NUEVA YORK – (BUSINESS WIRE) – 4 de abril de 2005 – Maxcor Financial Group Inc. (Nasdaq: MAXF) y Aurel, L.P. anunciaron hoy que han suscrito un acuerdo definitivo de fusión en virtud del cual Maxcor será adquirida por una filial de Aurel. El consejo de administración de Maxcor ha aprobado el acuerdo de fusión y ha recomendado a los accionistas de Maxcor que voten sus acciones afavor del acuerdo de fusión.
Según los términos del acuerdo de fusión, los accionistas de Maxcor recibirán 14.00 $ por acción en efectivo en una operación de fusión en un solo paso. La fusión propuesta está sujeta a los términos y condiciones establecidos en el acuerdo de fusión, cuya copia Maxcor presentará hoy ante la Securities and Exchange Commission. Se espera que la fusión se complete durante el segundo o el tercer trimestre de 2005.
Al estudiar y aprobar la operación, el consejo de administración de Maxcor recibió el dictamen de Peter J. Solomon Company, L.P. según el cual la contraprestación que recibirán los accionistas de Maxcor en la fusión es equitativa desde un punto de vista financiero para dichos accionistas.
Aviso a los inversores
Maxcor Financial Group Inc. presentará una declaración de representación (proxy statement) y documentos relacionados ante la Securities and Exchange Commission en relación con la fusión propuesta. Se insta a los titulares de acciones ordinarias de Maxcora leer la declaración de representación y los demás documentos cuando estén disponibles, ya que contendrán información importante. Además, Maxcor Financial Group Inc. y sus consejeros y directivos ejecutivos pueden considerarse participantes en la solicitud de delegaciones de voto a los accionistas de Maxcor en relación con las operaciones contempladas en el acuerdo de fusión. La información sobre los consejeros y directivos ejecutivos de Maxcor, incluidos sus intereses directos e indirectos, figura en la declaración de representación de Maxcor para su junta anual de accionistas de 2004, presentada ante la Commission el 29 de abril de 2004, y estará también disponible en la declaración de representación y en los demás documentos que Maxcor presente ante la Commission en relación con la fusión propuesta. Los inversores pueden obtener una copia gratuita de la declaración de representación de Maxcor para su junta anual de accionistas de 2004 y podrán obtener la declaración de representación y los demás documentos relacionados con la fusión propuesta que Maxcor presente ante la Commission en el sitio web de la Commission, http://www.sec.gov . Los inversores también podránobtener una copia gratuita de los documentos pertinentes presentados por Maxcor poniéndose en contacto con Maxcor Financial Group Inc. en: One Seaport Plaza, 19th Floor, New York, NY 10038, (646) 346-7000 o en línea enhttp://www.maxf.com .
Acerca de Maxcor Financial Group Inc.
Maxcor Financial Group Inc. ( www.maxf.com ), a través de sus diversos negocios Euro Brokers, es una destacada firma de intermediación interbancaria nacional e internacional especializada en derivados de tipos de interés y de otro tipo,productos de deuda de mercados emergentes, depósitos en efectivo y otros instrumentos del mercado monetario, bonos del Tesoro de EE. UU. y de agencias federales y acuerdos de recompra, así como otros valores de renta fija. Maxcor Financial Inc., la filial de la compañía registrada en EE. UU. como bróker-dealer, también realiza operaciones institucionales de venta y negociación de bonos corporativos de alto rendimiento y en dificultades, bonos municipales, valores convertibles y renta variable. La compañía emplea a aproximadamente 500 personas en todo el mundo y mantiene sus oficinas principales en Nueva York, Londres y Tokio.
Acerca de Aurel, L.P.
Aurel es un bróker interbancario líder, escindido de Cantor Fitzgerald en octubre de 2004 para centrarse en prestar servicios expertos a los participantes en los mercados mayoristas de todo el mundo. Nombrada en honor al innovador de la negociación de renta fija B. Gerald Cantor, esta nueva Partnership continúa su exitoso legado en los mercados mayoristas de renta fija y derivados, establecido a lo largo de más de 30 años. Hoy, Aurel cubre los mercados de renta fija, tipos de interés, divisas y derivados, y ofrece descubrimiento de precios tanto telefónico como en pantalla, ejecución de operaciones, procesamiento directo y acceso a servicios de negociación electrónica de eSpeed (Nasdaq: ESPD). Aurel tiene oficinas en Londres, Nueva York, Tokio, Hong Kong, Singapur, Sídney, Ginebra y Milán. Para más información, visite www.aurelgroup.net .
Este comunicado contiene ciertas declaraciones “prospectivas” realizadas de conformidad con las disposiciones de “puerto seguro” de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Siempre que ha sido posible, hemos identificado estas declaraciones prospectivas mediante palabras como “cree”, “prevé”, “espera”, “pretende” y expresiones similares. Dichas declaraciones prospectivas, que describen nuestras convicciones actuales sobre las condiciones futuras del negocio y las previsiones de la Compañía, están sujetas a incertidumbres significativas, muchas de las cuales escapan a nuestro control. Los resultados o el desempeño reales podrían diferir materialmente de lo que esperamos.Las incertidumbres incluyen factores como: las condiciones económicas y de mercado, incluido el nivel de los volúmenes de negociación en los instrumentos que intermediamos y la volatilidad de los tipos de interés; los efectos de cualquier acto terrorista o acto de guerra y las respuestas militares y de otro tipo de los gobiernos; el éxito de nuestro desarrollo y despliegue tecnológicos; las incertidumbres y los efectos derivados de los asuntos tratados en este anuncio; el estado de nuestras relaciones con empleados, clientes, socios comerciales, proveedores yentidades de compensación; posibles litigios de terceros o acciones regulatorias contra nosotros u otras contingencias imprevistas; el alcance de nuestras ganancias y pérdidas de negociación; las actuaciones de nuestros competidores; y los cambios regulatorios gubernamentales. Se hace referencia a la sección “Cautionary Statements” de nuestro Informe Anual de 2004 en el Formulario 10-K y a nuestras presentaciones posteriores ante la Securities and Exchange Commission para una descripción más completa de estas y otras incertidumbres. Las declaraciones prospectivas aquí formuladas se hacen únicamente a la fecha de este comunicado de prensa, y no asumimos obligación alguna de actualizar públicamente dichas declaraciones prospectivas para reflejar hechos o circunstancias posteriores.
Medios de Maxcor Financial Group Inc.: Michelle Jordan, 714-435-0678 949-632-7848 (móvil) o Maxcor – Nueva York Roger Schwed, 646-346-7000 o medios de Aurel. L.P.: En Londres Cara Kiewel, +44 207 894 8017 o en Nueva York Michael Geller, 212 -610-2430