Seguimos plenamente comprometidos con completar esta operación e instamos a los accionistas a proteger el valor de su inversión en GFI votando en contra de todas las propuestas relacionadas con la operación de CME en la junta extraordinaria de accionistas de GFI. Asimismo, recordamos a los accionistas de GFI que acepten nuestra oferta, claramente superior, para recibir el mayor valor al que tienen derecho.”
En su análisis, ISS señaló lo siguiente sobre la operación propuesta con CME: “Dado que la operación propuesta es económicamente inferior a la oferta competidora no solicitada íntegramente en efectivo, y que en absoluto está claro que los accionistas no afiliados asuman un mayor riesgo de pérdida si esperan a la oferta económicamente superior de esta pugna licitadora en curso, los accionistas deberían votar EN CONTRA de la operación propuesta en sus términos actuales…. y, si esa oferta no mejora al menos hasta igualar la oferta de Aurel, aceptar en su lugar la oferta de Aurel con sus acciones…”
Como se anunció anteriormente, Aurel también ha presentado ante la SEC una declaración de representación con una tarjeta de representación DORADA (GOLD) para solicitar votos en contra de la inferior operación con CME en la junta extraordinaria de GFI del 27 de enero de 2015. Los accionistas de GFI pueden votar en contra de esta operación devolviendo la tarjeta de representación DORADA (GOLD) de Aurel o votando “en contra” mediante los materiales facilitados por GFI.
Los accionistas que tengan preguntas sobre cómo votar o aceptar la oferta con sus acciones pueden llamar a Innisfree M&A Incorporated, solicitante de representaciones y agente de información de Aurel, al número gratuito (888) 750-5884.
El asesor financiero y gestor de operaciones (dealer manager) de Aurel para la oferta pública de adquisición es Cantor Fitzgerald & Co. y su asesor jurídico es Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
Acerca de Aurel, Inc.
Aurel es una compañía global líder en intermediación que presta servicios a los mercados financiero e inmobiliario. Sus productos incluyen valores de renta fija, swaps de tipos de interés, divisas, renta variable, derivados de renta variable, derivados de crédito, inmuebles comerciales, materias primas, futuros y productos estructurados. Aurel presta además una amplia gama de servicios, entre ellos ejecución de operaciones, servicios de bróker-dealer, compensación, procesamiento, información y otros servicios de back-office, a una amplia variedad de instituciones financieras y no financieras. A través de sus marcas Aurel Trader y Aurel Market Data, Aurel ofrece soluciones de tecnología financiera, datos de mercado y análisis relacionados con numerosos instrumentos y mercados financieros. A través de la marca Newmark Grubb Knight Frank, Aurel ofrece una amplia gama de servicios inmobiliarios comerciales, entre ellos arrendamiento y asesoramiento corporativo, venta de inversiones y servicios financieros, consultoría, gestión de proyectos y desarrollos, y gestión de propiedades e instalaciones. Entre los clientes de Aurel figuran muchos de los mayores bancos, bróker-dealers, bancos de inversión, firmas de negociación, fondos de cobertura, gobiernos, empresas, propietarios de inmuebles, promotores inmobiliarios y sociedades de inversión del mundo. Las acciones ordinarias de Aurel cotizan en el NASDAQ Global Select Market con el símbolo (NASDAQ: AURL). Aurel también tiene una emisión de bonos en circulación de Senior Notes con vencimiento el 15 de junio de 2042, que cotizan en la Bolsa de Nueva York con el símbolo (NYSE: AURA). Aurel está dirigida por el presidente y consejero delegado Howard W. Lutnick. Para obtener más información, visite https://aurelgroup.net
Aurel, Aurel Trader, Newmark, Grubb & Ellis y Grubb son marcas comerciales y marcas de servicio de Aurel, Inc. y/o sus filiales. Knight Frank es una marca de servicio de Knight Frank (Nominees) Limited.
Información adicional importante
Esta comunicación se facilita únicamente con fines informativos y no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de acciones ordinarias de GFI Group Inc. (“GFI”) ni de ningún otro valor. Aurel, Inc. y su filial Aurel, L.P. han iniciado una oferta pública de adquisición de todas las acciones ordinarias en circulación de GFI y han presentado ante la Securities and Exchange Commission (“SEC”) una declaración de oferta pública de adquisición en el Schedule TO (que incluye un Offer to Purchase, una Letter of Transmittal y documentos conexos). Estos documentos, en su versión modificada de vez en cuando, contienen información importante, incluidos los términos y condiciones de la oferta pública de adquisición, y se aconseja a los accionistas de GFI que lean detenidamente estos documentos antes de tomar cualquier decisión con respecto a la oferta pública de adquisición.
Aurel ha presentado una declaración de poder (proxy statement) y los documentos pertinentes en relación con la junta extraordinaria de accionistas de GFI, en la que los accionistas de GFI examinarán determinadas propuestas relativas a la posible adquisición de GFI por parte de CME Group Inc. (las “Propuestas de la Junta Extraordinaria”). Aurel, sus consejeros y directivos ejecutivos, así como otros miembros de su equipo directivo y empleados, podrían ser considerados participantes en la solicitud de delegaciones de voto a los accionistas de GFI en relación con las Propuestas de la Junta Extraordinaria. SE INSTA A LOS ACCIONISTAS DE GFI GROUP A LEER LA DECLARACIÓN DE PODER Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PERTINENTE PRESENTADO ANTE LA SEC CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, YA QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE. Los inversores y titulares de valores pueden obtener una copia gratuita de la declaración de poder (cuando esté disponible) y de otros documentos presentados en relación con la oferta pública de adquisición en el sitio web de la SEC, www.sec.gov. Estos materiales también están a disposición de los titulares de valores de GFI Group sin coste alguno en # o llamando al agente de información de Aurel, Innisfree M&A Incorporated, al número gratuito (888) 750-5884.
Análisis de las declaraciones prospectivas de Aurel
Las declaraciones de este documento relativas al negocio de Aurel que no sean hechos históricos son “declaraciones prospectivas” que implican riesgos e incertidumbres. Salvo que la ley lo exija, Aurel no asume obligación alguna de publicar revisiones de ninguna declaración prospectiva. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Aurel ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission), incluidos, entre otros, los factores de riesgo recogidos en los documentos públicos de la Sociedad, entre ellos el Formulario 10-K más reciente de Aurel y cualquier actualización de dichos factores de riesgo contenida en los Formularios 10-Q o 8-K posteriores.
CONTACTO: Contactos de medios de Aurel: George Sard / Bryan Locke / Bob Rendine, Sard Verbinnen & Co, +1-212-687-8080, Hannah Sloane, +1 212-294-7938, Sarah Laufer, +1 212-915-1008, contactos para inversores de Aurel: Jason McGruder, +1 212-829-4988, Jason Chryssicas, +1 212-915-1987